20170610财经早餐

默默无闻

一、宏观数据

1、统计局：5月，CPI环比下降0.1%，同比上涨1.5%，涨幅比上月扩大0.3个百分点；PPI环比下降0.3%，同比上涨5.5%，涨幅比上月回落0.9个百分点。

2、方正证券任泽平：通胀回落资金仍紧，基本面和货币政策开始背离。非食品价格和基数效应推动CPI上涨，但食品价格回落。补库尾声，需求收缩，大宗下跌，PPI高位回落。在周期性和政策性力量的施压下，再通胀已经结束并开始回调。

3、国务院副总理张高丽：要加强长江流域生态系统修复和环境综合治理，要加快构建综合立体交通走廊，充分发挥长江黄金水道的优势和潜力，加快推进干线航道系统治理，改善支流通航条件，统筹铁路、公路、航空、管道建设。

4、北京青年报：北京市推进京津冀协同发展领导小组办公室副主任刘伯正表示，北京将在5个方面支持雄安新区建设。雄安新区是一个和深圳、浦东并列的全国性新区，会有新的政策，目前政策正在研究过程中。

5、经济参考报：作为本轮国企改革的重要组成部分，董事会建设和落实董事会职权试点正在不断深化。围绕董事会建设，明年的改革力度将进一步加大，不仅试点央企数量增加，董事会职权也会进一步下放，把企业管理的权力交还给企业。

6、统计局局长宁吉喆：突出重点着力攻坚，继续深入推进“三去一降一补”。坚持用市场化法治化手段，依法依规推动钢铁、煤炭等过剩产能退出，坚决取缔“地条钢”，适当压减煤炭进口。积极稳妥去杠杆，促进企业盘活存量资产，推进资产证券化，逐步将企业负债降到合理水平。

7、央行：周五进行了200亿的7天期、200亿的14天期和200亿的28天期逆回购操作，中标利率持平于2.45%、2.6%和2.75%。当日有500亿逆回购到期。本周净回笼100亿，上周净投放300亿。

8、隔夜shibor报2.8275%，上涨0.76个基点。7天shibor报2.8949%，上涨0.1个基点。3个月shibor报4.7555%，上涨2.49个基点。

二、地产观察

1、中证报：国家信息中心经济预测部主任祝宝良表示，限购、限贷等调控措施抑制房地产消费和需求，目前还没影响到投资，但如果继续“限”，对房地产投资的资金来源会有影响。不过，从当下情况看，两年之内房地产投资会比预想的要好。

2、中国恒大公告：拟292亿元出售所持15.53亿万科A股至深地铁。出售对价为每股18.8元。于此公司将就出售事项产生亏损约为70.7亿元。公司计划将出售事项所得款项主要用作偿还集团债务。

3、万科A公告：地铁集团292亿元受让恒大所持公司股权。本次股份转让后，地铁集团持有公司A股股份占公司总股本的29.38%，成为公司的第一大股东。公司股票将于6月12日起复牌。

三、市场要闻

1、新华网：保监会宣布进一步扩大保险公司自主权，下调商业车险费率浮动系数下限，通过市场化手段进一步降低商业车险费率水平，减轻消费者保费负担。下一步，保监会将积极推进治理车险“理赔难”。

2、银监会主席郭树清：要探索各种商业可持续的普惠金融服务模式，大力支持大众创业、万众创新，有效满足校园金融合理需求。积极推进金融精准扶贫，合理确定贷款利率，原则上不允许上浮扶贫贷款利率，切实减轻农户负担。

3、21世纪：北京市推进京津冀协同发展领导小组办公室副主任刘伯正指出，北京城市副中心的行政办公区一期工程加紧建设，有望年底四大市级机关和相关市属行政部门率先启动搬迁。

4、发改委：自2017年6月9日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低180和175元。90号汽油每升下调0.13元，92号汽油每升下调0.14元，95号汽油每升下调0.15元，0号柴油每升下调0.15元。

5、一财：理财收益首次全线超过5%，存款利率最高上浮50%。理财、存款收益上升的同时，银行开始盯上大额资金。根据产品信息，认购金额百万元以上理财产品普遍出现，而认购起点最高的已经达到5000万元。

6、中证网：6月8日，国土资源部召开农村土地制度改革三项试点督察动员培训会，全面启动农村土地制度改革三项试点的督察工作。国土部副部长张德霖表示，要坚持以问题导向来督察。

7、经济参考报：共享经济在局部领域已经出现了脱实向虚的不良倾向。由科技公司主导的共享“租赁服务”，将共享经济下的闲置产品属性转变为再造产品，这已经不再是资源的优化配置，而成为资本争抢个人信息数据的战场。

8、阿里巴巴马云：所有的线上线下从业者应该向同一方向努力，阿里巴巴跟传统零售合作越好，对消费者越有利，这是一件皆大欢喜的事。新零售的核心是从向消费者销售商品转向服务消费者。

9、工信部等四部门：公布《网络关键设备和网络安全专用产品目录（第一批）》。列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的设备和产品，应当按照相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

10、中证网：浙江省人民政府主办的第十九届浙江投资贸易洽谈会主题论坛6月9日举办。推出重大招商项目108个，总投资4000亿元，项目涵盖基础设施、特色小镇、先进制造业、现代服务业、海洋经济等重要领域。

11、新华网：河南省郑州、开封、鹤壁、新乡4市入围2017年中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点城市。入围的4个城市每年可争取中央财政专项补助资金22亿元，3年共计66亿元。

12、中国科学网：全球首台25MeV质子直线加速器通过测试，标志着我国先进核裂变技术获得突破。该技术可将铀资源利用率由不到1%提高到超过95%，有望使核裂变能从目前的百年变为近万年可持续、安全、清洁的战略能源。

13、中新社：美国飞机制造商波音公司产品开发副总裁表示，今年将在驾驶舱模拟器中测试自动驾驶技术，计划明年测试自动驾驶飞机。他们更关注的是能够处理紧急情况的人工智能技术。

14、上股交：挂牌企业总数9767家，其中N板（科创板）122家，E板688家，Q板8957家。

四、股市盘点

1、上证指数报3158.4点，上涨0.26%，成交额1815.85亿。深证成指报10177.45点，上涨0.28%，成交额2238.62亿。创业板指报1796.13点，上涨0.08%，成交额576.64亿。两市合计成交4054.47亿。从盘面上看，国资改革、特高压等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌0.13%，报26030.29点。国企指数跌0.54%，报10592.17点。沪股通净流入9.03亿元，当日余额120.97亿元。深股通净流入5.64亿元，当日余额124.36亿元。

3、证监会：发布《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》，自10月1日起施行。《办法》通过明晰董监高、合规负责人等各方职责，提高合规履职保障，加大违法违规追责力度等措施，切实提升公司合规管理有效性。

4、财新：市场人士分析，上万亿的一年期定增，基本上有银行配资，一般是“12个月＋6个月”合同，按照减持新规，退出期限将延长，乐观估计最短需要2年时间。目前市场上存在的很多存续定增项目，或将面临修改合同甚至违约的风险。

5、中证网：6月9日，诺德天利灵活配置混合基金成为年内第二起新品合同暂不生效的案例。业内人士指出，在去通道化和回归主动管理的大潮下，基金发行势必走上一条优先精品的道路，未来去库存的案例很可能会加速。

6、证监会：6月9日，核发8家公司IPO批文。其中，上交所4家，中小板2家，创业板2家。筹资总额不超过25亿元。

7、两市融资余额：截至6月8日，上交所融资余额报5054.49亿，较前一交易日增加4.98亿；深交所融资余额报3568.92亿，增加1.28亿；两市合计8623.41亿，增加6.26亿。

8、新三板：6月9日合计挂牌11283家公司，当日新增3家，成交金额8.27亿，其中做市转让3.21亿，协议转让5.06亿。三板成指报1227.89，涨0.16%，成交额5.27亿。

五、公司动态

1、中国网：6月9日，敏华控股发布公告指出，浑水对公司的指控乃毫无根据，其中包括各种与集团有关的失实陈述、恶意及虚假指控及存在明显事实错误。截至收盘，敏华控股上涨8.79%，报价6.56港元。

2、上证报：6月9日，首钢集团有限公司发布《关于首钢总公司改制并更名为首钢集团有限公司的公告》。首钢总公司由全民所有制企业整体改制为国有独资公司，企业名称由“首钢总公司”变更为“首钢集团有限公司”。

3、中国通信网：华为在北京怀柔率先完成了由IMT－2020（5G）推进组组织的中国5G技术研发试验无线技术第二阶段测试。不仅是中国5G研发试验的关键里程碑，也是5G产业化进程迈出的重要一步。

4、证券时报：茅台公司要求茅台酱香系列酒从即日起必须按月执行计划，不允许提前执行计划，未能按月执行的计划，计划直接作废，不允许后补。茅台酱香系列酒5月单月完成销售达5亿元，环比劲增近1个亿。

六、债券资讯

1、全国银行间债券市场结算总量23422.43亿元，较上一日减少1.44%，交易结算总笔数为7659笔。

2、10年期国债利率下跌1.75BP，至3.63%；10年期国开债利率下跌0.76BP，至4.34%。

七、商品期货

1、截至6月9日下午收盘，商品多数上涨，农产品活跃。热卷大涨3.68%，黄豆、玉米涨逾2%，淀粉、沪铜。沪铅、沪锌、玻璃、螺纹钢、菜油涨逾1%，白糖上涨1%，而跌幅方面，锰硅下跌3.83%，焦煤下跌2.21%，铁矿石、白银、硅铁、黄金、沪铝跌逾1%。

2、WTI 7月原油期货收涨0.20美元，涨幅0.44%，报45.84美元/桶。布伦特 8月原油期货收涨0.29美元，涨幅0.61%，报48.15美元/桶。

3、COMEX 8月黄金期货收跌8.10美元，跌幅0.6%，报1271.40美元/盎司。美元计价期金连跌三周，但英镑计价黄金刷新七周高位。

八、国际动向

1、中证报：主要代表美国半导体业的半导体行业协会发布报告称，今年4月全球半导体销售额达到313亿美元，同比增长20.9%，创下2010年9月以来最高同比增幅。2017年全球半导体销售额有望增长11.5%。

2、波罗的海干散货指数：涨3.03%，报849点。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7988，跌0.074%，人民币中间价报6.7971，跌0.06%。

2、NDF：3月报6.834，6个月报6.877，1年报6.9625，2年报7.147。

十、全球股市

1、标普500指数收跌2.02点，跌幅0.08%，报2431.77点。道琼斯工业平均指数收涨89.44点，涨幅0.42%，报21271.97点。纳斯达克综合指数收跌113.85点，跌幅1.80%，报6207.92点。纳指收盘重挫约2%回踩6200点关口，受累于科技权重股苹果和英伟达等暴跌。

2、德国DAX 30指数收涨0.80%，报12815.72点。法国CAC 40指数收涨0.67%，报5299.71点。英国富时100指数收涨1.04%，报7527.33点。

3、日经225涨0.52%，报20013.26点。韩国KOSPI指数涨0.77%，报2381.69点。

物是人非