20170318财经早餐

默默无闻

一、宏观、数据
1、本周国常会：确定政府工作报告责任分工，要求保持经济运行在合理区间。坚持稳中求进工作总基调，扩大经济稳中向好势头。推进国资改革，促进农民持续增收。壮大分享经济新动能，组织专家进行雾霾治理攻关。明确今年政府工作11个方面56项重点任务，包括研究70年住宅土地使用权到期续期相关法律议案等重点任务落实。
2、国研室副主任韩文秀：今年既要去库存，也要稳房价。每个城市要切实担负起防止房价过快上涨责任，包括增加土地供应。最近个别地方房价又有比较明显的上涨势头，一些地方政府也正在陆续采取措施。
3、银监会：外商独资银行等开展国债承销等业务不需获得行政许可；外商独资银行等可以依法投资境内银行业金融机构；外商独资银行、中外合资银行开展国债承销应5日内报告；外商独资银行等开展托管业务应在开展5日内报告。
4、央行：周五进行了200亿元7天期、200亿元14天期、200亿元28天期逆回购操作，中标利率分别为2.45%、2.60%、2.75%，均与上次持平。当日有600亿逆回购到期，完全对冲当日到期量。本周净回笼1200亿，上周净回笼1100亿。
5、华创证券屈庆：央行再次上调逆回购等利率是确认了中国进入加息周期。央行继续强调公开市场中标利率上调不等于加息，意味着公开市场利率上调对实体经济影响并不大，后期为控制金融杠杆可能继续上调公开市场操作利率。
6、海通证券姜超：中国央行此次上调利率是随行就市的表现；本次上调是金融去杠杆的加码；货币收紧的最大风险在房地产市场，随着房贷利率的回升和房贷的收紧，房贷增速将从历史高位大幅下滑，并导致地产销量和房价的下跌。
7、隔夜shibor报2.6330%，上涨19.20个基点。7天shibor报2.7250%，上涨3.12个基点。3个月shibor报4.3507%，上涨2.40个基点。
8、央行：坚决守住支付领域不发生系统性风险的底线，继续加大监管力度，保持对各类市场乱象和违法违规行为的高压态势，防止市场乱象反弹。
9、发改委：坚持因城因地施策去库。加快建立和完善促进房地产市场平稳健康发展长效机制，遏制热点城市房价过快上涨。今年将推动《证券法》修订，完善股票发行制度改革。
二、房产
1、北京楼市调控升级：在本市已拥有1套住房，以及在本市无住房但有商业性住房贷款记录或公积金住房贷款记录的，购买普通自住房的首付款比例不低于60%，购买非普通自住房的首付款比例不低于80%。暂停发放贷款期限25年以上的个人住房贷款。
2、南方都市报：目前上海房贷市场已现堰塞湖，放款时间普遍延长至两个月。广州本周再有银行调整房贷利率。去年底，央行就对各家银行进行了窗口指导，要求房贷发放增速逐月下降，额度收紧为年内主旋律。
3、广州楼市新政：本市户籍成年单身（含离异）人士在本市限购1套住房；非本市户籍居民家庭能提供购房之日前5年在本市连续缴纳个人所得税缴纳证明或社会保险缴纳证明的，在本市限购1套住房。
4、石家庄出台限购政策：非本市户籍居民家庭限购1套房；使用住房公积金贷款购买首套普通住房的，最低首付款比例调整至30%；使用住房公积金贷款购买第二套住房的，最低首付款比例调整至60%。
5、郑州出台限购新政：凡属补缴且补缴日期在2017年3月17日之后的社会保险证明、个人所得税完税凭证不再作为购房的有效凭证。
6、中证报：1-2月，全国500多个三四线城市住宅累计成交同比增长44%。国泰君安称，在短期一二线楼市的资金和需求外溢和中长期产业向三四线城市转移的大趋势下，三四线城市(尤其是核心城市周围)回暖态势有望持续。
7、21世纪经济报道：截至3月16日，共有36家上市房企公布了今年1-2月的销售业绩。36家房企合计销售面积4220.19万平，同比上涨77.92%；销售金额5.29万亿，同比上涨87.98%；平均价格为1.50万元/平，同比上涨8.3%。
8、央行南京分行：按照国家对限购地区住房信贷政策的要求，将六合区最低首付款比例由原来的25%调整为30%；高淳区、溧水区最低首付比例由原来的20%调整为30%。
三、市场
1、华尔街日报援引消息人士称，中国央行下发规则草案，将比特币交易所纳入反洗钱法的监管范围。比特币交易所需要收集客户信息以确认他们的身份，设置系统以报告可疑交易，中国央行将负责处理比特币交易所的违规情形。
2、中证报：监管部门要求基金公司详细上报基金公司和银行之间的“委外”协议，包括规模、期限和预期收益率等。拟严格禁止资产管理产品投资其他资产管理产品，禁止金融机构提供旨在扩大投资范围、规避监管要求的通道服务。
3、经济参考报：我国已拉开去杠杆攻坚战大幕。将对重点行业，在控制总杠杆率的前提下，把降低企业杠杆率作为重中之重，或将涉及钢铁、煤炭、有色、房地产等行业。目前相关部委正抓紧细化债务处理问题的相关配套政策。
4、路透援引消息称，乐视正寻求出售美国硅谷的49英亩土地以缓解资金压力。由于目前资金短缺且需要还债，乐视计划将该地块售予正中集团，售价为2.6亿美元，高于买入价2.5亿美元。正中集团也确认正在商谈中。
5、杀虫剂市场货源依旧供不应求：本周阿维甲维盐系列继续紧张，发货偏紧，阿维菌素精粉报价上调至52万元/吨的高位，厂家不愿接单；甲维盐原药受环保停限产及阿维菌素精粉供应的影响，现货紧张，价格涨至73万元/吨。
6、国际钼市场价格继续上涨：普氏氧化钼日经销价格上涨至8.6-8.75美元/磅钼，欧洲钼铁日报价上涨至20.9-21.35美元/千克钼。国内钼市价格继续冲高，45%钼精矿报价上涨至1130-1140元/吨度。
7、中国IT市场年会：去年中国人工智能市场规模快速增长，全年超过230亿，预计2018年将达381亿，复合增长率26.3%。随着存储、计算、虚拟现实、大数据、人工智能等技术交叉融合，未来十几年后数字经济将形成全新的产业生态。
8、生意社：本周（3.13-3.17）钛白粉总体均价逆势反弹，从本周初的17515元/吨到周末的17770元/吨，涨幅为1.46%。3月16日钛白粉商品指数为84.13，较昨日上升了0.24点。
9、苹果：继北京和深圳之后，将在上海和苏州开设研发中心。苹果承诺在中国研发中心投入超过35亿元人民币。
四、股市
1、沪指收报3237.45点，跌0.96%，创年内最大单日跌幅，成交额2622亿。深成指收报10515.41点，跌1.03%，成交额3382亿。创业板收报1949.66点，跌0.87%，成交额1075亿。次新股重挫，钢铁、军工、金融等板块低迷。沪股通净流入11亿，深股通净流入2.7亿。
2、香港恒生指数收涨0.1%，报24309.93点。日经225指数收跌0.35%，至19521.59点。
3、两市融资余额四连升：截至3月16日，上交所融资余额报5328.29亿，较前一交易日增加31.54亿；深交所融资余额报3837.64亿，增加38.14亿；两市合计9165.93亿，增加69.68亿。
4、证监会：核发10家企业IPO批文，筹资总额不超51亿。向公募基金管理人和托管人下发机构监管通报，明确机构定制基金相关监管要求。若单一机构持有人新设基金，拟允许单一投资者持有基金份额比例达到或者超过50%。
5、证监会：今年将在打击虚假陈述、内幕交易等同时，全面筛查可能产生系统性风险的违法案件，包括借助结构化资管产品、利用多种融资渠道包括场外配资、使用大批账户，多点联动，严重影响市场稳定运行的恶意操纵行为等。
6、期指再现乌龙指：17日早盘股指期货IC1706涨停，维持近半分钟，随后迅速回到正常价位。中金所提醒，广大交易者应充分评估市场流动性状况，谨慎交易，预防大额委托对价格的冲击，切实防范市场交易风险。
7、上交所：股东人数超过200人的新三板公司在挂牌后，如通过公开转让导致股东人数超过200人的，并不违反相关禁止性规定，可以直接申请IPO。
8、摩根士丹利：鉴于过去几个月监管部门对于停牌重组时间限制方面取得很大进步，A股今年被纳入MSCI新兴市场指数的概率超过50%；未来10年，整个中资股在MSCI新兴市场指数中的权重或会超过40%。维持A股今年4400点预期。
9、西南证券：因在从事上市公司并购重组财务顾问业务活动中涉嫌违反证券法律法规，被证监会立案调查，期间暂不受理公司作为财务顾问出具的文件。报道称，西南证券作为独立财务顾问，可能是受九好集团忽悠式重组的波及。
五、国际
1、G20公报初稿：G20将重申反对货币竞争性贬值，并警告汇率波动风险，但G20尚未在贸易和保护主义问题上取得一致立场。货币政策将支持经济增长，但仅靠货币政策不会带来均衡增长。
2、美联储卡什卡利：美联储将通胀目标设得过高；一旦数据支持收紧政策，美联储应首先公布削减资产负债表的计划；美联储的错误在于过度宽松，而不是过度收紧；美联储应该很快开始资产负债表正常化进程。将延迟加息，直到美联储即将缩表。
3、委内瑞拉：本周逮捕四名制作非法巧克力饼及其它糕点的面包商。总统马杜罗派出督察员和士兵，入驻首都700多家面包房，强制执行新规：90%的小麦被用来制作面包，而不是价格更贵的蛋糕。
4、波罗的海干散货指数：上涨24点或2.1%，报1196点。
六、外汇
1、在岸人民币兑美元23:30夜盘收盘成交价报6.9030，较前一日夜盘收盘下跌27点，全天成交量减少24.46亿美元至162.82亿美元。
2、国际清算银行：2月人民币实际有效汇率指数降0.94%至122.11，创三个月新低；名义有效汇率指数降0.94%至117.35，为连续两个月调整。
七、美股
1、道指收跌19.93点，或0.10%，报20914.62点；标普500指数收跌3.13点，或0.13%，报2378.25点；纳指收涨0.24点，报5901.00点。全周纳指累积上涨0.7%，标普500指数涨0.2%，道指涨约0.1%。市场正权经济数据，并关注G-20财长会议与美德峰会。
2、摩根大通：现在是时候考虑对冲股市下跌的风险了。股市多头现在大批出脱的可能性比之前更大，投资者已经普遍低估即将举行的法国大选可能给市场带来的破坏性。标普500指数需要下跌5%左右，多头入场才会显得安全。
八、欧股
1、德国DAX指数收涨0.10%，报12095.00点；英国富时100指数收涨0.12%，报7424.50点；法国CAC40指数收涨0.32%，报5029.30点。欧洲股市收盘走高，尽管汽车类股下滑，且银行类股由升转跌，触及15个月新高后回落，此前欧洲央行一位决策者的言论令可能升息的传闻再次活络。
九、黄金
1、COMEX 4月黄金期货收涨3.10美元，涨幅0.3%，报1230.20美元/盎司，为3月初以来的最高收盘价。本周金价累计上涨约2.4%，创2月3日以来最大单周涨幅。美联储货币政策会议声明立场偏向鸽派，推动金价上涨。
十、石油
1、WTI原油4月期货收涨0.03美元，或0.06%，报48.78美元/桶，本周上涨0.54%。布伦特原油5月期货收涨0.02美元，或0.04%，报51.76美元/桶，本周上涨0.74%。虽然美国石油活跃钻井数再度大增，但美联储加息后美元跌至五周低位为油价提供强劲支撑，同时市场预期减产行动期限有望得到延长，有助于油价企稳反弹。