20170803财经早餐

默默无闻

一、宏观数据

1、证券时报：外管局表示，外管局并未针对媒体报道中的几家企业开展内保外贷业务调查，相关报道情况不实。积极支持包括银行和企业在内的市场主体开展真实合规的内保外贷业务。严厉打击虚假担保和恶意担保等违规行为。

2、财政部：试点发行项目收益专项债券，是在法定专项债务限额内依法开好“前门”的管理创新举措。优先选择土地储备、政府收费公路2个领域试点发行，并鼓励有条件的地方立足本地区实际开展试点，有利于在妥善控制专项债务风险的前提下保障重点领域合理融资需求。

3、经济参考报：经济真正面临的挑战主要在投资方面。综合来看，基于消费稳定、外贸向好，投融资大环境也不会明显恶化，预计下半年将总体上保持稳定，全年超额完成年初确定的经济增长目标无悬念。

4、中证网：新华社发布《金融部门年中会议透出什么信息》一文指出，关于金融改革，7月份召开的全国金融工作会议释放的信息显示，要采取完善公司法人治理结构、优化股权结构、补齐监管短板等措施。

5、财政部：印发《国有企业境外投资财务管理办法》，已于8月1日起正式施行。明晰各方财务管理职责，同时将财务管理从事中运营和事后监督延伸至前期投资决策和后期绩效评价，有的放矢地对境外投资全过程涉及的重要财务问题作出规范。

6、证券时报：强监管下，资金参与退市股炒作渐退潮，博傻行为有所收敛。一家公司在退市前，以往可用的“保壳”手段已经用尽，满足重新上市的财务条件难上加难，因此迄今尚无一例成功重返A股者。

7、央行：周三开展了900亿7天期和300亿14天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.45%和2.6%。当日有1200亿逆回购到期。分析师表示，央行暂停“填谷”行动，预计8月份资金面仍是紧平衡。

8、隔夜shibor报2.832%，上涨2.27个基点。7天shibor报2.892%，上涨0.6个基点。3个月shibor报4.2681%，上涨0.5个基点。

二、地产观察

1、新京报：北京7月全月累计二手房住宅签约合计7158套，环比跌幅达到了20%，也是2014年6月6464套以来的连续37个月同期最低值，年度同比跌幅达到了70%。下半年房价将迎来更大范围、更明显的回落。

2、上证报：7月18日后，上海几无商品住房项目取得预售许可证，也无项目以摇号形式开盘，新房销售市场几乎陷入休眠状态。8月预计仅有13个项目入市开盘，基本集中在外郊环附近，且部分热门项目最终是否能够取得预售许可证仍存变数。

3、广州住建委：发布关于严格落实房地产调控部署全面加强市场管理的通知，要求房地产项目预售、销售定价不合理的，要坚决予以调整，对不接受政府价格指导的项目，一律不予核发预售许可证或不予办理交易网签备案。

4、新华社：深圳7月新建商品住宅成交均价54446元／平，自去年10月份以来已连续10个月下降；成交套数2023套，环比下降31.5%。二手住宅成交套数5809套，环比下降8%；成交均价57052元／平，环比下降0.3%。

5、万科A公告：7月，公司实现销售面积249.1万平方米，销售金额355.6亿元。1至7月，公司累计实现销售面积2117.6万平方米，销售金额3127.4亿元。

三、市场要闻

1、工信部赛迪研究院：上半年，我国B2C家电网购市场规模达2160亿元，同比增长16.9%。我国家电产品网络交易额占整体家电零售总额的比重已达24.88%。此外，家电网购市场国内品牌的优势更加明显。

2、中新网：中国物流与采购联合会发布的7月份中国物流业景气指数为53.8%，较上月回落2个百分点。分析称，指数虽有所回落，但仍位于较高景气区间，显示中国物流需求增势将趋稳。

3、新华社：《2016－2017年度中国跨境进口电商发展报告》显示，2016年中国跨境进口电商交易规模为12000亿元，相比2015年增长33.3%，意味着中国跨境进口电商交易规模跨入“万亿时代”。

4、人民日报：二季度开始，我国常态化进入单日快递亿件时代。从2012年的不到57亿件，到2016年的312.8亿件，我国快递业务量连续5年保持了平均50%以上的增速，市场规模自2014年开始稳居世界第一。

5、保监会：发布首批《保险业务要素数据规范》。《规范》是从保险业务活动出发，覆盖财产险、人寿险、健康险、意外险等不同险种，穿透承保、保全、理赔、收付、再保等核心业务流程的系列数据规范。

6、能源局局长努尔·白克力：当前，防范化解煤电产能过剩风险刻不容缓，煤电转型升级发展势在必行。必须统筹推进、综合施策，既要严控新增、清理违规，又要淘汰落后、转型升级，在调整结构的同时更加注重转型升级。

7、第一商用车网：7月，我国重卡市场预计销售各类车型9.4万辆，同比大幅增长89%，环比微弱下降。1－7月，重卡市场预计累计销售67.8万辆，同比大幅增长74%。预计8月市场产销量在8.5万辆以上，同比增长超过70%。

8、新华社：北京将加大纯电动公交车的投放力度，在目前1000余部的基础上，力争到2020年达到1万部纯电动公交车。力争到2020年纯电动公交车的比重由现在的10%提升到约60%。

9、中国饲料行业信息网：截至上周末，山东烟台地区商品代鸡苗价格由周初的1.75元／羽左右涨至周末的3元／羽以上，一周涨幅超过70%。近两年来供给端收缩造成的产能缺口正在逐渐显现，最终反映在禽链价格的反转。

10、调研公司Canalys：今年第二季度全球智能手机出货量为3.4亿部，同比增长4%。三星和苹果公司继续领跑，但差距已被中国厂商缩短。华为智能手机出货量为3800万部，同比增长20%，排名第三。表现最强劲的是Oppo和小米，出货量涨幅分别为44%和52%，分居第四和第五位。

11、上股交：挂牌企业总数9787家，其中N板（科创板）122家，E板690家，Q板8975家。

四、股市盘点

1、财经早餐股蟹指数：报37.8，前值43.8，今天大盘站上3300，但股蟹指数明显回落说明上证大盘情绪有所回落，操作仓位3.5成，逢高减仓0.5成，中小创整体情绪尚佳可以继续观望。

2、上证指数报3285.06点，下跌0.23%，成交额2793.52亿。深证成指报10469.34点，下跌0.53%，成交额3051.9亿。创业板指报1724.83点，下跌0.93%，成交额640.05亿。两市合计成交5845.42亿。从盘面上看，券商、钢铁等板块涨幅居前。

3、恒生指数涨0.24%，报27607.38点。国企指数涨0.28%，报11055.42点。沪股通净流入1.74亿元，当日余额128.26亿元。深股通净流入1.97亿元，当日余额128.03亿元。

4、上证报：近两个月，采用“随行就市”之新定价标准实施的定增项目，其参与方的平均浮盈仅为3%，已低于贷款基准利率。分析人士看来，再融资新规、减持新规等政策推出，令持续存在多年的定增套利空间几近消弭。

5、中证报：6月以来，证监会审核的上市公司并购重组申请数量较前几个月大幅增加，审核速度有所加快。随着“脱虚向实”政策导向的进一步落实，涉及产业整合、国企混合所有制改革等实体经济领域的并购重组将迎来良机。

6、证券时报：股东将大额减持的目光重新投向二级市场的案例明显增多。然而，在二级市场减持过程中，通常会面临大额卖出交易冲击市场、打压股票价格等问题，于是一种以“算法交易”为支持的减持方式正在成为市场青睐的目标。

7、两市融资余额：截至8月1日，上交所融资余额报5292.31亿，较前一交易日增加6.93亿；深交所融资余额报3683.31亿，增加6.46亿；两市合计8975.62亿，增加13.39亿。

8、新三板：8月2日合计挂牌11290家公司，当日新增5家，成交金额6.15亿，其中做市转让3.13亿，协议转让3.02亿。三板成指报1233.44，跌0.67%，成交额5.19亿。

五、公司动态

1、中证网：中核集团董事长王寿君率团访问美国，与微软创始人、泰拉能源公司董事长比尔盖茨举行了会谈，共同推动行波堆项目合作。比尔盖茨表示，非常荣幸与中核集团成为合作伙伴，共同推进第四代核电技术发展。

2、证券时报：国电集团安全生产部处长关维竹公开表示，国电集团和神华集团的合并方案已上报国务院，新集团名称暂定为国家能源投资集团。合并后，新公司总资产超过18000亿元，负债率60%以上。

3、财经网：大疆已经收购其竞争对手零度智控，具体收购信息和细节并未公开。大疆和零度智控双方未做正面回应。按截至2016年3季度市场份额，收购零度智控之后的大疆将占据全球无人机市场76.3%的份额。

4、乐视网公告：针对此前媒体称建行向法院申请冻结乐视及贾跃亭2.5亿财产一事表示，系因首笔借款5000万元未能及时续贷或者还款，建行出于风险防范，对全部贷款采取了财产保全措施。公司已经对5000万借款进行了偿付，正在就另外2亿元借款风险与建行积极协商洽谈化解方案。

六、债券资讯

1、中证网：全国首家市场化债转股专业化实施机构，建信金融资产投资有限公司举行开业仪式。央行副行长范一飞表示，首家银行系的市场化债转股业务实施机构开业，标志着市场化、法治化债转股已从试点实施阶段转入成规模推广阶段。

2、全国银行间债券市场结算总量为21680.63亿元，较上日增加5.58%，交易结算总笔数为9004笔。

3、10年期国债利率下跌0.62BP，至3.63%；10年期国开债利率下跌0.15BP，至4.24%。

七、商品期货

1、截至8月2日下午收盘，商品走势分化。PVC大涨3.78%，沪铝上涨2.11%，焦炭、郑棉、甲醇涨逾1%，而跌幅方面，豆粕、菜粕、沪锡、PTA、棕榈油、豆油、动力煤、沥青跌逾1%。

2、WTI 9月原油期货收涨0.43美元，涨幅0.87%，报49.59美元/桶。布伦特10月原油期货收涨0.58美元，涨幅1.12%，报52.36美元/桶。美油收于49美元上方，得益于EIA库存下降和需求猛增。

3、COMEX 12月黄金期货收跌1.00美元，报1278.40美元/盎司。期金在1280美元下方微幅收跌，“小非农”向好打压避险需求。

八、国际动向

1、美国：7月ADP就业人数＋17.8万，预期＋19.0万，前值＋15.8万修正为＋19.1万。按规模看，中型企业仍然贡献了最多的就业人数增长；分行业看，服务业贡献了最多的就业人数增长。

2、印度央行：将回购利率从6.25%下调至6%，符合预期，创2010年11月以来最低；逆回购利率从6%下调至5.75%，符合预期；印度央行称降息符合中性的货币政策立场。

3、波罗的海干散货指数：涨2.9%，报993点。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7219，跌0.037%，人民币中间价报6.7205，跌0.08%。

2、NDF：3月报6.7511，6个月报6.7864，1年报6.8484，2年报7.0105。

十、全球股市

1、标普500指数收涨1.22点，涨幅0.05%，报2477.57点。道琼斯工业平均指数收涨52.32点，涨幅0.24%，报22016.24点，连续第六个交易日创收盘纪录新高。纳斯达克综合指数收跌0.29点，报6362.65点。道指涨至22000点整数位心理关口上方创收盘纪录新高，得益于苹果股价上涨带动大盘走高。

2、德国DAX 30指数收跌0.57%，报12181.48点。法国CAC 40指数收跌0.39%，报5107.25点。英国富时100指数收跌0.16%，报7411.43点。欧股收跌，银行板块在法国兴业银行财报发布后走软。

3、日经225涨0.47%，报20080.04点。韩国KOSPI指数涨0.19%，报2427.63点。