20171111财经早餐

默默无闻

一、宏观数据

1、财政部：10月，全国一般公共预算收入16234亿元，同比增长5.4%；一般公共预算支出11122亿元，同比下降8%。证券交易印花税62亿元，同比下降1.9%。

2、财政部副部长朱光耀：中方决定将单个或多个外国投资者直接或间接投资证券、基金管理、期货公司的投资比例限制放宽至51%，上述措施实施三年后，投资比例不受限制。

3、人民日报：今后，除极少数敏感领域外，其他制造业还要进一步开放，股比、业务范围等限制也要逐步放宽。要在深化制造业开放的同时，重点推进金融、教育、文化、医疗等服务业领域有序开放。

4、银监会：三季度末，银行业金融机构本外币资产总额247万亿元，同比增长10.9%；负债总额228万亿元，同比增长10.9%。商业银行不良贷款率1.74%，与上季末持平；拨备覆盖率为180.39%，较上季末上升3.22个百分点。

5、发改委副主任胡祖才：城市群规划的工作有望今年全部完成。粤港澳大湾区、关中平原、滇中、天山北坡、呼包鄂榆等跨省级城市群规划，已征求相关部门和地方意见，并将按程序上报国务院。

6、央行：周五进行了400亿7天期、200亿14天期、200亿63天期逆回购操作，中标利率维持在2.45%、2.6%、2.9%不变。当日有300亿元逆回购到期。华创证券表示，当前央行的态度根本没有发生变化，当资金面宽松时，就会逐步收紧

7、隔夜shibor报2.717%，上涨7.1个基点。7天shibor报2.8455%，上涨3.45个基点。3个月shibor报4.4747%，上涨1.79个基点。

二、地产观察

1、21世纪：建设银行资管部近期正重启房地产相关业务，并下发通知明确合规的房地产理财投资业务范围。在开展业务品种中，建行对“住房去库存”类项目尤为青睐。另外，租赁房也是大力推进的细分领域。

2、经济参考报：今年4月开始，海南省全面限购。9月底，海南省更是祭出多重“杀招”，全面调控楼市。但多个市县房价上涨冲动仍存。市场人士认为，多番“上冲”之后，海南楼市接下来不是上涨问题，而是如何保持稳定的问题。

3、证券时报：11月10号，深圳龙华民治街道以公开挂牌的方式，出让一宗二类居住用地的使用权，这是深圳首次采用住房全年期(70年)只租不售的办法以挂牌方式出让居住用地，也是今年深圳首块宅地出让。

三、市场要闻

1、财政部副部长朱光耀：将取消对中资银行和金融资产管理公司的外资单一持股不超过20%、合计持股不超过25%的持股比例限制；三年后将单个或多个外国投资者投资设立经营人身保险业务的保险公司的投资比例放宽至51%，五年后投资比例不受限制。

2、中汽协：10月，我国汽车产销分别完成260.4万辆和270.4万辆，环比分别下降2.5%和0.2%；同比分别增长0.7%和2%。其中，新能源汽车产销分别完成9.2万辆和9.1万辆，同比分别增长85.9%和106.7%。

3、发改委：印发《关于全面深化价格机制改革的意见》。意见提出，扩大市场形成发电、售电价格的范围，加快推进电力市场交易，完善电力市场交易价格规则，健全煤电价格联动机制。进一步完善成品油价格形成机制。

4、互联网金融协会：目前从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台（含跨境）在我国无合法设立依据，金融监管部门从未批准，开展上述交易业务的网络平台属于非法设立，参与此类平台交易的双方权益均不受法律保护。

5、央行旗下《金融时报》：据悉，由央行牵头，多部门共同参与的监管新规正在紧锣密鼓地展开。除规范现有的现金贷平台外，有专家建议，引导正规金融机构进场，开展现金贷与普惠金融业务，更好地服务长尾人群也是当务之急。

6、发改委：中发9号文件颁布实施后核准的煤电机组，原则上不再安排发电计划，投产后一律纳入市场交易和由市场形成价格，要求抓好落实，有序放开发用电计划，积极推进电力直接交易。

7、北京市政府：印发《关于深化市属国有文化企业改革的意见》。要通过不断深化改革，推动国有文化企业在重要领域、关键环节取得重大突破，在2020年底前基本完成市属国有文化企业分类改革任务。

8、卫计委王国强：目前我国中药产业发展迅猛，以每年20%的速度递增。2016年，中药工业规模以上企业主营业务收入超过8600亿元，占全国医药工业的近三分之一。

9、证券时报：前三季度，全渠道家电市场规模为6007.2亿元。家电是历年“双十一”的销量大户。专家预计，各大电商平台的“双十一”促销活动将大幅提升第四季度的家电销量。

10、中证网：在“以管资本为主”推进国企改革的导向下，地方国资基金战队加速扩容。日前山西省成立首只国企发起、市场化运作的国企混改100亿元基金，而四川、上海、河南等地也已纷纷成立国企改革基金。

11、证券时报：北京环交所与中美绿色基金签约共同发起“北京环交所-中美绿色低碳基金”，该基金将落户雄安，预计规模将达百亿。有机构预测，全国碳排放权配额交易市场市值总规模有望达到1200亿元人民币。

12、中证网：河北省坚决打好钢铁、煤炭行业去产能攻坚战。2018－2020年计划再压减退出钢铁产能2000万吨左右、煤炭产能2600万吨左右，力争到2020年钢铁产能控制在2亿吨左右、煤炭产能控制在7000万吨左右。

13、上股交：挂牌企业总数9837家，其中N板（科创板）137家，E板703家，Q板8997家。

四、股市盘点

1、上证指数报3432.67点，上涨0.14%，成交额2557.72亿。深证成指报11645.05点，上涨0.79%，成交额3121.55亿。创业板指报1900.63点，上涨0.88%，成交额861.21亿。两市合计成交5679.27亿。从盘面上看，券商、保险等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌0.05%，报29120.92点。国企指数涨0.01%，报11745.81点。沪股通净流入2.15亿元，当日余额127.85亿元。深股通净流入1.75亿元，当日余额128.25亿元。

3、证监会：将强化对上市公司年末突击进行利润调节行为的监管力度，交易所也将聚焦上市公司的这类行为，加大刨根问底式问询力度，强化与二级市场交易核查的联动。同时，交易所也正在研究优化退市财务类指标，完善退市制度。

4、央行旗下《金融时报》：自10月1日第十七届发审委正式履职以来，整体发审通过率仅为56.41%。此前一年的2016年，IPO审核通过率达93%。各方视此为提高上市公司质量，进一步夯实资本市场发展基石的重要举措。

5、证监会：将重点支持符合国家产业战略发展方向、掌握核心技术、具有一定规模的优质境外上市中资企业参与A股公司并购重组，并对其中的重组上市交易进一步严格要求。

6、上交所：发布《关于做好落实减持新规相关信息填报工作的通知》。通知要求大股东等相关信息披露义务人，应当及时向上市公司报送减持基础信息，积极配合上市公司做好信息填报及更新维护工作，及时告知公司已发生或者拟发生的信息变更情况。

7、证监会：11月10日，伊戈尔电气、科华控股、山东联诚精密制造首发获通过，浙江捷众科技未通过，河北养元智汇饮品暂缓表决。核发7家企业IPO批文，其中上交所3家，中小板2家，创业板2家。拟筹资不超过32亿元。、

8、两市融资余额：截至11月9日，上交所融资余额报6022.93亿，较前一交易日增加24.45亿；深交所融资余额报4139.55亿，增加11.03亿；两市合计10162.48亿，增加35.48亿。

9、新三板：11月10日合计挂牌11639家公司，当日新增10家，成交金额8.21亿，其中做市转让2.25亿，协议转让5.96亿。三板成指报1291.32，涨0.41%，成交额6.24亿。

五、公司动态

1、中新网：11月10日，今日头条与北美短视频社交产品Musical.ly签署协议，将全资收购Musical.ly。据悉，Musical.ly的市场估值接近10亿美金。交易完成后，今日头条旗下音乐短视频社区抖音将和Musical.ly进行合并。

2、乐视网公告：贾跃亭回函称，已将减持所得资金全部用于非上市体系以及本人所涉及的债务偿付等，目前已无力继续履行无息借款予上市公司的承诺，亦无力履行增持上市公司股份的承诺。

3、澎湃：中国铁路总公司近期密集启动对”复兴号“动车组的招标采购，继11月3日公开招标采购75列后，11月10日，铁总物资采购商务平台官网挂出公告，启动对时速350公里“复兴号”动车组采购项目的招标，数量为50列。

六、债券资讯

1、全国银行间债券市场结算总量为24136.45亿元，较上日减少4.68%，交易结算总笔数为9369笔。

2、10年期国债利率上涨1.37BP，至3.9%；10年期国开债利率上涨2.99BP，至4.59%。

七、商品期货

1、截至11月10日下午收盘，商品走势分化，焦炭下挫3.39%，丙烯、铁矿石、棕榈油、菜油、沪镍、乙烯、白糖、豆油跌逾1%，而涨幅放面，沪铅、玻璃涨逾2%，硅铁、沪锡、热卷涨逾1%。

2、WTI 12月原油期货收跌0.8%，报56.74美元/桶。 布伦特1月原油期货收跌0.41美元，跌幅0.64%，报63.52美元/桶。

3、COMEX 12月黄金期货收跌13.00美元，跌幅1.00%，报1274.20美元/盎司，使得本周涨幅收窄至大约0.4%，结束之前连跌三周的趋势。

八、国际动向

1、英国：9月，工业产出环比0.7%，创今年最大升幅，预期0.3%，前值0.2%修正为0.3%。专家表示，至少目前几乎没有迹象表明，在去年投票离开欧盟后，英镑大幅贬值对英国出口有任何重大提振。

2、波罗的海干散货指数：跌1.15%，报1464点。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.64，跌0.014%，人民币中间价报6.6282，涨0.06%。

2、NDF：3月报6.6880，6个月报6.7275，1年报6.7930，2年报6.9240。

十、全球股市

1、标普500指数收跌2.32点，跌幅0.09%，报2582.30点。 道琼斯工业平均指数收跌39.73点，跌幅0.17%，报23422.21点。纳斯达克综合指数收涨0.89点，涨幅0.01%，报6750.94点。标普道指连涨八周后转跌，投资者持续担忧美国企业税改革会被推迟实施。

2、德国DAX 30指数收跌0.42%，报13127.47点，本周累跌2.61%。法国CAC 40指数收跌0.50%，报5380.72点。英国富时100指数收跌0.68%，报7432.99点，本周累跌1.68%。欧股创三个月最大单周跌幅，特朗普税改前景堪忧之际投资者关注企业财报和强势欧元。

3、日经225跌0.82%，报22681.42点。韩国KOSPI指数跌0.30%，报2542.95点。