20161012财经早餐

默默无闻

宏观

1、习近平主持召开深改组第28次会议，通过全面放开养老服务市场、促进移动互联网健康有序发展的意见，要求引导社会资本进入养老服务业，深化移动互联网国际交流合作。

2、习近平：要加强国有资产监管，把国企做强做优做大；要提高国有企业效益，实现国有资产保值增值。

3、李克强：要客观全面看待楼市风险，正强化地方政府责任，因城施策；城镇化还要经历相当长过程，住房需求将增长；9月失业率低于5%，为近年来首次；债务风险总体可控；货币政策稳健；有能力保持经济中高速增长。

4、发改委发布了两项铁路重大工程项目的批复，涉及总资金达795亿元。两项重大工程分别为新建贵阳至南宁铁路项目，总投资757.6亿元；新建克拉玛依至塔城铁路铁厂沟至塔城段项目总投资37.14亿元。

5、国务院印发推动1亿非户籍人口在城市落户方案，明确到2020年全国户籍人口城镇化率提高到45%。

6、上证报：统计入库的PPP项目规模已突破10万亿元，吸引了超过400家上市公司竞相参与。

7、央行公开市场连续两日大额净回笼，周二净回笼1000亿元。央行当日进行200亿元7天期、100亿元14天期逆回购，利率均与上次持平；当日有1300亿元逆回购到期。

8、人民日报评论称，降低企业杠杆，化解债务风险，关键问题是厘清政府与市场的边界，政府既不能采取“父爱主义”式的盲目兜底，也不能罔顾市场主体意愿进行“拉郎配”，只有在法治的框架内，通过市场化手段发现价格，才有可能实现各个市场主体的利益最大化。

9、经济参考报评论称，当前中国正处于经济转型的关键期，让资金回流实体经济正是当务之急。要做到这一点，除了抑制楼市的过热之外，还需要为实体经济创造更好的政策空间。

10、中国证券报：多位业内人士表示，四季度经济有望延续稳中趋好态势，调控重心将侧重于防范“三去一降一补”政策实施的反弹，货币政策短期内大幅宽松的可能性不大，积极财政政策则沿着减税降费、PPP、产业基金等路径继续发力，并注重对冲部分城市收紧房地产调控的负面影响。

国内股市

1、沪指连升四日创近一个月新高。沪指涨0.56%报3065.25点，深证成指涨0.38%报10782.31点，创业板指涨0.11%报2210.86点。两市成交金额4629亿元，略高于上日的4538亿元。沪股通净流入10.4亿元，占每日额度的8%。

2、香港恒生指数收盘跌1.27%报23549.52，恒生国企指数跌1.2%报9804.47，恒生红筹指数跌1.22%报3879.19。港股通净流入15.5亿元，占每日额度的15%。

3、深交所、港交所、中证登及香港中央结算有限公司联合签订了深港通《四方协议》。港交所：深港通正式启动日期一经批准，将另行公布。

4、上周沪深两市新增投资者数量为42.22万人，环比下降17.28%；证券保证金净流出1042亿元，连续第六周净流出。

5、两市融资余额止跌回升。截至10月10日，两市融资余额合计8784.11亿元，增加97.45亿元。

6、证券日报：目前国资委直接管理的央企数量已由2003年的196家降至103家。此前，国资委公开表示，仍有几组央企重组整合案例还在酝酿中，预计央企总数在年底前有望减至100家以内。

7、新一轮债转股的启动，让部分财务负担沉重的上市公司看到了新的解困希望。据统计，截至今年二季度，沪深两市共有175家公司的资产负债率超过80%，部分公司的财务费用成为沉重的负担。2015年度财务费用在10亿元以上的上市公司有76家。

8、和科达和五洲新春两只新股将于10月12日上市申购。其中，和科达发行价8.29元，拟登陆深交所；五洲新春发行价8.80元，拟登陆上交所。

9、上海银行确定A股IPO价格，筹资额预计为106.7亿元人民币，刷新今年来A股IPO最大规模的纪录。

10、中通快递已向美国证监会提交了招股说明书，计划募资不超过15亿美元（合95.6亿元人民币）。

11、方正证券任泽平：新一轮房地产调控增加中期经济下行压力。国庆前后调控趋严，房地产小周期趋于结束，这一轮房价上涨接近尾声；随着去杠杆和去泡沫步入尾声，市场进入震荡市；今年股市震荡市下结构性机会均来自业绩超预期。

12、上市公司重要公告：中海集运拟定增募资不超120亿元；太化股份被证监会立案调查，终止资产重组；*ST新梅实际控制人拟变更为浦东科投；天马股份控制权变更，徐茂栋拟入主；渝三峡A拟近31亿并购打造双主业，10月12日复牌；新能泰山拟24亿收购地产开发业务资产，10月12日复牌；金石东方拟21亿元收购亚洲制药，10月12日复牌。

金融

1、澎湃：保监会接连两天向行业喊话。保监会主席项俊波重申“保险姓保”；副主席梁涛称，要增强险企治理有效性，建立关联交易全链条审查机制。

2、华泰证券：预计每年债转股规模在1000-2000亿元左右，对银行业净利润的潜在影响在1%-2%，并有利于银行释放不良压力。

3、9月固定收益类集合信托产品成立数量、规模双升。房地产类信托发行垫底，金融市场类信托持续居首。值得注意的是，与8月份相比，信托产品流动性下降明显。9月份发行的产品中，期限最长的为苏州信托居融2016年第1期，产品期限长达19年。

4、随着市场化债转股指导意见的发布，地方投融资机制的完善成为热点。近日，江苏泰州医药高新区可交换债基金的成立引发市场关注，成为地方政府投融资变革的新风向标。

5、银监会日前明确提出鼓励信托公司充分发挥信托制度优势，探索信托资金的投贷联动模式。为支持信托公司以固有资金设立股权投资子公司，正研究制订的《信托公司专业子公司管理暂行办法》也即将在年底出台。据悉，有集团背景和业已成立专业子公司的近20家信托公司或将首批试点。

6、近日，在广东省公安厅的统一指挥下，深圳、佛山、惠州、汕尾、东莞、江门、揭阳、云浮等多地警方先后开展了代号为“飓风6号”“飓风13号”等5波次打击地下钱庄集中收网行动，破获案件140余起，抓获犯罪嫌疑人350余名，初步统计涉案金额2300余亿元人民币。

楼市

1、法制日报：北京大学财经法研究中心主任刘剑文称，房地产税草案已经有了，最快明年提交全国人大审议，同时也要看社会共识等方面，综合考量之后才能落地。

2、中证报：北京加大自住型商品房用地供应，要求下属16区县各自拿出10万平米，用于建设1300套商品房。

3、彭博：中国金融监管部门将进一步限制投机性资金对房地产交易的炒作，并打击违规资金参与土地交易。

产业

1、发改委、能源局明确，售电公司准入条件包括：资产总额不得低于2千万元，可以采取多种方式售电；将建立完善售电公司信用评价制度，鼓励社会资本参与增量配电网业务。

2、标普：中国银行业可能得从2020年开始新增11.3万亿元人民币资本，用于化解不良贷款问题，这样的潜在成本在中国2015年名义GDP中所占比重将达到16%。

3、尽管目前中国联通尚未公布混改具体方案，但业内普遍预测其核心是向民资开放更多电信业务。未来三大运营商还有可能将互联网应用、ICT、云计算、增值服务、大数据等多项业务向民资开放。此外，在资本层面三大运营商也将尝试和民资展开合作。  

4、湖南杂交水稻研究中心选育的“超优1000”，经以中科院院士谢华安为组长的专家组验收，实测亩产达到1013.8公斤，创造了新的杂交水稻高纬度亩产世界纪录。

5、中国科学技术大学俞书宏教授课题组近期首次通过模拟环境人工“种出”珍珠母，这种材料具有与天然珍珠母高度相似的强度和韧性，且生成周期缩短为两周。国际权威学术期刊《科学》杂志日前刊发了该成果，认为此方法为制备高性能人工骨骼提供了可能。

6、随着沪昆高铁云南段、云桂铁路等项目今年建成通车，云南高铁里程将实现零的突破，迈入高铁时代。到2020年全省铁路营运里程将达5000公里、力争6000公里，既有和在建铁路里程达到8000公里，高铁营运里程1700公里。

海外

1、俄罗斯央行行长纳比乌琳娜：央行可能加快降息的步伐，因为油价和卢布走强的影响；继续将英镑作为储备货币。

2、美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利（2017年有投票权）：美联储不能利用货币政策来化解不平等问题；重申大银行依旧太大而不能倒；美联储必须尽快解决这一问题；并未看到迫切加息的需要；美国通胀率在走低；美联储特别留心资产泡沫。

3、英国退欧事务部长：英镑走软有助于出口商；英镑自退欧**以来累计下挫17%。泰晤士报：英国财政部“硬脱欧”会每年损失最多660亿英镑。

4、民调：德国总理默克尔领导的保守阵营支持率首次跌破30%，反对移民的德国新选择党支持率持平于15%。

5、花旗认为，美联储会议纪要和零售销售数字都不太可能坐实12月加息。花旗表示，考虑到已有的表态及市场已消化的因素，定于周四凌晨2时发布的9月FOMC会议纪要不会过于“鹰派”；预计9月零售销售环比增长0.1%。

国际股市

1、美国三大股指集体下跌。道琼斯工业平均指数收跌200.38点或1.09%，报18128.66点。标普500指数收跌26.93点或1.24%，报2136.73点。纳斯达克综合指数收跌81.88点或1.54%，报5246.79点。

2、欧洲股市下跌。英国富时100指数收跌0.38%，报7070.88点；德国DAX30指数收跌0.44%，报10577.16点；法国CAC 40指数收跌0.57%，报4471.74点。

3、三星电子发言人证实，将永久性停止Note7的生产和销售。苹果公司股价盘中一度升逾2%，刷新2015年11月以来新高。

4、美国铝业三季度经调整每股收益0.32美元，预期0.34美元；营收52亿美元，预期53.1亿美元。美国铝业股价暴跌11.4%，创5年来最大单日跌幅。

商品

1、WTI 11月原油期货下跌0.56美元或1.1%，报50.79美元/桶。布伦特11月原油期货下跌0.73美元或1.4%，报52.41美元/桶。

2、COMEX 12月黄金期货下跌4.50美元或0.4%，报1255.90美元/盎司，在过去8个交易日内有7日下跌。

3、伦敦基本金属集体下跌，LME期铝收跌0.7%，报1679美元/吨，盘中刷新8月18日以来高位至1693美元/吨。LME期铜收跌0.7%，报4812美元/吨。LME期锌收跌3.4%，报2250美元/吨，脱离盘中所创9月26日以来高位。LME期铅收跌2.5%，报2047.50美元/吨。 LME期锡收跌1.3%，报19825美元/吨。LME期镍收跌1.0%，报10430美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨，黑色系全线收涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.38%、1.02%、0.11%；铁矿石收涨0.96%。菜油、棕榈油分别收涨0.63%、0.22%，豆油收跌0.06%。豆粕、大豆分别收跌0.21%、0.24%，菜粕收涨0.69%。

5、IEA月报：若OPEC不采取行动，原油市场2017年上半年可能仍供过于求；OPEC 9月原油产量达创纪录的3364万桶/日；维持2017年全球原油需求增长预期在120万桶/日。

6、俄罗斯石油公司CEO：不会因可能达成的欧佩克协议而减产或冻产。

7、高盛：欧佩克如果不能达成减产协议，2016年第四季度的全球原油供应过剩将使油价大幅下挫至43美元/桶；而若达成协议，其影响也会受到其他原油来源供应增加的削弱，届时，2017年WTI油价料维持在52.5美元/桶左右。

债券

1、上交所就非公开发行公司债券信息披露有关事项做出通知，自10月15日起，新申报或已申报尚未非公开发行的公司债券发行人，应当在募集说明书中明确约定披露年度报告及中期报告。债券受托管理人应当建立对发行人的定期跟踪机制，在每年6月30日前披露上一年度的受托管理事务报告。

2、中国债券受热捧。中债登数据显示，9月末债券托管余额为42.11万亿元人民币，境外机构增持规模创新高，保险机构托管增量为近四年来高点。

3、债王格罗斯：中国的债转股计划在我们看来就是债务违约。

外汇

1、人民币即期收盘价跌120点报6.7148；当日人民币兑美元中间价报6.7098，下调90个基点，再创逾6年新低。

2、汇丰银行：人民币在全球使用率不断提升，北美增速最快，其在跨境业务中使用人民币的受访企业从去年的5%上升至今年的15%。