20170930财经早餐

默默无闻

一、宏观数据

1、国务院办公厅：印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》。到2020年，初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系。

2、外管局：截至6月末，我国全口径（含本外币）外债余额为15628亿美元，较3月末增加1250亿美元，增长8.7%。总体来看，当前我国外债增长有着坚实的经济基础，预计未来将继续平稳增长。

3、央行旗下《金融时报》：9月27日，国务院常务会议决定，采取减税、定向降准等手段，激励金融机构进一步加大对小微企业的支持。需要注意的是，定向降准信号的释放，并非稳健中性货币政策转向，不是“宽松周期”开启或大水漫灌。

4、证券时报：商务部条法司陈福利表示，商务部积极配合全国人大在参与电子商务法的立法工作，目前电子商务法已经完成了一读。电子商务法对电子商务平台的法定义务也做了表述，平台责任会是其中一项重要内容。

5、央行：9月29日不开展公开市场操作，当日有1600亿逆回购到期。市场人士指出，随着跨季跨节准备工作收尾，短期资金面压力最大的时候已过去，跨季后，市场利率或打开下行空间。

6、隔夜shibor报2.804%，下跌11.3个基点。7天shibor报2.9639%，下跌0.36个基点。3个月shibor报4.3561%，上涨0.01个基点。

二、地产观察

1、人民日报：9月29日，《北京城市总体规划（2016年—2035年）》发布。规划提出，未来五年新供应各类住房150万套以上，其中产权类住房约占70%，租赁类约30%；研究扩大租赁住房赋权，公共租赁住房向非京籍人口放开。

2、经济参考报：自去年“9·30”楼市政策落地以来，房地产调控收紧已持续一年，全国已有超过100个县级以上城市跟进。房地产调控已从最初的对量的管控，转向压缩牟利空间，打击投机行为，促使住房向居住属性回归。

3、人民网：9月30日，《北京市共有产权住房管理暂行办法》正式实施。同时，北京首个共有产权住房项目也将在当日进行摇号。届时，将有超过12万户家庭参与摇号，申购427套共有产权住房。

4、中国网：海南省发布通知要求，停止批准套型建筑面积在100平方米以下（含100平方米）的商品住宅建设。上述商品住宅包括酒店式公寓，但不包括保障性住房及面对本地居民销售的自住型商品住宅、共有产权住宅。

三、市场要闻

1、银监会肖远企：消费金融是银行业务的一个重点，监管部门鼓励居民利用消费贷用于大宗耐用品、教育和旅游等方面的支出，进一步提高居民的生活水平，但同时也应防止居民杠杆的过快上升。

2、发改委：自9月29日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提升210元和195元。全国平均来看，折合90号汽油每升上调0.16元，92号汽油每升上调0.16元，95号汽油每升上调0.17元，0号柴油每升上调0.17元。

3、经济参考报：为各类创新留有足够的发展空间，已经成为各界的共识，但防止“红旗法案”阻碍创新仍任重道远。例如，与当年国家工商总局给予电商的开明政策相比，当前一些地方的网约车政策就显得十分严苛。

4、新华社：我国正在启动对禁售传统燃油汽车时间表的研究工作，但这并不代表就将禁售。中汽协常务副会长董扬表示，即便未来有可能禁售，也是针对纯燃油车。未来很长时间，车辆动力供应还是以内燃机为主。

5、中农办主任韩俊：据国家有关部门测算，以现在库存粮食总量，扩大燃料乙醇产能短期内不会对粮食供求造成大的影响。通过消化库存，将使得玉米能够在三五年之内逐步恢复到供求基本平衡状态。

6、工信部：1－7月，家电行业产销率95.5%，同比增长0.3%；家用电器行业主营业务收入9373.7亿元，累计同比增长16.4%；利润总额586.4亿元，累计同比增长11.2%。7月，家电行业产销率95.9%，同比下降0.1%。

7、新华社：我国长征二号丙火箭在西昌卫星发射中心成功进行“一箭三星”发射。这是自今年7月2日长征五号遥二火箭发射失利后，中国长征系列火箭卷土重来的首次宇航发射，也是中国长征系列运载火箭的第251次发射。

8、21世纪：目前，主流知识付费平台过去一年的实际流水大多在千万元级别。业内认为，知识付费行业并未迎来爆发式增长，背后原因不外乎，各平台的用户参与热情和人群基数有限，而可供用户真正消费的付费内容，也难以大规模和持续性地产出。

9、香港金融管理局：推出快速支付系统、引入虚拟银行、升级金融科技监管沙盒等一系列举措，推动香港迈向智慧银行新纪元。此外，金管局将在金融科技发展方面加强与其他地区有关当局合作。

10、中新网：上海推出建设“1+X”产业基地、组建基金等十大举措，促进军民融合产业的深度发展。希望通过这些举措的实施，到“十三五”末能带动上海军民融合产业规模达到5000亿元。

11、上股交：挂牌企业总数9826家，其中N板（科创板）137家，E板697家，Q板8992家。

四、股市盘点

1、上证指数报3348.94点，上涨0.28%，成交额1758.93亿。深证成指报11087.19点，上涨0.51%，成交额2584.77亿。创业板指报1866.98点，上涨0.66%，成交额767.12亿。两市合计成交4343.7亿。从盘面上看，电信运营、环保工程等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.48%，报27554.3点。国企指数涨0.33%，报10910.04点。沪股通净流入4.55亿元，当日余额125.458亿元。深股通净流入7.78亿元，当日余额122.22亿元。

3、中证报：从证监会获悉，证监会目前正在研究修改《律师事务所从事证券法律业务管理办法》，研究制定律师事务所从事IPO、并购重组等证券法律业务细则，不断健全证券法律业务监管制度体系。

4、证监会：下一步将加大内幕交易查处力度。2016年以来，证监会启动调查386件内幕交易案件，立案调查117件。内幕交易占立案数量从51%降至24%，总体态势得到一定程度遏制。

5、中证报：8月30日至9月30日，国务院法制办就《私募投资基金管理暂行条例(征求意见稿)》公开向社会各界征求意见。业内人士人认为，《条例》应着重从募集行为和持续信息提供的角度进行监管。

6、中新网：前三季度，沪深股市共首发343只新股，同比增长150%；募集资金1648.74亿元，同比增长96%。到10月中旬，首发的新股数量将达到352只，超过历史最高的2010年347只新股，今年将成为史上IPO数量最多的一年。

7、证监会：9月29日，证监会核发9家企业IPO批文。其中上交所4家，中小板1家，创业板4家。拟筹资不超过45亿元。

8、两市融资余额：截至9月28日，上交所融资余额报5782.24亿，较前一交易日减少12.99亿；深交所融资余额报4023.3亿，减少10.19亿；两市合计9805.54亿，减少23.18亿。

9、新三板：9月29日合计挂牌11594家公司，当日新增3家，成交金额8.50亿，其中做市转让2.30亿，协议转让6.20亿。三板成指报1305.57，涨0.86%，成交额6.64亿。

五、公司动态

1、人民日报：截至8月末，中投公司资产总额已超9000亿美元，相较于国家分两笔投入的2490亿美元资本金，增长了两倍之多。中投公司已发展为世界第二大主权财富基金，并逐渐形成了适合自身特点的组织和管理机制。

2、一财：Space X CEO马斯克表示，计划5年后发射飞船至火星，7年后则要送人上火星。为了按时完成计划，Space X将在明年年中前开始制造飞船。Space X正在开发的新火箭名为“BFR”，将能够每次运载约100人去火星。

3、中新网：据外媒报道，软银寻求在金融行业进一步收购，目的是可能创建一个价值3000亿美元的资产管理部门，该部门还将包括投资科技行业的规模达930亿美元的Vision Fund。

4、人民网：9月26日，台湾首传iPhone 8 Plus充电时外壳爆裂。事主称手机仅入手三天，虽没听到爆炸声，但手机外壳与屏幕明显分裂，爆开的手机将退回原厂，检测事故原因。

六、债券资讯

1、全国银行间债券市场结算总量为19688.91亿元，较上日减少20.19%，交易结算总笔数为6470笔。

2、10年期国债利率无变化，为3.61%；10年期国开债利率下跌0.25BP，至4.19%。

七、商品期货

1、截至9月29日下午收盘，商品多数上涨，有色金属走强，橡胶下挫3.78%，菜粕下跌2.55%，豆粕、PTA、沥青跌逾1%，而涨幅方面，沪铅大涨3.34%，沪铜、甲醇、丙烯、热卷涨逾2%，沪锌、螺纹钢、沪镍、PVC、焦炭、乙烯涨逾1%。

2、COMEX 12月黄金期货收跌3.90美元，跌幅0.3%，报1284.80美元/盎司。期金第三季度涨逾3%，但美联储12月加息前景令投资者忧心忡忡。

3、WTI 11月原油期货收涨0.02美元，涨幅0.04%，报51.58美元/桶。布伦特 12月原油期货收跌0.47美元，跌幅0.82%，报56.69美元/桶。

八、国际动向

1、日本：8月，全国CPI同比0.7%，连续八个月上涨，创两年新高，预期0.6%，前值0.4%；工业产出同比初值5.4%，预期5.2%，前值4.7%；零售销售同比1.7%，预期2.5%，前值由1.9%修正为1.8%。

2、英国：二季度，GDP同比终值1.5%，增幅为2013年一季度来最低，预期1.7%，初值1.7%。上半年英国经济明显放缓，服务业是二季度唯一一个出现增长的领域。分析师认为，英国经济可能正在失去增长势头。

3、IMF：二季度人民币、美元、欧元、英镑、日元在全部配置的外汇储备中分别占比1.07%、63.79%、19.91%、4.41%、4.64%。美元第二季度在全球外汇储备中占比下降，日元占比保持稳定。

4、波罗的海干散货指数：跌2.5%，报1356点，连续第四个交易日下跌。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.647，涨0.34%，人民币中间价报6.6369，跌0.13%。

2、NDF：3月报6.7025，6个月报6.7375，1年报6.8180，2年报6.9640。

十、全球股市

1、标普500指数收涨9.30点，涨幅0.37%，报2519.36点。道琼斯工业平均指数收涨23.89点，涨幅0.11%，报22405.09点。纳斯达克综合指数收涨42.51点，涨幅0.66%，报6495.96点。标普纳指创收盘纪录新高，道指最近20年来首次连涨八个季度。

2、德国DAX 30指数收涨0.98%，报12828.86点。法国CAC 40指数收涨0.68%，报5329.81点。英国富时100指数收涨0.68%，报7372.76点。欧股录得2017年迄今最大单月涨幅，但加泰罗尼亚**疑虑限制西班牙股市周五表现。

3、日经225跌0.03%，报20356.28点。韩国KOSPI指数涨0.90%，报2394.47点。