20160915财经早餐

默默无闻

宏观

1、中国8月新增人民币贷款9487亿元，远超7500亿元预期，前值4636亿元；其中，住户部门中长期贷款增加5286亿元。

2、中国8月M2同比增11.4%，预期10.5%，前值10.2%；M1同比增25.3%，预期24%，前值25.4%。M1-M2剪刀差为13.9%，较7月15.2%的历史纪录收窄。

3、中国8月社会融资规模增量为1.47万亿元，同比多3600亿元，环比增加2倍；8月末社会融资规模存量为149.83万亿元，同比增12.3%。

4、中国8月末外汇占款232483亿元人民币，较上月下降1918.95亿元，为连续10个月下滑。

5、海通姜超：M1增速维持高位，反映地产销售火热、企业资金充沛，而经济低迷令其投资意愿偏弱，出现流动性陷阱。招商固收：居民加杠杆、企业去杠杆，央行货币政策继续维持稳健概率极大。方正任泽平：贷款和社融高于预期，主要与政府支出加快、PPP发力和房贷高增有关，企业扩张意愿仍低。

6、国务院部署加快推进“互联网+政务服务”；决定大力发展装配式建筑，推动产业结构调整升级；鼓励各地对装配式建筑提供基础社会配套和财税支持政策。

7、李克强：中国经济正处在转型升级的关键期；紧扣加快新旧动能转换的要求，全面实施标准化战略；要着眼提升制造业竞争力，推动标准化与“中国制造2025”深度融合。

8、彭博披露，中国正通过三大政策性银行实施财政刺激。三大政策性银行今年已筹集3.4万亿元资金，其中至少有2万亿元将用于发放贷款；资产规模已扩大到21.3万亿元，超英国GDP规模。此举令降息降准必要性大大降低。

9、发改委：8月批准投资于固定资产项目的额度为1966亿元人民币；中国8月份全社会用电量约5631亿千瓦时，同比增长8.3%。1-8月用电量增速4.2%。

10、央行与财政部周三进行3个月600亿国库现金定存招标，中标利率2.75%，较最近一次回落5个基点，续创2010年5月以来最低水平。市场流动性趋于乐观。

11、央行公开市场继续进行28天期逆回购操作，周三净投放1350亿元。央行当日进行700亿元7天期、300亿元14天期、650亿元28天期逆回购，利率持平；当日有300亿元逆回购到期。央行继续对28天期逆回购询量。

12、9月15日3点5分，今年第十四号台风“莫兰蒂”登陆福建省厦门翔安，登陆时中心最大风力15级，属强台风级，中心气压945百帕；登陆后，“莫兰蒂”将向西北方向移动，强度逐渐减弱。

国内股市

1、A股成交3745亿元，再创逾一个月新低。沪指险守三千关口，收盘跌0.68%报3002.85点，日线四连阴，本周下跌2.47%；深证成指跌0.57%报10454.24点，周跌2.87%；创业板指跌0.06%报2144.56点，周跌2.65%。沪股通净流出9.63亿元，连续三日净流出。

2、香港恒生指数收盘跌0.11%报23190.64点，连挫三日；恒生国企指数跌0.3%报9542.52点；恒生红筹指数跌0.14%报3911.02点。港股通服务9月13-18日暂停。

3、中证登发布8月报告显示，国家队8月开始减持，其中证金公司减仓A股247.85亿元，比例也随之从7月的1.87%下降至8月的1.68%。虽然国家队降低一些仓位，但8月新增投资者数量急剧上升，环比大增68.35%。

4、澎湃：投行人士表示，“IPO扶贫”对贫困地区拟上市企业而言，最大的“优势”也只是“报上去就审，不排队”。证监会强调审核标准不降。

5、外媒：MSCI9月底推20只新指数，包括MSCI中国指数、MSCI中国大中小盘指数、MSCI新兴市场指数、MSCI全球市场指数等，提前追踪纳入A股后影响。

6、央行：8月沪市日均成交金额为1959.93亿元，环比下降13.7%；深市日均成交金额为2916.25亿元，环比下降23.3%。

7、21世纪经济报道：全国股转系统已基本完成私募做市业务试点前的工作准备，“七项门槛37条评分标准”曝光，包括实缴注册资本不低于人民币一亿元；最终获得首批试点的机构或在5到6家。

8、两融余额连续3日下滑。截至9月13日，A股融资融券余额报8996.9亿元，较上日减少12.7亿元。两市融资余额合计8960.26亿元，减少11.11亿元。

9、北京市网信办近日责令映客、花椒、一直播、小米直播、六间房、快手等直播网站进行全面整改。部分上市公司或受影响，其中，昆仑万维参股映客，宋城演艺在去年收购六间房，六间房成为其子公司。

10、上市公司重要公告：京基集团罢免康达尔14名高管议案未获通过；新力金融19日复牌拟23.8亿并购第三方支付业务资产；顾地科技重大遗漏被处罚投资者可进行索赔；永泰能源控股股东减持3.44%股份；GQY视讯股东违规减持套现1.72亿元被深交所公开谴责。

金融

1、银监会主席尚福林：积极推进发行绿色金融债券和绿色信贷资产证券化；允许有条件银行设立子公司从事科技创新股权投资；支持资管公司对钢铁煤炭等骨干企业开展市场化债转股；稳妥支持实体经济去杠杆。

2、外媒：中国央行“缩短放长”抬升银行融资成本，已导致衡量银行间资金成本的重要指标全线走升，并可能令存单发行井喷之势放缓。

3、21世纪经济报道：浙江29家银行订立存款利率“攻守同盟”，规定活期存款利率浮动幅度上限为25%，定存利率按银行类别的不同，浮动幅度上限为35%~40%不等。

4、英国发行首款塑料钞，面值5英镑，发行4.4亿张，英国前首相丘吉尔头像为主要图案。钞票表层使用塑料薄膜覆盖，方便清洁，不易损毁。

楼市

1、财新：近日北京房地产中介之间流传一个信息，为了封堵假结婚骗取购房资格，夫妻双方购房时，没有购房资格的一方不能在房产证上单独署名。对此，北京市住建委表示，假离婚较难认定，目前这一政策并未正式出台。

2、央行旗下金融时报：警惕楼市“高烧”隐藏的风险，部分城市楼市正朝泡沫化方向演变。楼市资产泡沫一旦破裂，将会对经济金融造成严重伤害。

3、央行上海总部:8月个人住房贷款增加245.4亿元，环比和同比分别少增9.8亿元和多增52.7亿元，受新政调控效应影响，个人住房贷款月增量已连续三个月出现回落。

4、石家庄规范该市商品房销售价格行为，并明确处罚制度，哄抬房价情节严重的最高罚款300万元。

产业

1、发改委：对部分煤炭去产能进展滞后省份进行约谈；各有关省区表示确保如期全面完成去产能目标任务。

2、上证报：发改委正研究起草分享经济发展指南。未来十年中国分享经济领域有望出现5至10家巨无霸平台企业，甚至会改变当下国内互联网格局。

3、21世纪经济报道：新能源“十三五”目标初定：到2020年，力争光伏发电达到1.5亿千瓦，光热发电达到500万千瓦，力争风力发电达到2.5亿千瓦。

4、经济参考报：可再生能源电价和补贴政策酝酿改革，将实行电价和补贴的分离，差价补贴模式变成定额补贴，最终的目标是要取消补贴。

海外

1、奥巴马将取消对缅甸的经济制裁。美国贸易代表办公室宣布恢复缅甸的贸易最惠国待遇。

2、前美国总统克林顿称，民主党总统候选人希拉里感觉良好，将于9月15日重返竞选活动。

3、日本首相安倍晋三的经济顾问：日本央行可能采取措施应对日元升值；进一步扩大宽松政策也是有可能的，但不知道是9月，10月或是其他时候实施；日本央行维持量化宽松计划已经遇到了困难，之后可能买入外国债券。

4、欧盟委员会主席容克发表国情咨文：欧盟的联合程度还不够；英国退欧的决定并未给欧盟带来风险；每一个在欧盟经营的公司都应纳税；欧盟必须支持其钢铁行业，应有力应对倾销；开启对非洲的投资计划，预计筹资440亿欧元。

5、亚特兰大联储主席洛克哈特宣布，将于2017年2月28日正式辞职。这是美联储鹰派阵营两年间折损的第三位“大将”。FOMC政策天平发生了一些微妙变化。

6、摩根士丹利：预计下周的FOMC点阵图可能会“下行并显得更加直白”，中值变为今年1次加息、2017年2次、2018年3次、2019年4次，最终落在2.875%；将美国经济长期潜在增速预期从2%下调至1.8%。

国际股市

1、美国股市涨跌不一。道琼斯工业平均指数收跌31.98点或0.18%，报18034.77点；标普500指数收跌1.25点或0.06%，报2125.77点；纳斯达克指数收涨18.51点或0.36%，报5173.77点。

2、欧洲三大股指涨跌不一。英国富时100指数收涨0.12%，报6673.31点；德国DAX30指数收跌0.08%，报10378.40点；法国CAC 40指数收跌0.39%，报4370.26点。

3、拜耳宣布以每股128美元全现金方式收购孟山都，较5月9日孟山都收盘价溢价约44%，总作价660亿美元,交易预计将在2017年底前完成。拜耳当日最终收涨0.3%，盘中最多涨近5%。

4、央视曝光国内首起特斯拉自动驾驶致死事故。行程记录仪分析显示，特斯拉处于“定速”状态，并未能识别躲闪而撞上前车。

5、美国运营商T-Mobile报告称，iPhone 7和iPhone 7 Plus在预订阶段的销售创下历史纪录，订单量达到iPhone 6的4倍。

商品

1、WTI 10月原油期货下跌1.32美元或2.9%，报43.58美元/桶，创9月1日以来最低收盘价。布伦特11月原油期货下跌1.25美元或2.7%，报45.85美元/桶。

2、COMEX 12月黄金期货上涨2.40美元或0.2%，报1326.10美元/盎司，结束连续五个交易日下跌态势。COMEX 12月白银期货上涨9.1美分或0.5%，收于每盎司19.066美元。

3、伦敦基本金属多数上涨。LME期铜收涨2.6%，创6月中期以来最大单日涨幅，报4771.50美元/吨。LME期镍收跌0.2%，报9840美元/吨，创8月后期以来收盘新低。LME期铝收涨1.3%，报1586美元/吨。LME期铅收涨3.6%，创6月后期以来最大单日涨幅，报1960.50美元/吨。LME期锡收涨0.8%，报19205美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数下跌。焦煤、动力煤分别收涨0.58%、0.48%，焦炭跌0.96%；铁矿石收跌0.38%。棕榈油、豆油、菜油分别收跌2.51%、1.80%、1.55%；豆粕、菜粕分别收跌1.90%、2.16%，大豆涨0.66%。

5、美国9月9日当周EIA原油库存-55.9万桶，预期+400万桶，前值-1451.3万桶；EIA汽油库存+56.7万桶，预期-110万桶，前值-421万桶；EIA精炼油库存+461.9万桶，预期+150万桶，前值+338.2万桶；EIA精炼厂设备利用率92.9%，预期93.4%，前值93.7%；EIA库欣地区原油库存-124.5万桶，预期-10万桶，前值-43.4万桶。

6、利比亚证实将出席于9月底在阿尔及利亚举行的OPEC会议。

7、稀土四大集团内部人士透露，稀土国储招标确定下周开始。本次招标量大高于预期，铕钇铒镥四种商品中标概率大，参与招标企业有：中铝、厦钨、广晟、赣矿、中色。

债券

1、美债收益率下跌，美国10年期基准国债收益率跌4个基点，至1.69%。五年期和30年期公债收益率差走阔至125点，为7月1日以来最阔。

外汇

1、人民币兑美元即期收盘报6.6711，较上一交易日涨89个基点；人民币中间价下调169点，报6.6895。

2、渣打：今年底美元/人民币汇率将维持6.67至6.7，主要是因为预计美国今年底之前没有能力加息，预计最快或要2018年才会加息。

3、香港人民币hibor暴涨532基点至8.1617%，创2月19日以来新高；一周人民币Hibor也冲破10%大关。市场人士称，做空人民币成本提高，人民币贬值压力下降。