20170804财经早餐

默默无闻

一、宏观数据

1、7月，财新中国服务业PMI 51.5，低于6月0.1个百分点；财新中国综合PMI 51.9，为四个月来最高。财新智库莫尼塔表示，7月经济表现超出预期，得益于制造业的连续回暖，但制造业和服务业的预期指数均出现回落，经济或仍有下行压力。

2、新华社：近一个月来，各公开市场整体运行平稳，上证综指震荡走高，企业债发行明显回升，货币市场中长端利率持续回落。货币政策稳健中性为金融市场平稳运行提供了良好环境，金融监管政策也频频发力，市场乱象的整治也取得一定成效。

3、最高人民法院贺小荣：在处置“僵尸企业”的多种方式中，破产机制与法治化、市场化要求完全相符。用破产方式来处置“僵尸企业”，可以彻底解决围绕“僵尸企业”形成的各类债务链条，从根本上化解系统性金融风险。

4、证券时报：从内部环境看，今年以来，人民币汇率超预期企稳更主要的原因在于金融监管全面加强，以及相关部门按照“扩流入、控流出”的思路调整跨境资金流动监管政策的实施。预计人民币汇率下半年将保持基本稳定，并呈现双向震荡行情。

5、央行旗下《金融时报》：受访专家表示，随着银行系资产管理公司的相继获批设立并开业，银行业将成为市场化债转股的重要参与主体。同时，业内人士预测，在经济去杠杆的政策驱动下，下半年债转股有望加快落地。

6、证券时报：税制改革步入深化攻坚期，税率简并和立法将是下一步改革重点。而全面实施营改增，还需继续深化改革，要在进一步推进税制、体制和法制等制度性改革和建设等多方面有所作为。

7、央行：周四开展了600亿7天期逆回购操作，中标利率持平于2.45%。

8、隔夜shibor报2.807%，下跌2.5个基点。7天shibor报2.884%，下跌0.8个基点。3个月shibor报4.2704%，上涨0.23个基点。

二、地产观察

1、北京市住建委：《北京市共有产权住房管理暂行办法》公开征集意见。各区人民政府根据共有产权住房需求等情况合理安排共有产权住房用地，其中，满足在本区工作的非本市户籍家庭住房需求的房源应不少于30%。

2、21世纪：7月单月，房企海外融资合计达到32.8亿美元，房企年内累计海外融资额度达到255.7亿美元。相比2016年同期的82.7亿元上涨了209%。房企海外融资额度创造了历史同期境外融资最高纪录。

3、经济参考报：房企因为2016年销售乐观，补库存积极性依然非常高，对热点城市热门地块拼抢依然积极。调研发现，除了一二线城市土地资源始终受追捧，部分三四线城市也开始成为土地市场的新亮点。

三、市场要闻

1、保监会：上半年，全行业共实现原保险保费收入23140.15亿元，同比增长23%。在服务实体经济方面，截至6月末，保险业定期存款余额14281.93亿元，是实体经济中长期贷款重要资金来源；投资债券和股票为实体经济直接融资67554.18亿元，较年初增长11.03%。

2、外管局：发布关于银行卡境外交易外汇管理系统上线有关工作的通知，将于8月21日至8月31日期间开展银行卡管理系统试运行工作，各发卡行均应按照银行卡境外交易数据采集规范要求于北京时间每日12:00前报送上日24小时内本行银行卡境外交易信息。

3、民政部：截至2016年底，全国60岁及以上老年人口23086万人，占总人口的16.7%。其中65岁及以上人口15003万人，占总人口的10.8%。全国各类养老服务机构和设施14万个，比上年增长20.7%。

4、交通部等10部门：联合出台了《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》。要科学确定共享单车发展定位，实施鼓励发展政策；规范自行车停放及管理；用户注册使用实行实名制；鼓励免押金方式提供服务。

5、工信部、财政部：发布关于推动中小企业公共服务平台网络有效运营的指导意见。到2020年，基本实现中小企业公共服务平台网络信息畅通、快速响应、功能完善、资源共享、供需对接便捷、服务范围广泛覆盖、品牌影响力大幅提升的目标。

6、经济参考报：上半年，全国二手车累积交易量达583.71万辆，同比增长21.53%，交易额达3895.92亿元。今年二手车全年交易量有望突破千万辆。二手车市场的竞争也更加激烈。

7、人民日报：互联网生活早已成为公共生活一个庞大的子集，个人信息保护不能纯粹指望约定俗成的自律，而要通过具体而微的制度建设使之变成一项可以积极主张的权利。

8、上证报：铝市下半年面临政策关键窗口期。今年4月，发改委等四部委发起了清理整顿电解铝行业违法违规项目专项行动。眼下已进入专项抽查时期，考虑到10月15日为督促整改截止日期，若严格按照政策要求，电解铝行业相关去产能将进入实质性阶段。

9、中证网：《新能源汽车蓝皮书》预计2017年国产新能源汽车销量为75万辆，进口新能源汽车2万辆，综合有望达到77万辆。新能源客车市场增长乏力，2017年主要增长领域是快充类客车的增长和插电混动中客市场。

10、央视新闻：首艘国产航母研制总指挥胡问鸣表示，目前航母建造进展顺利，并已经开始了动力系统的测试。在中型航母里，戴高乐号是核动力航母，其他的都是常规动力，我们的航母在技术上处于前列。

11、中证网：从权威渠道获悉，广东国资正紧锣密鼓酝酿新动作，36家省属企业将会压缩。对于36家省属国企如何压缩整合尚未有具体方案，省国资委已研究制定了《省属国有企业布局结构调整优化方案》，确定了整合的总体思路。

12、央视财经：从中国铁路总公司获悉，“复兴号”列车已经成功完成时速350公里的相关测试和科学评估，即将上线京沪线。未来，具备条件的高铁线路上，也将逐步上线时速350公里的“复兴号”列车。

13、中新网：广州市交通委员会称，目前该市共享单车投放数量超过80万辆，投放量过剩。因此，广州市有关部门要求各平台企业不得再新增投放，并敦促企业要健全投放车辆的巡查运维服务制度体系及管理团队。

14、上股交：挂牌企业总数9787家，其中N板（科创板）122家，E板690家，Q板8975家。

四、股市盘点

1、财经早餐股蟹指数：报44.2，前值37.8，昨日大盘回调，3300点获利压力较大，但量能较前日有所萎缩，股蟹指数迅速回升，后面上证大盘或仍有反弹机会，而前日提醒中小创情绪尚佳也得到印证，但量能没有跟上，仍处弱势，操作仓位3.5成，观望为主。

2、上证指数报3272.93点，下跌0.37%，成交额2435.5亿。深证成指报10436.17点，下跌0.32%，成交额2785.83亿。创业板指报1733.12点，上涨0.48%，成交额683.93亿。两市合计成交5221.32亿。从盘面上看，钢铁、有色等板块涨幅居前。

3、恒生指数跌0.28%，报27531.01点。国企指数跌0.48%，报11002.2点。沪股通净流入13.21亿元，当日余额116.79亿元。深股通净流入11.84亿元，当日余额118.16亿元。

4、深交所：盲目蹭热点，容易撞风险。作为一个理性的投资者，在面对市场炒作热点题材的情况时，一定要保持冷静，不能仅简单根据公司临时公告和分析师报告就形成投资决策，必须要回归公司的基本面。

5、中证网：进入8月，次新股岱美股份、电连技术均上市3个交易日便放量开板，刷新了2016年以来非银行板块次新股的最快开板记录。次新股的早早开板只是一个表现，更深层次的原因在于整体次新股板块的人气已极度涣散。

6、两市融资余额：截至8月2日，上交所融资余额报5322亿，较前一交易日增加29.69亿；深交所融资余额报3690.73亿，增加7.42亿；两市合计9012.73亿，增加37.11亿。

7、新三板：8月3日合计挂牌11298家公司，当日新增8家，成交金额8.53亿，其中做市转让2.75亿，协议转让5.78亿。三板成指报1231.13，跌0.19%，成交额5.86亿。

五、公司动态

1、调研机构StrategyAnalytics：2017年二季度全球可穿戴设备领域出货量达到2160万台，同比上涨8%。小米可穿戴设备在二季度出货量高达370万，市场占有率达到17%。这也是小米首次登顶全球可穿戴设备市场占有率第一名。

2、证券时报：国家开发银行与腾讯公司签署《“互联网＋”开发性金融战略合作协议》。双方将在互联网＋精准扶贫、互联网金融创新、境内外信贷融资、科创企业培育、信息科技应用等诸多领域展开战略合作。

3、国资委：8月2日，由中车株洲电力机车有限公司主导的联合体与马来西亚国家基建公司在吉隆坡签订吉隆坡轻轨三号线42辆列车的供货合同，标志着马来西亚将引入中国企业主导制造的全自动无人驾驶轻轨车辆。

4、中证网：摩拜单车建立了一支高效、专业的线下运维团队，综合运用卫星定位、车联网、大数据和人工智能等多重技术手段，实时精准掌握每一辆单车的位置和停放状态，主动调度车辆、规范停车行为、处置乱停乱放。

六、债券资讯

1、全国银行间债券市场结算总量为23053.68亿元，较上日增加6.33%，交易结算总笔数为7890笔。

2、10年期国债利率下跌0.49BP，至3.63%；10年期国开债利率上涨0.53BP，至4.24%。

七、商品期货

1、截至8月3日下午收盘，商品跌多涨少。沪锌、螺纹钢涨逾1%，而跌幅方面，焦煤重挫3.52%，菜粕、胶板跌逾2%，豆油、豆粕、棕榈油、沥青、丙烯、乙烯、动力煤跌逾1%。

2、COMEX 12月黄金期货收跌4.00美元，跌幅0.3%，报1274.40美元/盎司。期金在非农发布前连跌两天，谨慎的投资者对1280美元关口望而生畏。

3、WTI 9月原油期货收跌0.56美元，跌幅1.13%，报49.03美元/桶。布伦特10月原油期货收跌0.35美元，跌幅0.67%，报52.01美元/桶。油市收跌美油勉强守住49美元关口，投资者在非农报告前将注意力转向OPEC会议。

八、国际动向

1、美国：7月29日当周首次申请失业救济人数24万，预期24.3万。连续第126周低于30万的门槛，为20世纪70年代以来最长周数，市场缺乏熟练人员，令企业更少裁员，维持失业救济申请潜在趋势在逾40年低位水平。

2、英国央行：利率决议0.25%，预期0.25%。英国央行国债购买规模4350亿英镑，预期4350亿英镑。英国央行企业债购买规模100亿英镑，预期100亿英镑。预计2017年GDP增长1.7%（前次预期为1.9%）。

3、波罗的海干散货指数：涨3.02%，至1023点。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7233，跌0.02%，人民币中间价报6.7211，跌0.01%。

2、NDF：3月报6.7534，6个月报6.7891，1年报6.8536，2年报7.014。

十、全球股市

1、标普500指数收跌5.41点，跌幅0.22%，报2472.16点。道琼斯工业平均指数收涨9.86点，涨幅0.04%，报22026.10点。纳斯达克综合指数收跌22.31点，跌幅0.35%，报6340.34点。道指收盘站稳22000点整数位心理关口，但避险情绪在非农报告前打压标普纳指。

2、德国DAX30指数收跌0.22%，报12154.72点。法国CAC40指数收涨0.48%，报5132.00点。英国富时100指数收涨0.85%，报7474.77点。欧股在能源和银行股支撑下收涨，但西门子拖累德国股市。

3、日经225跌0.25%，报20029.26点。韩国KOSPI指数跌1.68%，报2386.85点。