20170727财经早餐

默默无闻

一、宏观数据

1、国务院办公厅：印发《中央企业公司制改制工作实施方案》。《方案》指出，要加快推动中央企业完成公司制改制，在划拨土地处置、税收优惠、工商变更登记和资质资格承继等方面给予相关政策支持。

2、新华社：《中央企业公司制改制工作实施方案》明确今年年底前，国务院国资委监管的中央企业要全部完成公司制改制，这意味着央企将全面步入公司制时代。69户央企集团公司和3200户央企子企业必须在半年时间内完成从全民所有制到公司制的“变身”。

3、央行：上半年，江苏社会融资规模增量10467亿元，在各省市中排名第一位；广东10067亿元，排名第二；上海7452亿元，排名第三。截至6月末，全国共有小额贷款公司8643家，贷款余额9608亿元，上半年人民币贷款增加313亿元。

4、证监会：下一步，要依法规范和拓展各类资金的入市渠道，发展长期机构投资者。切实加大发行质量审核力度，保持首次公开发行的常态化，规范和支持上市公司并购重组，完善退市制度，加大退市力度。

5、新京报：截至目前，31个省份中至少有25个省份晒出了本省上半年经济“成绩单”，重庆上半年GDP增速达10.5%，居25省份之首，甘肃和辽宁暂垫底。与第一季度GDP增速相比，有8个省份上半年GDP增速出现回落。

6、证券时报：6月末，趴在银行账上的个人活期存款总额为22.8万亿，已较1月末下降约6400亿。掌握绝对份额的大行，其个人定期存款从1月末的13.67万亿微降至6月末的13.55万亿，降了1200亿。

7、央行：周三开展了800亿7天期和500亿14天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.45%和2.6%。当日有1300亿逆回购到期。华创证券表示，央行货币政策并未转向宽松。

8、隔夜shibor报2.725%，上涨1.03个基点。7天shibor报2.849%，涨跌持平。3个月shibor报4.251%，下跌0.3个基点。

二、地产观察

1、新华社：住建部有关负责人表示，将通过立法，明确租赁当事人的权利义务，保障当事人的合法权益，建立稳定租期和租金等方面的制度，逐步使租房居民在基本公共服务方面与买方居民享有同等待遇。

2、中证网：杭州发布《关于进一步规范商品住房及其地下车位（库）销售行为的通知》。开发企业申报预售时，应对商品住房地下车位（库）的销售价格进行承诺，并将其作为预售申报的要件之一。

3、新华社：上海市十四届人大常委会第三十九次会议（扩大）上表示，上海严控高房价和高地价不是权宜之计，减少经济增长和财政收入对房地产业的依赖也不是权宜之计，必须加强房地产市场调控不动摇、不放松。

三、市场要闻

1、发改委：印发重大市政工程领域重点PPP项目名单。确定了北京市通州中心城区停车场等44个重点项目。将组织专家对重点PPP项目进行指导支持，帮助优化完善项目方案，打造PPP项目精品案例，形成可复制、可推广的经验。

2、民航局局长冯正霖：在下一步工作中，要突出经营性载人飞行活动这个监管重点，加强“低慢小”航空器运行监管；试点通用航空经营许可与运行许可联合审定；拓展通航服务新领域，拓展短途运输服务、救援服务及私人消费服务。

3、证券时报：环保部部务会议暨2017年上半年环境经济形势分析与工作推进会召开。布置下半年重点工作，包括抓紧开展第四批中央环境保护督察，抓紧编制《雄安新区生态环境保护规划》，开展垃圾焚烧行业专项执法督查行动等。

4、发改委：截至目前，首轮输配电价改革已完成。深化电力体制改革和电价机制改革，合理降低电力价格，是供给侧结构性改革的重要组成部分。发改委高度重视电力价格改革工作，将输配电价改革试点作为突破口和重要抓手。

5、中证网：银监会、民政部联合印发《慈善信托管理办法》，标志着我国慈善信托规制体系基本建立。自2016年9月1日《慈善法》施行以来，共成立慈善信托32笔，实收信托规模约1.24亿元，涉及扶贫等多个慈善公益领域。

6、国务院：原则同意《马鞍山市城市总体规划（2002－2020年）（2017年修订）》。合理控制城市规模，到2020年，中心城区常住人口控制在106万人以内，城市建设用地控制在110平方公里以内。

7、中证网：有消息传，2018年底禁止进口的废五金包括废电线、废电机马达，散装废五金，即所谓的废七类。7月26日，据上海有色网铜行业分析师叶建华透露，经与中国有色金属工业协会再生分会核实，上述消息属实。

8、中国冶金报：在前几年经济大环境不佳的情况下，已有6家全球知名的石墨电极生产企业相继关停。目前，在整个国际市场需求的拉动下，外销方面量价齐升，甚至有的国外用户主动提出加价拿货的要求。

9、《2017年1－6月中国游戏产业报告》：上半年，中国游戏市场实际销售收入达到997.8亿元，同比增长26.7%，保持了高速增长。其中，移动游戏市场实际销售收入占56.3%，依然保持增长趋势。

10、证券时报：中国水泥协会发布《坚决采取措施 遏制新增产能》（讨论稿）。讨论稿建议，所有企业都应站在行业大局立场，自觉不再新增产能，如果再有以各种借口新上项目，中国水泥协会将对批准机关提起行政问责。

11、新华社：6月末中国原油库存（不含储备库存）环比增长4.21%，汽柴煤油库存环比微增0.46%。其中，汽油和煤油库存环比下降，柴油库存环比增长。中国石油库存数据每月中下旬通过新华社石油价格系统对外发布。

12、财新：2017年以来，十余座城市先后更新了充电设施补贴政策。新近调整的是深圳，计划将新建直流充电设备的补贴标准从原有的300元／千瓦提升到600元／千瓦，交流充电设备补贴从150元／千瓦提升到300元／千瓦。

13、新华社：海南省计划在2020年前，从增加国际航线、加强邮轮合作、加强人文交流三个方面推动打造“环南海旅游经济合作圈”，到2020年全年接待旅游总人数超过8000万人次，旅游总收入达到1000亿元以上。

14、上股交：挂牌企业总数9785家，其中N板（科创板）122家，E板690家，Q板8973家。

四、股市盘点

1、财经早餐股蟹指数：报42.7，前值44.8，目前交投情绪持续走弱，操作仓位3.5成，观望为主。

2、上证指数报3247.67点，上涨0.12%，成交额2284.61亿。深证成指报10297.34点，下跌0.54%，成交额2322.37亿。创业板指报1681.31点，下跌0.4%，成交额468.66亿。两市合计成交4606.98亿。从盘面上看，稀土永磁、钛白粉等板块涨幅居前。

3、恒生指数涨0.33%，报26941.02点。国企指数涨0.45%，报10831.5点。沪股通净流入12.99亿元，当日余额117.01亿元。深股通净流入5.89亿元，当日余额124.11亿元。

4、证券时报：证监会办公厅副主任李钢表示，把直接融资等同于IPO是误解，去年我们IPO是千亿量级，再融资和减持都是万亿量级。规范减持收紧再融资为发展IPO腾挪了空间。服务实体经济是金融的天职。

5、21世纪：在股权质押市场，证券公司（含券商资管）一家独大，市场份额超过一半，甚至可能超过75%。近期，多家券商采取了包括严格立项、下调质押率、上调质押利率等具体措施，严控股权质押业务风险。

6、经济参考报：较2015年6月12日当周，创业板指的估值水平腰斩再腰斩，截至目前，其市盈率已下跌至47.61倍，足足下跌了68%。成长性下滑已成为创业板的“死穴”。

7、中证网：券商资管系公募基金近期频频出手，7月下旬有两只券商资管系公募基金发行。巧合的是，两只产品皆带有低风险特征，主打绝对收益，在一定程度上反映出券商资管系公募基金目前都着眼于做大规模的战略选择。

8、两市融资余额：截至7月25日，上交所融资余额报5232.13亿，较前一交易日增加22.06亿；深交所融资余额报3645.49亿，增加13.77亿；两市合计8877.62亿，增加35.83亿。

9、新三板：7月26日合计挂牌11282家公司，当日新增4家，成交金额7.63亿，其中做市转让2.23亿，协议转让5.4亿。三板成指报1227.5，跌0.34%，成交额5.6亿。

五、公司动态

1、北京青年报：微信零钱已连续10天超过5000元，需要上传身份证照片后，才可以使用微信支付功能。微信方面表示是根据央行发布的《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》而推行的规定。

2、中新网：在公安部交通管理局、公安部交通管理科学研究所等单位的指导和支持下，高德地图已经与国内包括北京、上海、广州、深圳等在内的100多个城市建立了建设“智慧交通”合作。

3、澎湃新闻：建设银行7月26日对多名乐视员工信用卡额度被调至1元作出回应。目前，对于经核实资信良好的客户，信用卡中心已恢复了授信额度，占此次临时调控客户的95%，另尚有5%的客户还在进一步甄别之中。

六、债券资讯

1、21世纪：有地方财政人士表示，地方不规范的融资担保行为，要求在7月31日之前清理整改到位。地方政府清理整改结束之后，相关部门可能还会严查，不会地方自行整改就完事。“新老划断”恐难实现，近年违规举借的债务仍需按期进行整改。

2、全国银行间债券市场结算总量为23913.80亿元，较上日增加3.81%，交易结算总笔数为9568笔。

3、10年期国债利率上涨2.5BP，至3.62%；10年期国开债利率上涨2BP，至4.22%。

七、商品期货

1、截至7月26日下午收盘，商品跌多涨少，有色金属与黑色系走强，农产品与化工品下跌。沪铜大涨3.75%，沪铅上涨2.37%，焦煤、焦炭、沪镍涨逾1%，而跌幅方面，甲醇下挫3.96%，白糖、菜粕、橡胶、豆粕、玻璃、郑棉、丙烯、PVC、PTA、乙烯跌逾1%。

2、COMEX 8月黄金期货收跌2.70美元，跌幅0.2%，报1249.40美元/盎司，为连续第三个交易日收跌。

3、WTI 9月原油期货收涨0.86美元，涨幅1.80%，报48.75美元/桶，创5月30日以来收盘新高。布伦特9月原油期货收涨0.77美元，涨幅1.53%，报50.97美元/桶。美油收涨至约两个月高位，得益于EIA原油库存锐减和沙特等削减出口的承诺。

八、国际动向

1、美联储决议声明：维持联邦基金利率在1%-1.25%不变，一如市场预期。宣布“相对迅速”启动缩表。重申在中期回升至2%的信心，对家庭开支的增速也更为看好。预计美国经济将保证FOMC循序渐进地加息。

2、英国：二季度GDP季环比初值0.3%，预期0.3%，前值0.2%；二季度GDP同比初值1.7%，预期1.7%，前值2%。该数据料强化市场对英国央行下周按兵不动的预期。

3、波罗的海干散货指数：跌1.22%，报968点。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7545，跌0.049%，人民币中间价报6.7529，跌0.07%。

2、NDF：3月报6.78，6个月报6.815，1年报6.8792，2年报7.015。

十、全球股市

1、标普500指数收涨0.75点，涨幅0.03%，报2477.83点。道琼斯工业平均指数收涨97.58点，涨幅0.45%，报21711.01点。纳斯达克综合指数收涨10.578，涨幅0.16%，报6422.75点。美股创收盘纪录新高，美联储会议关注通胀和公司财报向好带来双重支撑。

2、德国DAX30指数收涨0.33%，报12305.11点。法国CAC40指数收涨0.59%，报5191.30点。英国富时100指数收涨0.24%，报7452.32点。欧股小幅收涨，美联储决议声明发布前得益于企业财报向好。

3、日经225涨0.48%，报20050.16点。韩国KOSPI指数跌0.22%，报2434.51点。