20170907财经早餐

默默无闻

  一、宏观数据
1、新华社：ICO（首次代币发行）终于迎来监管“靴子落地”，央行等7部门日前发布公告严管ICO。专家及投资人士认为，监管及时出手有助于刺破ICO泡沫，后续监管中代币清退是实施难点，尚需细化方案，早日让市场回归理性。

2、央行参事盛松成：目前降准概率不大。降准的宽松信号太大，与当前稳健中性的货币政策和金融去杠杆的总体基调不符。降准和降息一样是有周期的，即开启降准后，一段时间内就不能升准。但目前中国经济还处于L形，没有到降准的周期。

3、财新：今年以来，房地产及文化娱乐等产业的海外投资显著下降，而高新技术和先进制造等行业对外投资仍保持良好发展势头。不少企业人士表示，尽管相关部门加强了对外投资真实性的审核力度，但是对科技、制造等领域对外投资的支持态度仍然明确。

4、上证报：国资委研究员表示，今天的国企，其效率、市场竞争力只能是来自于体制机制的变革。因此无论央企怎样合并重组，最后还要聚焦到机制改革这个根本点上来。

5、证券时报：人民币未来是否能够成为国际避险货币，事实上并不是我们改革汇率政策机制的目标，但在全球资本流动变幻莫测的今天，只要我们朝正确的方向努力，也有可能迎来市场赐予的大礼包。

6、上证报：进入三季度以来，地方投资出现一些新动向。PPP项目成为地方激发民间投资的“利器”。8月份以来，成都、西安等多地相继推出大批PPP项目，投资额度基本都在数千亿元。

7、央行：周三开展400亿元逆回购操作，其中7天品种200亿元，28天品种200亿元，中标利率分别持平于前期的2.45%、2.75%。值得注意的是，这是央行自6月20日以来首次开展28天期逆回购操作。

8、隔夜shibor报2.641%，下跌2.4个基点。7天shibor报2.8092%，下跌1.1个基点。3个月shibor报4.4271%，上涨0.98个基点。

二、地产观察

1、中证网：湖北省国资委发出“关于谨慎投资房地产的通知”，明确要求省出资企业及其各级子企业所有在建、在售房地产要加快建设进度、销售进度，确保资金尽快回笼，降低杠杆。业内人士表示，国资委出手干预房地产十分罕见，这意味着房地产调控可能会继续加码。

2、上证报：今年前8个月全国土地市场成交平稳，全国城市土地出让金总额同比增长逾三成；房地产上市公司（含港股）更是拿地大户，前8个月已经耗资超万亿，同比大幅增长逾五成。这有利于未来房地产市场的供需平衡和平稳。

3、保利地产公告：8月，实现签约面积157.53万平方米，同比增长41.53%；实现签约金额229.88亿元，同比增长57.53%。前8个月，实现签约面积1345.55万平方米，同比增长31.08%；实现签约金额1861.66亿元，同比增35.53%。

三、市场要闻

1、国务院常务会议：部署在更大范围推进“证照分离”改革试点并再取消一批行政许可事项，使营商环境更加公平公正；确定推进质量认证体系建设的措施，加强事中事后监管提升中国制造品质。

2、新华社：国土部表示，我国将以城市地质调查为先导，统筹地上地下，逐步将城市地下空间纳入土地利用规划并加强用途管制和完善使用权出让方式。合理规划布局地下空间资源商业性开发和地热等矿产资源开发。

3、保监会副主席陈文辉：下一步，监管部门将进一步提升中国保险市场对外资保险机构吸引力。对于已进入中国市场的外资保险公司，将进一步优化监管环境，鼓励其进入健康、养老、巨灾保险等专业业务领域。

4、中证网：环保部将印发《工业集聚区水污染治理任务推进方案》，要求以硬措施落实“水十条”任务。对逾期未完成任务的省级及以上工业集聚区一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目，并依规撤销园区资格。

5、中新网：教育部财务司副司长赵建军表示，根据规范校园贷管理文件，任何网络贷款机构都不允许向在校大学生发放贷款。为了满足学生金融消费的需要，鼓励正规的商业银行开办针对大学生的小额信用贷款。

6、国土部：今年6月正式启动雄安新区地质调查野外工作，第一阶段地质调查工作首战告捷。区内场地稳定性和工程建设适宜性总体较好，场地稳定和基本稳定区占89.5%，均适宜或较适宜工程建设。将进一步精准对接需求。

7、工信部副部长罗文：就推动医药工业转型升级提出四点建议，一是坚持创新驱动，大力实施医药创新；二是加快重组整合，严格行业准入，减少新增产能；三是推进两化融合；四是提升国际化水平。

8、一财：专家表示，东京的企业税是30.86%，美国企业一般需承担近30%的企业税，粤港澳大湾区内中国香港的企业税为16.5%，中国内地的企业税为25%，相比而言粤港澳大湾区的企业税是最低的。

9、证券日报：尽管从9月1日起，天然气价格将下调0.1元／立方米，但是这种局面恐难维持。业内认为，预计今冬明春我国北方地区将出现不同程度缺气现象，天然气缺口将大于去年，供暖季价格上调是必然。

10、央视网：日前我国科学家在青海共和盆地3705米深处钻获236℃的高温干热岩体。这是我国首次钻获温度最高的干热岩体，实现了我国干热岩勘查的重大突破。

11、浙江在线：之江实验室揭牌成立。这是浙江省创建的开放协同的混合所有制新型研发机构，以创建国家实验室为发展目标，依托浙江大学和阿里巴巴集团为主要研究力量，落户位于杭州未来科技城的中国（杭州）人工智能小镇。

12、河南日报：从郑州－卢森堡“空中丝绸之路”建设推进会议上获悉，今明两年河南省建设“空中丝路”的专题清单已敲定，这标志着河南全面加快建设郑州－卢森堡“空中丝绸之路”。

13、中证网：安永携手区块链专业公司Guardtime在北京宣布创建全球首个航运保险区块链平台。该平台计划将于2018年开始投入正式运行，在初始阶段，将会充分发挥区块链的优势，为航运保险业端到端各项工作提供便利。

14、上股交：挂牌企业总数9803家，其中N板（科创板）137家，E板691家，Q板8975家。

四、股市盘点

1、财经早餐股蟹指数：报52.2，前值53.8，股蟹指数略有回落，操作仓位5.5成，持股待涨。

2、上证指数报3385.39点，上涨0.03%，成交额2620.35亿。深证成指报11024.59点，上涨0.34%，成交额3391.51亿。创业板指报1902.86点，上涨0.94%，成交额1082.87亿。两市合计成交6011.86亿。从盘面上看，石墨烯、国产芯片等板块涨幅居前。

3、恒生指数跌0.46%，报27613.76点。国企指数跌0.56%，报11128.77点。沪股通净流入8220万元，当日余额129.18亿元。深股通净流入2.09亿元，当日余额127.91亿元。

4、深交所：投资者在买入股票时，应当仔细查阅公司披露的公告，对于公司相关事项的重大风险提示公告应当密切关注。切忌习惯性低估公司已做出风险提示的事件严重性或是轻信论坛、微博、微信等渠道传播的信息。

5、中证报：截至9月5日，834家新三板企业被A股公司参股。今年以来上市公司发布或实施对新三板的并购方案123起，较去年同期增长57.7%。对A股公司而言，从新三板挂牌企业中寻找并购标的，在信息透明度、企业管理体系等方面具有一定的优势。

6、上证报：今年以来有1341只私募基金清盘，清盘数量占比达到5%，其中被迫提前清盘的私募产品就有270只。正常运作的私募也分化严重，在结构性投资机会不断出现的背景下，仍有三成私募今年以来没有取得正收益。

7、两市融资余额：截至9月5日，上交所融资余额报5647.5亿，较前一交易日增加11.54亿；深交所融资余额报3871.41亿，增加18.94亿；两市合计9518.91亿，增加30.48亿。

8、新三板：9月6日合计挂牌11568家公司，当日新增11家，成交金额7.37亿，其中做市转让2.13亿，协议转让5.24亿。三板成指报1243.52，跌0.5%，成交额4.66亿。

五、公司动态

1、中证网：从汇丰银行（中国）有限公司获悉，汇丰中国宣布推出手机银行人脸识别功能，令小额移动支付更为安全和便捷。汇丰由此成为首家启用该新技术的外资银行。

2、证券时报：据媒体报道，360正在筹划借壳，标的公司已停牌。对此，360官方回应表示，公司对于市场传言不予回应，360的上市工作在稳步推进过程中，目前没有可以披露的信息。

3、中证网：美国制造业巨头联合技术公司宣布达成协议，将斥资230亿美元收购飞机零部件制造商洛克威尔柯林斯公司，创下全球航空业有史以来最大规模的并购交易。业内人士认为上述交易将改变行业格局，可能激发更多业内并购。

六、债券资讯

1、全国银行间债券市场结算总量为27677.26亿元，较上日减少0.08%，交易结算总笔数为9002笔。

2、10年期国债利率下跌0.87BP，至3.66%；10年期国开债利率下跌2.2BP，至4.3%。

七、商品期货

1、中证网：中期协将与中钢协联合发布《钢铁生产企业套期保值业务指引》，在引导和支持期货经营机构服务实体经济方面发挥更大的作用。国内前十家钢铁企业中，有7家利用涉钢期货品种进行风险管理。

2、中金所：金融期货市场规模稳步提升，年均交易量由0.67亿手增加到1.57亿手。参与结构逐步优化，客户数量由十八大前的12万个增加到目前超过38万个，特别是机构投资者数量实现了由2755家增加到53156家的显著增长。

3、截至9月6日下午收盘，商品涨跌分化，尾盘集体下挫，有色金属与黑色系金属重挫。沪锌、铁矿石大跌逾3%，螺纹钢、沪铅、热卷跌逾2%，丙烯、沪镍、白糖、PTA、沪铝、乙烯、沪锡跌逾1%，而涨幅方面，焦炭、橡胶涨逾1%。

4、COMEX12月黄金期货收跌5.50美元，跌幅0.4%，报1339美元/盎司。期金收跌，特朗普谈妥延长债务上限三个月帮助降低短期性不确定性。

5、WTI10月原油期货收涨0.50美元，涨幅1.03%，报49.16美元/桶。 布伦特11月原油期货收涨0.82美元，涨幅1.54%，报54.20美元/桶。

八、国际动向

1、美国：7月贸易逆差437亿美元，预期逆差447亿美元；7月对中国贸易逆差335.6亿美元，为2016年8月来最大逆差，前值逆差325.8亿美元。贸易逆差7月扩大幅度低于预期，因能源及飞机出口增加部分抵消了汽车及家用品销售的下降。

2、加拿大央行意外加息：利率1%，预期0.75%，前值0.75%。加拿大经济更加强劲并超乎预期，这保证央行撤出已实施的部分刺激措施。未来货币政策考量不会是预设模式，行动将受数据和金融市场形势指引，这两因素体现出通胀前景。

3、波罗的海干散货指数：涨2.88%，报1250点。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5246，涨0.41%，人民币中间价报6.5311，涨0.09%。

2、NDF：3月报6.5695，6个月报6.605，1年报6.6795，2年报6.841。

十、全球股市

1、标普500指数收涨7.69点，涨幅0.31%，报2465.54点。道琼斯工业平均指数收涨54.33点，涨幅0.25%，报21807.64点。纳斯达克综合指数收涨17.74点，涨幅0.28%，报6393.31点。美国三大股指小幅收涨，特朗普延长债务上限三个月的协议降低短期不确定性。

2、德国DAX30指数收涨0.75%，报12214.54点。法国CAC40指数收涨0.29%，报5101.41点。英国富时100指数收跌0.25%，报7354.13点。

3、日经225跌0.14%，报19357.97点。韩国KOSPI指数跌0.29%，报2319.82点。

物是人非