20170328财经早餐

默默无闻

一、宏观、数据
1、统计局：1-2月全国规模以上工业企业利润1.02万亿，同比增加31.5%。工业利润快速增长，较多地依靠煤炭、钢材和原油等价格的快速上涨。虽然煤炭、钢铁和石油开采等行业利润增长较快，但仍属于恢复性增长。
2、国泰君安：企业盈利超预期改善，补库存仍在继续，主要是生产加快及价格上涨；成本收入比明显下降，降至四年新低；预计盈利增速将因为基数效应和PPI价格因素而在未来几个月有所回落，但绝对增速将维持在较高水平。
3、央行：2017年要进一步深化人民币汇率形成机制改革，稳步推进人民币资本项目可兑换，提升人民币投资储备和金融交易功能；人民币国际化是中长期战略，要保持定力稳步实现目标；要做好顶层设计，便利把人民币作为国际储备货币；要引导好离岸人民币市场发展。
4、21世纪经济报道：日前财政部驻各省财政监察专员办事处正在对2016年置换债券资金使用和管理情况进行专项核查和调研；核查对象主要为地方财政部门，必要时将延伸至融资平台、银行业金融机构等。超过4万亿的置换债券资金使用情况将面临核查。
5、上证报：近期国务院将印发《全改方案》正式版本，对上海自贸试验区下一步改革进行全面部署落实。其中提及，允许外资企业在中国主板、创业板上市，在债券市场融资或将成为可能。
6、央行：周一再次暂停公开市场操作，当日有800亿逆回购到期，净回笼800亿；本周有2900亿逆回购到期。分析认为，在商业银行体系整体面临MPA大考局面下，考虑到央行明显偏严的政策立场，三月末钱紧局面好转概率不大。
7、隔夜shibor报2.4820%，下跌12.20个基点。7天shibor报2.7993%，上涨1.53个基点。3个月shibor报4.4364%，下跌1.52个基点。
8、财政部：1-2月国有企业营业总收入72359.8亿，同比增长17.8%；利润总额3018.6亿，同比增长40.3%。石油石化、煤炭、钢铁等去年同期亏损的行业全部转为盈利；交通、电子和轻工等行业实现利润同比增幅较大。
9、海通证券姜超：银行广义信贷高增是房地产等资产泡沫的根源，如果银行广义信贷增速下降，地产泡沫大概率难以持续。而中国经济主要靠银行广义信贷驱动，MPA考核带来的银行广义信贷资产收缩，将影响融资需求增速，最终带来经济下行风险。
10、外管局：2月服务贸易逆差176亿美元，1-2月服务贸易逆差385亿美元；2月国际收支口径的国际货物和服务贸易逆差224亿美元。2016年末，我国银行业对外净负债869亿美元。
二、房产
1、中证报：监管层正在针对北京“商住两用”物业出台更为严格的交易限制措施，目前已不鼓励中介机构上架此类产品。北京住建委一位处长表示，商住类项目是一个畸形的存在，必须整顿。
2、北京国土资源局：27日推出2幅分别位于朝阳和密云的地块，总计土地面积7.3万平，规划建筑面积12.8万平。自北京限购升级至今，北京共挂牌出让9块含住宅的用地，总计建设用地面积39.6万平。
3、安信证券：棚改货币化力度推行远超预期，预计通过全货币化安置，全年51%地产销售和23%地产投资都将来自棚改，假设之前货币化安置的比例为70%，那么全货币安置对全年销售推动近16%个百分点。
4、海通证券姜超：当前一二线销量增速持续低迷，未来将向三四线传导。3月底限购限贷政策再度加码，并从二线向三线蔓延。而从高频数据看，3月以来三四线销量增速明显回落，或拖累3月全国地产销量增速下滑转负。
5、中原地产：本轮调控相比“9·30”执行力度更严，特别是一线城市全面收紧且持续打补丁，信贷全面收紧，预期在改善需求被抑制后，北京、成都、厦门这些城市有望再次进入调整期，成交量已出现明显下调，房价或在二季度调整。
6、宁波出台二手房交易监管新政：宁波将实行存量房屋交易房源核验制度，全面建立存量房屋交易合同网签制度，建立房屋成交价格和租金定期发布制度，加强房源信息发布管理。4月1日起正式实施。
三、市场
1、万科总裁郁亮：“宝万之争”股权危机尚未解决；万亿大万科是希望达到规模万亿，并不是指万科市值。欢迎深铁成为基石股东，万科未来会和深圳地铁继续探讨轨道加物业的方案，会通过市场化的方式合作。
2、万科董秘朱旭：换届方案积极酝酿中，一旦成熟立即换届。根据公司法规定，在改选前，本届董事会继续履职。今年年初，恒大已经将股票表决权授予深圳地铁，不存在等待恒大持股有提名权之后。
3、浑水创始人：辉山乳业的股价被操纵一年以上；从新闻上看，应该是辉山的债权方发现了巨额资金被公司盗用。同时股票买盘完全消失，这说明，辉山乳业主席杨凯一直以来是在用借债资金买入股票。
4、一财：除银行贷款、融资租赁外，辉山乳业可能还有大量没有披露的体外负债。调查发现，去年以来辉山乳业下属企业通过大连金交所、广州金交所等平台发行定向融资计划、理财借款；此外，还在深圳、上海成立了数家类金融公司。
5、证券时报：证监会将对货币基金在内的基金运作进行规范，其中包括严控货币基金规模，持有人集中度和投资挂钩，单一投资者持有50%应封闭式管理等。相关措施将在很大程度上减少货币基金的流动性风险。
6、巴克莱：油价疲软只是暂时的，二季度或涨至60美元/桶。随着中国需求下降、钢价疲软影响中国钢铁业盈利能力，使钢企转向低品位矿石，铁矿石价格料下跌，预计下半年将跌至每吨55美元左右。
7、郑商所：将在今年有序推进苹果、红枣、咖啡等品种期货产品的研发立项，力争尽快上市苹果期货和棉纱期货。
8、山西：从3月底到8月底，将集中开展为期5个月的煤矿超层越界开采专项检查整治行动，对存在超层越界开采违法违规行为的煤矿，一律责令停产整顿。
9、中国煤炭工业协会：国内煤价吨500-600元将是各方都可以接受的价格，包括煤炭生产商、电厂和政府。中国煤炭产能还是过剩，2020年前化解所有现有的过剩产能将是一个艰巨任务，这个工作不得不延长到2020年之后。
10、共享大战公开退出首例：共享单车平台永安行在本月初刚刚宣布完成A轮融资，引入的投资者包括蚂蚁金服、深创投等多家投资机构。但其母公司永安自行车最新的招股说明书显示，永安行将终止与蚂蚁金服、深创投等8家机构的增资协议。
四、股市
1、沪指收报3266.96点，跌0.08%，成交额2492亿。深成指收报10581.92点，跌0.61%，成交额2881亿。创业板收报1947.53点，跌0.90%，成交额783亿。港口、军工、造纸等板块涨幅居前；白酒、煤炭、种植业等板块跌幅居前。沪股通净流出1.06亿，深股通净流入5.01亿。
2、香港恒生指数收跌0.7%，报24193.70点。美图收跌16.9%；佳兆业集团停牌近两年复牌，收涨55.77%。日经225指数收跌1.4%，至18985.59点。
3、两市融资余额结束四连增：截至3月24日，上交所融资余额报5376.15亿，较前一交易日增加0.98亿；深交所融资余额报3799.50亿，较前一交易日减少6.4亿；两市合计9216.08亿，较前一交易日减少5.42亿。
4、安信证券：从风险偏好看，目前市场更像牛市初期水平。题材股相对绩优股表现指标，以及两融余额在流通市值占比都已回到牛市初期水平，对A股市场未来1-3季度的展望是震荡向上的。坚定推荐“一带一路”。
5、花旗：深港通开通后南下资金流显著增加，3月占香港股市总成交额的比例达到13.8%左右，远高于去年3月时的3.4%。香港市场流动性改善明显，将恒生指数目标位从24000点上调至25500点。
6、港交所行政总裁李小加：MSCI明晟A股新方案向市场参与者征求意见，透露出对MSCI新兴市场指数纳入A股的漫长努力，可能找到某种折中或过渡性解决对策。目前正研究引入“同股不同权”的机制；预计“债券通”短期内难实现。
7、南京港：收控股股东重大事项通知，拟将江苏省沿江沿海各设区市国有港口集团或码头企业股权整合成立江苏省港口集团。江苏省港口集团组建目前正处于筹建过程中，全部或部分细节尚未确定。
五、国际
1、华盛顿邮报：特朗普将组建白宫创新办公室，由女婿库什纳领导，目的是清除白宫的官僚主义。新办公室将聚焦技术和数据领域，与苹果CEO库克、微软创始人比尔·盖茨、Salesforce CEO Marc Benioff，特斯拉CEO马斯克等展开合作。
2、美联储埃文斯：今年两到三次加息可能是适合的。如果通胀增速加快，美联储可以快速反应。如果数据显示美联储可以在5月加息，这将令人意外。预计今年经济增速为2.25%，如果经济真的腾飞，今年加息四次也是可能的。
3、汇丰：鉴于美联储成员们看法的转变，调整对联储宽松评估，预计今年美联储还将有两次升息，分别在6月和9月；认为美国政策利率至少明年底前不会高于1.625%。
4、新浪调查：经济学家预计，美国今明两年经济增速分别为2.3%和2.5%，较去年1.6%有所加速，仍远低于特朗普3-4%的目标。大部分经济学家预计特朗普税改方案将于今年获国会批准，约2/5的人预计基建支出计划将于今年获准。
5、欧洲央行普雷特：欧洲央行需要检视近期通胀的飙升，短期因素推升的通胀可能会退潮。相当规模的货币宽松仍然是需要的。若缺乏QE支持，欧洲央行预期中朝向可持续调整的过程将很可能放缓甚至停滞。
6、波罗的海干散货指数：上涨42点或3.4%，报1282点，触及2014年11月来最高。
六、外汇
1、在岸人民币（CNY）兑美元北京时间23:30收报6.8767元，较3月24日夜盘收盘价上涨83点，延续上周涨80点的表现；全天成交量扩大缩水40.14亿美元，至221.78亿美元。
2、大华银行：美元兑日元的下跌幅度已经过度延伸了，虽然目前没有任何稳定的迹象；不排除进一步下跌至110.00水平位的可能；除非站上112关口，才能缓解当前下行压力。
七、美股
1、道指收跌45.74点，或0.22%，连续第8日收跌，为2011年8月以来最长连续下跌时间，报20550.98点；标普500指数收跌2.39点，或0.10%，报2341.59点；纳指收涨11.64点，或0.20%，报5840.37点。特朗普新医保法案遭遇挫败令市场情绪承压。
八、欧股
1、英国富时100指数收跌0.59%，报7393.50点。法国CAC40指数收跌0.07%，报5017.43点；德国DAX30指数收跌0.57%，报11996.07点。受矿业股和银行股跌势拖累，此前美国总统特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终，令投资人担心他兑现财政刺激政策承诺的能力。
九、黄金
1、COMEX 4月黄金期货收涨7.20美元，涨幅0.6%，报1255.70美元/盎司，创逾一个月以来收盘新高。在共和党领袖废除与取代奥巴马医改案的努力失败后，对风险资产的需求下降，美元汇率走低。
十、石油
1、WTI原油5月期货收跌0.24美元，或0.50%，报47.73美元/桶。布伦特原油5月期货收跌0.05美元，或0.10%，报50.75美元/桶。目前OPEC成员国能否延长减产协议还存在着较大的不确定性，结合美国原油库存持续走高，投资者对供应过剩的担忧情绪保持高涨，不过美元走弱暂时为油价提供着一定支撑。