20170613财经早餐

默默无闻

一、宏观数据

1、财政部：5月，全国一般公共预算收入16073亿元，同比增长3.7%；全国一般公共预算支出16915亿元，同比增长9.2%。证券交易印花税99亿元，同比下降3.6%。

2、中证报：在“以管资本为主”推进国企改革的导向下，国企改革基金战队正在加速成形。其中，“国”字头基金的总规模有望达到1万亿元。国家层面也在探索研究组建一个混改基金以推动国企混改。

3、新华社：自证监会发布的上市公司股东、董监高减持股份的若干规定正式实行以来，上市公司曾屡试不爽的“花式减持”得到遏制，但另一方面，受新规影响，减持计划也发生着微妙变化。

4、人民日报：既有监管层面的问题，也有利益关系的掣肘，再加上经济发展带来的新情况新问题，限塑令执行中的困境，如同今天环境治理的一个缩影。限塑令也应该延长监管链条，不仅要限用，也要限售、限产，在需求侧和供给侧两端同时发力。

5、财新：央行牵头的资管新规仍在各部委博弈之中，还不能确定最后出台的时间。目前由央行牵头起草的统一资管办法，对此事留下了较大的回旋余地，拟要求金融监管部门等应当对各类金融机构开展资管业务实行平等准入，给予公平待遇。

6、全球智库OMFIF：截至去年底，全球公共投资机构总资产达33.5万亿美元，增长1.4%。全球十大机构中亚洲占四。尽管中国央行资产降幅最大（3070亿美元），总资产为3万亿美元，但仍然是全球最大公共部门投资机构。

7、央行：周一进行了100亿的7天期和300亿的28天期逆回购操作，中标利率持平于2.45%和2.75%。当日有400亿逆回购到期。本周有2100亿逆回购到期，周二至周五分别到期0亿、700亿、600亿、400亿。

8、隔夜shibor报2.8302%，上涨0.27个基点。7天shibor报2.8968%，上涨0.19个基点。3个月shibor报4.7763%，上涨2.08个基点。

二、地产观察

1、北京商报：专家表示，银行房贷业务不可能完全收紧。即使一些大银行有收紧，也只是针对部分城市部分网点进行。所以“20家银行停贷”的消息只代表个别银行的做法，不具备代表性，不代表所有商业银行房贷的走向。

2、澎湃新闻：万科内部邮件显示，面对地产“黄金时代”的结束，公司更加强调真实价值创造，集团薪酬政策将据此进行分步调整。不过，该邮件并未明确薪酬政策调整的具体内容。

3、上海市住建委：在上海市依法清理整顿商业办公项目过程中，重申清理整顿工作的对象是违法违规的商业办公项目和相关开发企业。清理整顿工作必须坚持依法合规，切实维护购房人的合法权益。

三、市场要闻

1、财政部：印发《开展农村综合性改革试点试验实施方案》。提出主要内容，健全村级集体经济发展机制，完善乡村治理机制，构建农民持续增收机制，建立农村生态文明发展机制。

2、旅游局：正式发布《全域旅游示范区创建工作导则》。《导则》指出，创建工作要实现“五个目标”。包括实现旅游治理规范化；实现旅游发展全域化，成为目的地建设的典范等。财经早餐研究室表示，《导则》亮点颇多，比如，推动“厕所革命”覆盖城乡全域。随着消费升级，消费者对旅游业也提出了高质量的要求，在《导则》提供的行动指南下，我国旅游业未来发展可期。

3、发改委、工信部：发布关于完善汽车投资项目管理的意见。鼓励汽车产能利用率低的地区和企业加大兼并重组力度。支持社会资本和具有较强技术能力的企业进入新能源汽车及关键零部件生产领域。

4、经济日报：工信部规划司司长罗文表示，《中国制造2025》实施两年来，顶层设计已基本完成。未来，一方面要继续坚持以智能制造为主攻方向、加速与互联网融合，另一方面要优先发展新一代信息技术产业和新材料产业。

5、财新：从多个渠道了解到，原定于今年3月完成的互联网金融风险专项整治工作，将延期一年左右，2018年6月作为最后的期限接受监管验收，若还没整改完就将被取缔。

6、工信部：1－4月，家电行业产销率95.5%，同比增长0.4%，累计出口交货值1345.4亿元，累计同比增长13.6%；家用电器行业主营业务收入4937.6亿元，累计同比增长15.3%，利润总额290.3亿元，累计同比增长7.9%。

7、中国工程机械商贸网：5月，国内挖掘机行业总计销售挖掘机11283台，同比增长105.65%。至此，挖掘机销量连续两月实现翻番增长；连续九个月同比增长超50%。5月销量前五品牌依次为三一重机、卡特彼勒、徐工、斗山、柳工。

8、工信部部长苗圩：智能网联汽车是我国抢占汽车产业未来战略的制高点，是国家汽车产业转型升级、由大变强的重要突破口，应该从国家战略的高度，集中资源、加大力度，加快推进智能网联汽车发展。

9、经济参考报：在有关部门频繁调控督导下，一度高位运行的煤价持续向“合理区间”回落，此前凸显的煤电顶牛有所缓和。但是，缓解并不意味着结束。要想从根本上消弭矛盾，必须统筹推进煤、电去产能和电力市场化改革、国企改革。

10、中证网：国内首条自主化全自动（无人驾驶）运行线路，北京轨道交通燕房线首段开始跑图试验，并将进行全线调试，计划2017年年底开通。全自动运行列车最大的优点就是列车运行的平稳。

11、华印纸箱：6月10日－11日全国63家造纸厂最新废纸报价信息显示，其中60家纸厂收购价格都出现上调，幅度在20－100元／吨。国泰君安表示，综合供需关系，纸价上涨在短期内仍将延续。

12、中证网：中国互联网金融协会业务一部主任沈一飞表示，中国互联网金融协会正在制定银行资金存管标准。监管者可以通过对商业银行资金存管的监控，掌握网贷机构资金流向。

13、上股交：挂牌企业总数9767家，其中N板（科创板）122家，E板688家，Q板8957家。

四、股市盘点

1、财经早餐股蟹指数：报37.3，前值34.6，指数显示交投情绪持续小幅上升，操作仓位4成，鉴于大盘反弹遇见阻力，逢高减仓0.5成。

2、上证指数报3139.88点，下跌0.59%，成交额1702.23亿。深证成指报10119.99点，下跌0.56%，成交额2170.55亿。创业板指报1775.55点，下跌1.15%，成交额518.34亿。两市合计成交3872.78亿。从盘面上看，白酒、保险等板块上涨。

3、恒生指数跌1.24%，报25708.04点。国企指数跌1%，报10485.85点。沪股通净流出10.19亿元，当日余额140.19亿元。深股通净流入9772万元，当日余额129.02亿元。

4、财经头条APP讯：6月12日，中证报、上证报和证券日报齐齐在头版刊文指出，继续让IPO为大盘调整“背黑锅”不合时宜，应坚定新股发行市场化改革的定力。不应将IPO视为“洪水猛兽”，应该在常态化新股发行的基础上寻找动态平衡。

5、中证网：券商搅局原本由资讯提供商垄断手机端Level－2行情服务功能的格局已近半年。券商版Level－2行情服务的后发优势已经有所体现，经纪业务与普通投资者也因此收获双赢局面。

6、两市融资余额：截至6月9日，上交所融资余额报5040.71亿，较前一交易日减少13.78亿；深交所融资余额报3565.38亿，减少3.54亿；两市合计8606.09亿，减少17.32亿。

7、新三板：6月12日合计挂牌11286家公司，当日新增3家，成交金额9.96亿，其中做市转让3.57亿，协议转让6.39亿。三板成指报1233.46，涨0.45%，成交额6.24亿。

五、公司动态

1、万科A公告：地铁集团收到《深圳市国资委关于地铁集团协议受让恒大所持万科股份有关事项的批复》，批复同意地铁集团按照市场化、法治化原则，以协议受让方式受让恒大下属企业持有的万科15.53亿股A股股份（占万科总股本的14.07%）。

2、澎湃新闻：除了入股乐视网、乐视影业和乐视致新，融创与乐视在地产层面的合作也在继续。融创房地产集团有限公司位于重庆的子公司重庆融创基业房地产开发公司，于今年3月，成为了重庆乐视界置业发展有限公司的股东。

3、中关村发展集团总经理宣鸿：雄安是国家一个长远的国家战略，中关村要积极的参与，有什么好东西都要拿过去。先把中关村服务能力带过去，根据当地的指示，那边的特点，然后再逐步按照特点打造一个升级版的中关村。

4、中证网：东软集团于投资者互动平台明确表示，雄安地区的社保系统是由公司建设的。在河北省内人力资源和社会保障信息化领域为6000余万人享受就业服务和社会保险提供全面一体化IT解决方案以及服务与维护支持，在河北省内市场占有率达90%以上。

六、债券资讯

1、证券时报：全国银行间同业拆借中心就“债券通”交易规则公开征求意见。“北向通”交易的品种为现券买卖，可交易的券种为银行间债券市场交易流通的以人民币计价的各类债券。

2、全国银行间债券市场结算总量25330.15亿元，较上一日增加8.11%，交易结算总笔数为9105笔。

3、10年期国债利率下跌4.61BP，至3.58%；10年期国开债利率下跌6.25BP，至4.27%。

七、商品期货

1、截至6月12日下午收盘，黑色系与化工品上涨。PVC大涨3.23%，铁矿石、棕榈油、丙烯、乙烯、热卷、沪铅、油豆涨逾2%，玉米上涨2%，焦炭、沪锌、菜油、动力煤、橡胶、豆油、黄豆、鸡蛋、螺纹钢、沪铜、沪镍、淀粉涨逾1%，而跌幅方面，锰硅重挫4.07%，硅铁下挫2.31%、郑棉、白银跌逾1%。

2、WTI 7月原油期货收涨0.25美元，涨幅0.55%，报46.08美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.14美元，涨幅0.29%，报48.29美元/桶。油市微幅收涨，沙特降低出口之际有迹象显示美国库存下降。

3、COMEX 8月黄金期货收跌2.50美元，跌幅0.2%，报1268.90美元/盎司，为连续第四个交易日下跌、创3月10日以来最长连跌天数。期金连跌4天投资者谨慎等待美联储决议声明。

八、国际动向

1、证券时报：瑞穗证券将苹果公司股票评级从“买入”下调至“中性”，市场担心此举可能令美国大型科技股再度承压。这是苹果评级连续第二个周末遭遇券商下调评级。分析师称，这只股票进一步上升的空间有限。

2、波罗的海干散货指数：涨2.47%，报870点，连续第四日上涨。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7981，涨0.01%，人民币中间价报6.7948，涨0.03%。

2、NDF：3月报6.8395，6个月报6.8825，1年报6.9695，2年报7.12。

十、全球股市

1、标普500指数收跌2.38点，跌幅0.10%，报2429.39点。道琼斯工业平均指数收跌36.30点，跌幅0.17%，报21235.67点。纳斯达克综合指数收跌32.46点，跌幅0.52%，报6175.46点，最近两个交易日累跌2.3%。纳指创半年最大两日跌幅，科技板块继续走软。

2、德国DAX 30指数收跌0.98%，报12690.44点。法国CAC 40指数收跌1.12%，报5240.59点。英国富时100指数收跌0.21%，报7511.87点；中盘股指数跌0.45%。

3、日经225跌0.52%，报19908.58点。韩国KOSPI指数跌1%，报2357.87点。

物是人非