2017041财经早餐

默默无闻

一、宏观数据

1、统计局：一季度，国内生产总值180683亿元，同比增长6.9%，比上年同期加快0.2个百分点，比上年四季度加快0.1个百分点。民生银行点评称，一季度GDP增速很可能是全年高点。

2、国资委党委书记郝鹏：中央企业要率先投身雄安新区建设，积极对接雄安新区建设规划。同时要将新设立的高新技术企业、高端服务企业落户新区，不断为雄安新区、为京津冀协同发展注入新的生机和活力。

3、统计局：3月，规模以上工业增加值同比实际增长7.6%；社会消费品零售总额27864亿，同比名义增长10.9%。1－3月，全国固定资产投资93777亿，同比名义增长9.2%，增速比1－2月提高0.3个百分点；民间固定资产投资57313亿，同比名义增长7.7%。

4、汇丰屈宏斌：近期房地产市场新一轮因城施策的调控措施以及金融监管的收紧都可能对未来经济走势带来下行压力。企业补库存周期也现走弱迹象。短期高点已现，预计未来几个季度经济走势可能逐步趋软，鉴于总体通货膨胀压力仍然温和，政策层面仍应保持相对宽松。

5、新华社：上周，严监管、治乱象、防风险成为金融市场的主线。如果金融系统出了问题，不仅难为实体经济带来及时雨，还会暗藏较大的风险。为了扭转当前金融业脱实向虚的趋势，监管风暴升级在所难免。

6、新华网：河北雄安新区临时党委书记袁桐利表示，近期将重点抓好几个方面的工作，包括着力加强各项管控，对规划、土地、建设项目、户籍人口、不动产交易实施严格的管控，防止借机炒作，也防止出现房地产“围城”等问题。

7、央行：周一开展4955亿元中期借贷便利（MLF）操作，其中6个月期1280亿元，一年期3675亿元，利率与上次持平，分别为3.05%和3.2%。当日，未开展逆回购操作，有200亿元逆回购到期。

8、隔夜shibor报2.444%，上涨1.5个基点。7天shibor报2.69%，上涨1.6个基点。3个月shibor报4.2609%，下跌0.25个基点。

二、地产观察

1、统计局：1－3月，全国房地产开发投资19292亿元，同比名义增长9.1%，增速比1－2月份提高0.2个百分点；房屋新开工面积31560万平方米，增长11.6%，增速提高1.2个百分点。

2、中国房地产报：4月17日，北京市政府约谈了在京地产国有企业主要负责人。知情人士透露，这次会议的一个重要内容是，国有企业不能向市场传递对房地产市场持正向发展态度的信息，不得通过自身经营行为、市场行为营造房地产呈上升态势的氛围。

3、统计局：1－3月，商品房销售面积29035万平方米，同比增长19.5%，增速比1－2月回落5.6个百分点。商品房销售额23182亿元，增长25.1%，增速回落0.9个百分点。3月末，商品房待售面积68810万平方米，比2月末减少1745万平方米。

4、中证网：一季度，全国主要监测城市地价总体水平为3880元／平，商服、住宅、工业地价分别为7017元／平、6040元／平和787元／平，环比增速分别为1.16%、2.06%、0.62%。

5、浙江在线：继嘉善后，平湖成为嘉兴第二个房产限购的县（市、区）。自2017年4月17日12时起在全市范围内（不含嘉兴港区）暂停向在平湖市拥有一套及以上住房的非本市户籍居民家庭出售住房，包括新建商品住房和二手住房。

三、市场要闻

1、易到与乐视控股发布联合声明：乐视从未挪用过包括用户充值在内的易到任何资金，而且已投入近40亿元资金及大量生态资源，支持易到发展。乐视控股作为易到的大股东，会鼎力支持易到业务发展，确保易到资金问题得到妥善解决。

2、经济参考报：今年有关部门将采取多项措施促进居民消费扩大和升级，包括增加消费领域特别是服务消费和绿色消费有效供给，开展加快内贸流通创新、推动供给侧结构性改革扩大消费专项行动。

3、统计局：3月，原煤产量3亿吨，同比增长1.9%，是自2015年2月以来首次增长；原油产量1657.5万吨，同比下降4.6%，降幅比1－2月收窄3.4个百分点；天然气产量135.8亿立方米，同比增长10.5%，增速比1－2月份加快10.5个百分点。

4、工信部：1－3月，全国造船完工量1576万载重吨，同比增长87.7%，其中海船为440万修正总吨；新承接船舶订单量554万载重吨，同比下降25.4%，其中海船为254万修正总吨。截至3月底，手持船舶订单量8865万载重吨，同比下降26.3%。

5、央视网：国防科工局发布《2017中国高分卫星应用国家报告》，标志着高分卫星应用国家整体能力的初步形成，支撑国家治理体系和治理能力现代化的手段上了一个新台阶，是我国遥感应用领域的里程碑事件。

6、新华社：《2016年中国制冷空调产业发展白皮书》显示，2016年我国制冷空调行业实现工业总产值近6000亿元。制冷行业呈现出去地产化、智能化与环保化三大新趋势。

7、工信部陈立东：要加快互联网升级，强化物联网、云计算，加快5G研发实验。在网络研发过程中要充分考虑未来网络发展方向和需求，事实引入新理念、新架构、新应用。

8、中证网：根据4月15日－16日全国50家造纸厂的废纸报价信息，其中35家都选择了下调废纸收购价格，降幅突破70元／吨。上周新一轮中央环保督察，再次使造纸行业受到大范围的停机限产，江浙地区反映很是明显。财经早餐研究室表示，自年初以来，纸业行业波动较大，涨跌交替出现。展望后市，如果去产能、环保督查高压持续，纸业出现暴跌的可能性不大。

9、河北日报：从河北省地理信息局获悉，为给雄安新区的建设施工提供高精度的地理信息服务，省地理信息局将在该区域增设两个全球卫星导航系统基准站。届时，雄安新区全球卫星导航系统基准站将达到3个。

10、新华社：温州银监分局统计显示，截至2017年3月末，全市银行业不良贷款余额、不良率分别为203.36亿元、2.48%，不良率为近年来新低。今年以来，温州银行业不良贷款、不良率持续“双降”，不良率目前已退居全省第六。

11、国家航天局秘书长田玉龙：今年年底将实施探月工程嫦娥五号发射任务，完成我国首次从月球采样返回的重大使命，届时该运载任务将由长征五号火箭承担。

12、中证网：宝钢股份核电用钢成功中标中国自主三代核电技术首个海外输出项目——巴基斯坦卡拉奇项目。实现了中国百万千瓦级核电机组走出国门零的突破，我国也成为第四个能独立出口三代核电技术的国家。

13、北京商报：在“现金贷”纳入互联网金融风险专项整治工作后，地方政府也开始行动。一位北京监管人士表示，已经收到相关通知，将着手安排摸查工作，排查对象包括所有网贷机构，对于如何整治需要等排查情况出来后再定。

14、上股交：挂牌企业总数9753家，其中N板（科创板）122家，E板683家，Q板8948家。

四、股市盘点

1、财经早餐股蟹指数：报41.4，前值43.4，股蟹指数显示交投情绪继续小幅回落，雄安概念和军工股都集体走弱了，大盘向着3200的支撑走去，操作仓位3成，等待机会！

2、上证指数报3222.17点，下跌0.74%，成交额2272.15亿。深证成指报10450.86点，下跌0.66%，成交额2730.72亿。创业板指报1868.28点，下跌1.02%，成交额663.01亿。两市合计成交5002.87亿。从盘面上看，水泥建材、福州新区板块上涨。

3、深交所：发布《深圳证券交易所第三届理事会工作报告（节选）》。报告指出，深交所要当好资本市场“守门人”。加强对“高送转配合减持”、“铁公鸡”、“忽悠式重组”、“清仓式减持”等市场乱象的现场检查，提升一线监管手段的威慑力。

4、深交所：发布《深圳证券交易所总经理工作报告（节选）》。报告指出，下一阶段，努力增加创新企业供给，推动新三板向创业板转板试点；进一步支持中小金融企业、先进制造业发行上市，全面提升中小企业板服务实体经济的能力。

5、两市融资余额：截至4月14日，上交所融资余额报5448.68亿，较前一交易日减少22.9亿；深交所融资余额报3877.06亿，减少8.18亿；两市合计9325.74亿，减少31.08亿。

6、新三板：4月17日合计挂牌11079家公司，当日新增9家，成交金额8.55亿，其中做市转让4.26亿，协议转让4.29亿。三板成指报1230.42，跌0.71%，成交额7.13亿。

五、公司动态

1、证券时报：贤丰控股收到监管函，公司拟以29997万元投资由关联方丰盈基金管理的规模为3亿元的丰盈惠富基金，并将继续向投资者募集直至基金实缴总规模达到10亿元。交易所要求说明本次投资事项是否可能导致同业竞争或关联交易等。

2、中国青年网：亚洲奥林匹克理事会与阿里体育联合宣布，将把电子竞技加入2017阿什哈巴德室内武道运动会，2018雅加达亚运会和2022年杭州亚运会。

3、证券时报：国家开发银行整体转让旗下15家村镇银行股权有了新进展，中国银行旗下中银富登村镇银行将成为接盘方，中银富登系中国最大的村镇银行集团。股权转让之后，国开行将退出村镇银行领域。

4、年报高送转：巨龙管业2016年业绩同比增长35%，拟10转15；和晶科技2016年净利润同比增长185%，拟10转18派1元；拓日新能2016年净利润同比增长314%，拟10转10派0.5元；移为通信2016年净利润减少6%，拟10转10股派8元。

六、债券资讯

1、全国银行间债券市场结算总量为22398.42亿元，较上一日减少2.63%，交易结算总笔数为8534笔。

2、10年期国债利率上涨5.62BP，至3.42%；10年期国开债利率上涨3.75BP，至4.12%。

七、商品期货

1、截至4月17日下午收盘，商品走势分化。铁矿石大跌3.43%，锰硅、豆一跌逾2%，玻璃、丙烯、甲醇、螺纹钢、硅铁、PVC、乙烯跌逾1%，而涨幅方面，沪铝上涨2.26%，焦炭、鸡蛋、沪锌、PTA涨逾1%。

2、COMEX 6月黄金期货收涨3.40美元，涨幅0.3%，报1291.90美元/盎司，创2016年11月4日以来收盘新高。期金4天涨3%至逾五个月收盘新高，得益于地缘政治风险继续带来“避险”需求和美元走软。

3、WTI原油期货收跌0.53美元，跌幅1.00%，报52.65美元/桶。布伦特原油期货收跌0.53美元，跌幅0.95%，报55.36美元/桶。

八、国际动向

1、财经头条APP讯：在几乎人人都可以获得车贷的美国，汽车行业次贷危机的味道正变得愈发浓烈。截至目前，美国次级车贷余额达1790亿美元，约占车贷总规模的16%。不少银行已经意识到问题的严重性，并开始收紧车贷。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8876，跌0.01%，人民币中间价报6.8785，跌0.07%。

2、NDF：3月报6.936，6个月报6.976，1年报7.064，2年报7.232。

十、全球股市

1、标普500指数收涨20.06点，涨幅0.86%，报2349.01点。道琼斯工业平均指数收涨183.67点，涨幅0.90%，报20636.92点。纳斯达克综合指数收涨51.64点，涨幅0.89%，报5856.79点。道指收涨将近200点，零售板块涨幅居前。

2、日经225涨0.11%，报18355.26点。韩国KOSPI指数涨0.51%，报2145.76点。