20170524财经早餐

默默无闻

一、宏观数据

1、新华社：中央全面深化改革领导小组第三十五次会议召开。要认真谋划深入抓好各项改革试点，多出可复制可推广的经验做法，带动面上改革。会议强调，修订外商投资产业指导目录，是落实党中央构建开放型经济新体制、推进新一轮高水平对外开放的重要举措。

2、外管局局长潘功胜：在推进场外衍生品市场稳健高效发展的同时，应注重防范系统性风险，并以中央对手清算机制为抓手，促进金融市场健康发展。

3、新华社：证监会近日公布了慧球科技等7宗信息披露违法违规案的处罚决定书。任何上市公司都不得打着信息披露的幌子发布违背法律规定、破坏社会道德的内容，不得无视法律规定，突破社会主义道德底线，挑战监管权威。

4、经济观察网：财政部与央行、证监会联合推动的PPP项目资产证券化工作已经结束征求意见阶段，正在财政部内部走程序。这也就意味着财政部联合央行、证监会联合推动的PPP资产证券化离出台已然不远。

5、澎湃新闻：对于通道业务，监管层确实有意收紧，但并未全面禁止，只是对资管业务加强监管的延续。监管部门对通道业务的态度并非“全面禁止”，而是不鼓励通道业务，希望机构尽量少做。

6、上证报：近两个月内，近3万亿元的同业存单即将到期。这将给银行带来较大的负债缺口，银行面临较大的流动性压力。同时，叠加季末时点临近，若不考虑央行操作，同业存单对市场短期利率和流动性的冲击值得警惕。

7、央行：周二进行了800亿7天期和600亿14天期逆回购操作。中标利率持平于2.45%和2.6%。当日有1700亿逆回购到期。分析进一步认为，未来，银行将逐步把压力传导给实体经济，实体经济融资成本将继续上升。

8、隔夜shibor报2.654%，下跌2.05个基点。7天shibor报2.8571%，下跌1.08个基点。3个月shibor报4.4956%，上涨2.12个基点。

二、地产观察

1、中央国家机关住房资金管理中心：发布关于贯彻落实“放管服”改革精神做好住房公积金缴存有关工作的通知。资金中心积极为迁往雄安新区的单位和职工登记缴存住房公积金提供优质服务，保持其住房公积金账户的同一性和缴存连续性，保障其享受与在京单位和职工同等的住房公积金提取、使用权益。

2、法制晚报：今年，北京市将严控城乡建设用地总量，其中，二环内禁止新增建设用地，四环内严控新增建设用地。此外，将编制通州区与廊坊北三县地区整合规划。

3、秦皇岛主城区海港公安分局：将于6月1日开始代征辖区个人出租房屋有关税收。代征的范围是海港区内年租金在36万元及以下的个人产权出租房屋。其中年租金在36万元及以下的个人产权出租房屋用于居民住宅的，征收税率标准为租金的5.3%。

4、证券时报：业内人士认为，十年限售只是保定部分住房的创新尝试，并且只在保定主城区适用，全市范围内跟进的可能性不大，更不可能在全国其他城市推广。目前全国多地2年或3年限售政策比较普遍，未来更多城市或跟进。

三、市场要闻

1、国务院：发布关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见。到2020年，社会力量办医能力明显增强，医疗技术、服务品质、品牌美誉度显著提高，专业人才、健康保险、医药技术等支撑进一步夯实，行业发展环境全面优化。

2、保监会：一季度末，保险业综合偿付能力充足率238%，核心偿付能力充足率221%，均显著高于100%和50%的偿付能力达标线。下一步要把风险防控摆在更加突出的位置，强化对重点风险领域、重点公司的风险防范。

3、交通部：截至今年4月底，全国高速公路ETC用户已经突破5000万，主线收费站ETC车道覆盖率超过98%。有机构测算，全国ETC联网运行17个月的时间里，已经节约车辆燃油约12万吨，能源节约效益约10亿元。

4、环保部邹首民：将抓紧出台一批急需的环境质量标准和污染物排放标准。其中，发布的重要环境质量标准包括农用地、建设用地土壤环境质量标准，海水水质标准，近岸海域生态环境质量评价规范，乘用车内空气质量评价指南等。

5、农业部：截至5月23日14时，全国农产品批发市场鸡蛋平均价格为5.04元／公斤，环比上升0.2%。尽管价格回升幅度并不大，但回升是否会成为趋势备受市场关注。今年鸡蛋价格持续下跌，年初市场批发价格一度创下10年新低。

6、财经早餐研究室：5月23日，柯洁与AlphaGo的围棋人机大战三番棋进行第一局比赛。柯洁执黑先行，最终不敌AlphaGo。另外两场比赛将于本月25日和27日进行。昨日我们关于人机大战的文章在评论区激起千层浪，今日我们将笔触放远至“人工智能VS人类”，人类将何去何从？相关内容请看本公众号第二篇文章。

7、工信部：发布关于开展民用无人驾驶航空器生产企业和产品信息填报工作的通知。从2017年起，每年按照地域对国内民用无人驾驶航空器生产企业和产品信息开展摸底统计。

8、新华社：中国卫星导航系统委员会主席王力表示，我国计划2017年下半年发射6至8颗北斗三号全球组网卫星，2018年前后完成18颗卫星发射，率先为“一带一路”沿线国家提供基本服务；2020年形成全球服务能力。

9、证券日报：山西发改委和山西煤炭工业厅联合印发《山西省“十三五”煤炭工业发展规划》。到2020年，全省煤矿900座以内，总能力13.2亿吨／年；其中，生产煤矿能力12亿吨／年，煤炭产量约10亿吨。

10、新华网：安永发布报告显示，上市银行自2011年以来净利润增速首次出现回升；五家大型银行网点总数近年来首次出现下降；手机银行客户数增速明显高于网上银行客户数增速。

11、中国青年网：科技部表示，国家科技重大专项打造集成电路制造创新体系的阶段性目标已经实现。集成电路装备专项实施以来，国内已申请2.3万余项国家发明专利和2000多项国际专利。

12、上股交：挂牌企业总数9759家，其中N板（科创板）122家，E板687家，Q板8950家。

四、股市盘点

1、财经早餐股蟹指数：报26.7，前值25.4，指数显示交投情绪略有上升，操作仓位4.5成，逢低可以抄底参与反弹。

2、上证指数报3061.95点，下跌0.45%，成交额1950.74亿。深证成指报9763.78点，下跌1.37%，成交额2256.79亿。创业板指报1758.23点，下跌1.67%，成交额614.55亿。两市合计成交4207.53亿。从盘面上看，保险、银行板块上涨。

3、恒生指数涨0.05%，报25403.15点。国企指数涨0.2%，报10395.28点。沪股通净流出2.72亿元，当日余额132.72亿元。深股通净流入6.62亿元，当日余额123.38亿元。

4、明晟MSCI：将于北京时间6月21日凌晨3点半左右公布关于是否把中国A股纳入其中的决定，同时，还会宣布是否把阿根廷股市纳入新兴市场指数。

5、一财：证监会证券基金机构监管部向辖内的公募基金公司下发《机构监管情况通报2017年第五期》，提出对超期未募集的基金产品“一次性”的解决方案。对于超期未募集基金产品，允许基金公司自行选择是否延期募集。

6、21世纪：民生证券估算，截止5月23日，跌破股票质押警戒线的市值规模接近3000亿（只包含2016年以来的股权质押，假设折价率四折，警戒线150%）。5月23日跌破警戒线个股平均跌幅5%，在警戒线价格附近的个股出现大批跌停。

7、投保基金：上周（5.15－5.19），证券交易结算资金净转出15亿，连续2周净转出。证券交易结算资金日均余额为1.26万亿，较前一周的1.28万亿小幅减少。

8、中登公司：上周（5.15－5.19），新增投资者30.83万人，环比减少2%。

9、两市融资余额：截至5月22日，上交所融资余额报5122.47亿，较前一交易日减少8.71亿；深交所融资余额报3639.11亿，增加1.17亿；两市合计8761.58亿，减少7.54亿。

10、新三板：5月23日合计挂牌11223家公司，当日新增6家，成交金额9.9亿，其中做市转让3.43亿，协议转让6.47亿。三板成指报1222.39，跌0.61%，成交额7.67亿。

五、公司动态

1、陌陌：一季度，净营收达2.652亿美元，同比增长421%。不按照美国通用会计准则计量，2017年一季度归属于陌陌的净利润为9070万美元，同比增长615%，持续九个季度盈利。截至2017年3月31日，陌陌月活用户达到8520万，创历史新高。

2、澎湃新闻：百度公司CEO李彦宏表示，百度公司将不再是互联网公司，而是一家人工智能公司。手机还会长期存在，但移动互联网的机会已经不多了。真正推动社会进步的是算法而不是数据。

3、滴滴出行：宣布已正式获得了由深圳市交通运输委颁发的《网络预约出租汽车经营许可证》。意味着今后在深开展服务将更加顺畅。此前，滴滴已在多个城市如北京、厦门等地获得了网约车经营许可证。

4、中国电信董事长杨杰：非常乐意见到同行通过混改改善公司体制，相信中国联通的成功将对行业有直接的变化及正面影响。目前未接到中国电信混改的通知。不过，中国电信一直有进行内部改革，未来会进一步加大力度。

六、债券资讯

1、证券日报：3个月共有33家公司披露可转债方案，拟融资规模近1000亿元，相当于去年全年发行量的4.5倍。业界认为，上市公司将目光投向可转债市场，与今年2月份证监会出台的再融资新规有一定的关系。

2、全国银行间债券市场结算总量23015.37亿元，较上一日增加1.28%，交易结算总笔数为7680笔。

3、10年期国债利率上涨1.24BP，至3.67%；10年期国开债利率下跌0.25BP，至4.36%。

七、商品期货

1、截至5月23日下午收盘，商品多数下跌。沥青、铁矿石下挫逾3%，甲醇、棕榈油、沪铝、PVC、菜油跌逾1%，而涨幅方面，硅铁、焦煤涨逾1%。

2、COMEX 6月黄金期货收跌5.90美元，跌幅0.5%，报1255.50美元/盎司，脱离昨日所创4月28日以来收盘最高位1261.40美元/盎司。期金跌离三周收盘高位，美元反弹令投资者情绪谨慎。

3、WTI 7月原油期货收涨0.34美元，涨幅0.66%，报51.47美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.28 美元，涨幅0.52%，报54.15美元/桶。

八、国际动向

1、欧元区：5月制造业PMI初值57，为73个月高点，预期56.5；5月服务业PMI初值56.2，预期56.4；5月综合PMI初值56.8，为73个月高点，预期56.7。反映出企业正努力应对日益增长的需求，欧元区经济复苏势头正在持续。

2、美国明尼阿波利斯联储主席：美国经济更接近充分就业，但通胀未朝向目标发展。也许在更加疲软的劳动力市场下，薪资增长可以令更多工人回归劳动市场。正在鼓励其他联储主席尽快推出缩表计划。

3、波罗的海干散货指数：跌0.52%，报949点。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8897，涨0.039%，人民币中间价报6.8661，涨0.02%。

2、NDF：3月报6.935，6个月报6.9835，1年报7.0745，2年报7.264。

十、全球股市

1、标普500指数收涨4.40点，涨幅0.18%，报2398.42点。道琼斯工业平均指数收涨43.08点，涨幅0.21%，报20937.91点。纳斯达克综合指数收涨5.09点，涨幅0.08%，报6138.71点。美股连涨四天，投资者重拾特朗普交易。

2、德国DAX 30指数收涨0.31%，报12659.15点。法国CAC 40指数收涨0.64%，报5356.8点。英国富时100指数收跌0.15%，报7485.29点。欧股整体上看微幅收涨，数据向好周期性公司股价。

3、日经225跌0.33%，报19613.28点。韩国KOSPI指数涨0.33%，报2311.74点。