20170607财经早餐

默默无闻

一、宏观数据

1、新华社：2017年“全球航天探索大会”6月6日在北京开幕。中国历来高度重视航天探索和航天科技创新，愿加强同国际社会的合作，和平探索开发和利用太空，让航天探索和航天科技成果为创造人类更加美好的未来贡献力量。

2、财新：央行副行长殷勇表示，人民币跨境收支占全部跨境贸易收支的25%左右，而在“一带一路”沿线国家占比只有14%，低于整体水平，因此还有很大的上升空间。

3、新华社：股权质押风险警报闪现A股。自5月30日起，已经有多家A股上市公司实际控制人均以看好公司发展为由，公开倡议董监高、员工增持自家股票。业内人士表示，兜底式员工持股倡议多是出于稳定自身股价的目的。

4、国资委主任肖亚庆：当前国企改革态势良好，要再接再厉、乘势而上，聚焦增强企业活力，发挥基层首创精神，一步一个脚印地扎实推动国企改革各项任务落地生根、开花结果。

5、证监会副主席姜洋：继续完善多层次资本市场体系。强化主板、中小板、创业板融资功能，深化新三板改革，规范发展区域性股权市场，支持各种类型的企业扩大股权融资。继续深化并购重组的市场化改革。

6、证券时报：本轮的煤炭、电力企业重组将更加注重煤电结合，鼓励煤炭、电力、运输、煤化工等产业链上下游企业进行重组或发展大比例交叉持股。未来煤炭央企和电力央企之间的“重组联姻”或是一个重要方向。

7、央行：周二开展了4980亿MLF操作，期限为1年，中标利率保持3.2%。未开展公开市场操作，当日有600亿逆回购操作到期。中金表示，预计6月份资金面不会很紧。

8、隔夜shibor报2.8419%，上涨2.52个基点。7天shibor报2.8959%，上涨0.19个基点。3个月shibor报4.6577%，上涨3.52个基点。

二、地产观察

1、南方都市报：上海广州部分银行同意房贷利率上浮可优先放款。业内人士称，下半年银行的房贷额度会更紧张，房贷利率估计还会进一步上调。一方面是楼市调控政策并未放松，另一方面是银行资金紧缩。

2、证券时报：除极个别股份制银行有上调外，目前北京大多数银行首套房贷利率仍执行基准利率，但不排除未来上调的可能性，至于何时上调还要看房价走势及各银行的贷款总量来定。

三、市场要闻

1、财新：央行征信管理局局长万存知认为，如果征信机构与共享单车企业合作，以信用的名义约束租车人，防止自行车被毁坏，则有点本末倒置。因为自行车毁坏与否，是企业自身的管理和业务模式设计问题。

2、上证报：由中石化、中石油两家主营单位牵头发起的一轮降价潮正在多地加油站上演，民营、社会加油站被迫跟进，由此引发一场激烈的市场份额争夺战。在业内看来，此举是国内成品油供应过剩、需求低迷、零售高利润乃至共享单车普及等多重因素所致。

3、财政部、农业部：发布关于深入推进农业领域政府和社会资本合作的实施意见。提出工作目标，探索农业领域推广PPP模式的实施路径、成熟模式和长效机制，创新农业公共产品和公共服务市场化供给机制。

4、中证报：除保险公司自查外，各地保监局也通过建立风险台账、绘制风险地图等多种手段促进防风险措施落地。业内人士认为，2017年将是保险监管大年，保险业将加强市场自律、收紧风控措施。

5、能源局：发布关于加快推进分散式接入风电项目建设有关要求的通知。各省级能源主管部门应结合实际情况及时对规划进行滚动修编，分散式接入风电项目不受年度指导规模的限制。

6、证券时报：中国水泥协会发布水泥工业十三五规划，提出化解产能过剩，实现压减淘汰过剩熟料产能4亿吨。同时，加快水泥产品升级换代，淘汰复合32.5水泥，鼓励生产和使用42.5及以上等级水泥、纯硅酸盐水泥。

7、中证报：经过近两年的价格战后，LED行业自2016年下半年以来主要产品价格持续上涨，行业景气度持续向好，上游芯片以及中游封装行业企业业绩大幅改善。LED芯片涨价将持续至今年三季度，并带领中下游涨价。

8、经济参考报：截至6月5日，行业累计问题平台数已达3169家，行业洗牌继续加剧。上海黄金交易所理事长焦瑾璞近日表示，市场上甚至出现了许多打着数字普惠金融的旗号，借助互联网从事非法集资等违法活动。

9、天津日报：为推动天津市国企混改再提速，“天津市国有企业混改暨海河产业基金推介对接会”搭建了平台对接混改项目。天津全部77家国企集团公司参与，推出100个洽谈项目，意向融资额1000亿元。

10、新华社：辽宁在全省范围内开展了全面查处和打击非法生产经营“地条钢”等违法犯罪行为。历经50余天奋战，截至目前，共有6家违法生产“小炼钢”“地条钢”的企业被查处关停，化解产能4万余吨。

11、中证网：重庆市政府办公厅近日印发《政府性债务风险应急处置预案》，对政府性债务风险的应急处置做出包括分类、认定、追责、处置在内的系统安排，切实防范财政金融风险。

12、上股交：挂牌企业总数9766家，其中N板（科创板）122家，E板687家，Q板8957家。

四、股市盘点

1、财经早餐股蟹指数：报29，前值29.9，指数显示交投情绪继续小幅回落，目前交投情绪属于小幅区间振荡，热点散乱，行情仍有反复，操作仓位4.5成，维持仓位观望，反弹厉害的可以逢高减仓0.5成。

2、上证指数报3102.13点，上涨0.34%，成交额1278.05亿。深证成指报9915.92点，上涨0.74%，成交额1700.17亿。创业板指报1766.39点，上涨0.29%，成交额469.88亿。两市合计成交2978.22亿。从盘面上看，白酒、国防军工等板块涨幅居前。

3、恒生指数涨0.52%，报25997.14点。国企指数涨0.09%，报10606.26点。沪股通净流入8.93亿元，当日余额121.07亿元。深股通净流入12.33亿元，当日余额117.67亿元。

4、经济参考报：A股曾9次暂停IPO，但事实证明，暂停均未扭转市场走势，带来的副作用却格外明显。推进IPO的常态化和市场化，是发挥市场基本功能不可或缺的一环。即使短期市场波动，这一目标也不能动摇。

5、中国基金报：《公开募集证券投资基金收取浮动管理费指引（初稿）》已下发并征求意见中。基金管理人申请募集可提取业绩报酬的公募基金，应当引入跟投机制、规范提取条件并设置管理费上限，加强和投资者的利益绑定。

6、上证报：资金借“基”抄底。创业板ETF、军工ETF在近两个月持续获得净申购。在部分基金看来，创业板和军工板块一些基本面仍然较好的个股估值已经趋向合理甚至低估，短期内会逐步增加这类个股的配置。

7、投保基金：上周（5.31－6.2），证券交易结算资金净转入245亿，结束3周净转出。证券交易结算资金日均余额为1.22万亿，较前一周的1.28万亿小幅减少。

8、中登公司：上周（5.31－6.2），新增投资者18万人，环比减少39.76%。

9、两市融资余额：截至6月5日，上交所融资余额报5029.67亿，较前一交易日增加11.41亿；深交所融资余额报3561.85亿，增加0.08亿；两市合计8591.52亿，增加11.49亿。

10、新三板：6月6日合计挂牌11263家公司，当日新增0家，成交金额10.96亿，其中做市转让3.86亿，协议转让7.1亿。三板成指报1215.66，跌1.27%，成交额6.66亿。

五、公司动态

1、21世纪：中泰证券研究员近日发布一篇关于杭萧钢构的研报，称公司已深入布局雄安新区核心区域。杭萧钢构随之发布澄清公告，称公司及控股子公司、参股公司未在雄安新区承接相关项目。杭萧钢构表示，接到了监管要求。财经早餐研究室表示，卖方研究员因在研报撰写过程中未遵循客观等要求而被上市公司打脸的事例屡见不鲜，更体现出监管层进行监管的必要性。

2、沽空机构浑水创办人：香港若干公司存在欺诈，新的沽空目标将是香港上市的公司，有关详情将于6月7日公布。

3、明家联合公告：公司控股子公司金源科技及控股孙公司金源广告，近日因广告合同纠纷诉讼乐视网及多家乐视系公司。其中，金源科技分别诉乐视体育、乐视控股、乐视电子商务、乐视网拖欠广告款，合计5892.94万元；金源广告诉乐视网拖欠广告款397.96万元。

4、万科A公告：公司收到深圳市地铁集团有限公司的《通知函》，地铁集团正筹划受让公司股份的重大事项，截至目前，具体细节尚未最终确定，且最终需按程序批准。公司A股股票于2017年6月7日上午开市起停牌。

5、中新网：ofo小黄车宣布在广州开启信用免押金服务。业内人士称，随着ofo信用免押金的稳步推进，“信用解锁”将有望成为共享单车行业新标准，而这一行业趋势也将深刻影响共享单车竞争格局。

六、债券资讯

1、21世纪：2017年5月，信用债总发行量仅2644.72亿元，仅为去年同期5347.24亿元的一半；而同期总偿还量为5171.38亿元，使得当月净融资额达到史无前例的－2526.66亿元。多位市场人士称，6月份信用债市场，净融资额为负数将是大概率事件。

2、全国银行间债券市场结算总量23051.92亿元，与上一日基本持平，交易结算总笔数为7739笔。

3、10年期国债利率上涨1.75BP，至3.63%；10年期国开债利率上涨1.57BP，至4.35%。

七、商品期货

1、截至6月6日下午收盘，商品走势分化。甲醇上涨2.45%，动力煤、焦煤、焦炭、沥青、沪铅、白银、菜油涨逾1%，而跌幅方面，沪锌下跌2.17%，热卷、菜籽跌逾1%，螺纹钢下跌1%。

2、COMEX 8月黄金期货收涨14.80美元，涨幅1.2%，报1297.50美元/盎司，创2016年11月4日以来收盘新高。期金收涨至特朗普当选美国总统之前高位，避险需求助金市逼近1300美元关口。

3、WTI 7月原油期货收涨0.79美元，涨幅1.67%，报48.19美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.65美元，涨幅1.31%，报50.12美元/桶。油市收涨逾1%，投资者看淡中东乱局转而押注美国供应会下降。

八、国际动向

1、财经头条APP讯：6月6日，澳洲联储宣布将维持利率在历史最低位1.5%不变，与市场预期相符。澳洲联储表示，利率决定与经济增速和通胀目标保持一致。预计经济增速将在两年内升至3%以上，通胀将会逐步上扬。

2、波罗的海干散货指数：跌0.37%，报818点，刷新2月以来新低。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7968，涨0.068%，人民币中间价报6.7934，涨跌持平。

2、NDF：3月报6.8375，6个月报6.878，1年报6.959，2年报7.1565。

十、全球股市

1、标普500指数收跌6.77点，跌幅0.28%，报2429.33点。道琼斯工业平均指数收跌47.81点，跌幅0.23%，报21136.23点。纳斯达克综合指数收跌20.63点，跌幅0.33%，报6275.06点。美股微幅收跌，英国大选和Comey听证会等风险事件前投资者趋于谨慎。

2、德国DAX 30指数收跌1.04%，报12690.12点。法国CAC 40指数收跌0.73%，报5269.22点。英国富时100指数收跌0.01%，报7524.95点。欧股小幅收跌逾0.6%，罗氏制药关键性抗癌药品数据让分析师们失望。

3、日经225跌0.95%，报19979.9点。韩国KOSPI指数跌0.13%，报2368.62点。

物是人非