20170915财经早餐

默默无闻

一、宏观数据

1、统计局：8月，规模以上工业增加值同比实际增长6%，比7月回落0.4个百分点；社会消费品零售总额30330亿元，同比名义增长10.1%。1－8月，全国固定资产投资（不含农户）394150亿元，同比增长7.8%，增速比1－7月回落0.5个百分点。

2、国研中心张立群：7、8月宏观经济数据出现波动，主要还是受到短期因素影响，尚不具备趋势性判断价值。未来制造业投资和民间投资由降转稳的形势不会改变，工业生产增速也会出现回升，出口形势明显好于去年负增长的局面。

3、国务院办公厅：发布《关于推广支持创新相关改革举措的通知》。通知确定在京津冀、上海、广东等8个区域开展全面创新改革试验，推进相关改革举措先行先试，着力破除制约创新发展的体制机制障碍。

4、财政部副部长刘伟：要进一步做好预算执行和库款管理工作，加快财政支出预算执行，合理实现财政收支平衡。为此，要做好加强库存管理、防范财政收入虚增空转、清理规范地方财政专户等几个方面的工作。

5、商务部：1－8月，我国对外直接投资687.2亿美元，同比下降41.8%，非理性的对外投资进一步得到遏制；实际使用外资金额5479.4亿元人民币，同比下降0.2%。

6、比特币中国公告：9月14日起，比特币中国数字资产交易平台停止新用户注册，9月30日数字资产交易平台将停止所有交易业务。比特币中国的矿池（国池）等业务将不受此影响，继续正常运营。

7、央行：周四开展了600亿元7天期、300亿元14天期和100亿元28天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.45%、2.6%和2.75%。当日无逆回购到期。市场人士预计季末前资金面出现持续异常紧张仍是小概率事件。

8、隔夜shibor报2.6810%，上涨3.10个基点。7天shibor报2.8239%，上涨1.83个基点。3个月shibor报4.3675%，下跌0.36个基点。

二、地产观察

1、统计局：1－8月，全国房地产开发投资69494亿元，同比名义增长7.9%，增速与1－7月持平。房屋新开工面积114996万平方米，增长7.6%，增速回落0.4个百分点。

2、统计局：1－8月，商品房销售面积98539万平方米，同比增长12.7%，增速比1－7月回落1.3个百分点；商品房销售额78096亿元，增长17.2%，增速回落1.7个百分点。8月末，商品房待售面积62352万平方米，比7月末减少1144万平方米。

3、中证报：近日“首付贷”再度露头，监管部门迅速启动排查和整治。专家表示，“首付贷”会加大房地产系统性风险。随着诚信体系逐步完善，各平台资金流向信息实现共享，“首付贷”生存空间将越来越小。

4、深圳都市报：9月13日，深圳市房屋租赁运营管理有限公司正式挂牌。该公司为深圳市市属国有住房租赁专营企业，将承担社会化住房租赁市场主渠道重任，发挥主渠道作用，为社会提供专业化、规模化、规范化的住房租赁服务。

三、市场要闻

1、统计局：8月，粗钢产量7459万吨，同比增长8.7%；原煤产量2.9亿吨，同比增长4.1%；原油产量1596万吨，同比下降3.1%；天然气产量119.5亿立方米，同比增长11.7%；发电量5945.5亿千瓦时，同比增长4.8%。

2、商务部：决定建立重点零售企业联系制度，并组织遴选100家规模较大、商业模式新、示范引领性强的企业作为商务部重点联系的零售企业，名单将于近日向社会公布。今后，商务部还将对重点零售企业名单实施年度动态管理。

3、中国网：央行周学东表示，金融资源配置要打破区域行政壁垒，引导京津地区金融资源跨区域配置。要扩大融资渠道，在雄安建设中，应该要探索开发出“雄安贷”和“雄安债”的产品，其次要稳妥推动金融机构发行绿色债券。

4、中国日报：从发改委获悉，发改委正会同商务部等相关部门建立境外投资企业黑名单制度，具体规定预计下月出台。这是继发改委等部门于8月明确限制类境外投资的行业后，针对具体境内企业计划开展的规范管理措施。

5、经济参考报：《环境保护税法》将于2018年1月1日起施行，为保障这一全新税种顺利开征，目前税务部门正与环保部门密切配合，紧锣密鼓做好开征准备工作，包括交接排污企业信息、税源摸底和信息共享平台征管系统开发等。

6、上证报：在从严监管的基调下，监管严把股东关的形势越发明朗。今年以来，保监会下发通知，收紧对新筹建保险公司股东资质、股权结构等多方面的审查，在全面强化保险业务监管的同时，保险牌照的发放也将被收紧。

7、中证报：二季度，全球芯片销售收入环比增长6.1%，达到1014亿美元，创2014年以来最高增速。当季存储器芯片销售收入创历史新高。在应用方面，消费电子和数据处理相关芯片的销售收入增幅最高。

8、证券时报：9月14日，中国科学院科技成果转移转化基金启动。该基金由中科院直接出资，母基金首期规模为30－50亿元，同时将围绕战略新兴产业、结合区域产业布局，设立20－30支子基金，形成200亿左右的基金总规模。

9、上证报：发改委程世东表示，中国智能交通产业无疑将迎来一个大发展的黄金十年，为此包括发改委、科技部、工信部等多个部委都在进行政策研究，以期给予智能交通产业发展相适应的政策支持。

1０、21世纪：9月14日，历经3个多月的调研后，南京海关对外公布了20条措施，以促进贸易便利，助力转型升级。20条措施集中在促进贸易便利化、加工贸易转型、拓展海关特殊监管区、培育外贸新动能等多个方面。

11、新华社：今年上半年，天津市金融业增加值980亿元，占GDP比重达到10.4%，尤其是租赁业发展不断加快，在飞机、船舶、海工设备租赁领域优势巨大，对实体经济的支撑作用充分显现。

12、上股交：挂牌企业总数9809家，其中N板（科创板）137家，E板692家，Q板8980家。

四、股市盘点

1、财经早餐股蟹指数：报43.5，前值45。股蟹指数继续回落，空头明显优势。操作仓位4.5成，减仓0.5成中小创。

2、上证指数报3371.43点，下跌0.38%，成交额2567.44亿。深证成指报11070.49点，下跌0.19%，成交额3296.29亿。创业板指报1879.25点，下跌0.49%，成交额838.90亿。两市合计成交5863.73亿。从盘面上看，旅游酒店、水泥建材等板块涨幅居前。

3、恒生指数跌0.42%，报27777.2点。国企指数跌0.77%，报11101.14点。沪股通净流出2.35亿元，当日余额132.35亿元。深股通净流入3.87亿元，当日余额126.13亿元。

4、深交所：9月上旬，深交所联合香港交易所、中国证券登记结算有限责任公司赴澳大利亚、新加坡开展深港通路演。境外投资者普遍反映，深交所上市公司成长性突出，创业创新特征明显，充分体现了中国新经济发展的巨大活力。

5、乐视控股：乐视控股创始人贾跃亭及其家人从未在海外成立所谓的信托基金，网传的“贾跃亭美国申请信托”的英文资料全部造假。公司将在中国和美国两地对相关公众号及传谣媒体进行法律诉讼。

6、两市融资余额：截至9月13日，上交所融资余额报5773.42亿元，较前一交易日增加23.07亿元；深交所融资余额报3996.83亿元，增加10.81亿元；两市合计9770.25亿元，增加33.88亿元。

7、新三板：9月14日合计挂牌11576家公司，当日新增6家，成交金额7.61亿，其中做市转让1.61亿，协议转让6.00亿。三板成指报1238.64，跌0.69%，成交额3.93亿。三板成指报1238.20，跌0.04%，成交额5.48亿。

五、公司动态

1、中国网：9月14日，百度地图智慧信号灯研判平台启动会在百度科技园举办。凭借海量的出行大数据和领先的人工智能技术，百度地图为北京市交管局定制了国内首个城市灯控路口路况监测平台，优化城市道路使用效率。

2、上海国资委：申能集团下半年将继续加强与腾讯公司战略合作，积极推动“互联网+能源”融合发展，对能源业务管理进行深度再造。编制完成申能产融结合规划。另外，根据市政府决策，启动实施燃气改革总体方案。

3、中证网：腾讯与深圳巴士集团、深圳通公司举行合作签约仪式，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾等出席。据协议，三方将共同推进深圳便捷公共交通的发展，打造以地面公交为主体的智慧出行生态圈。

4、中新网：苏州市相城区政府与京东集团签署战略协议。双方将以云计算和大数据为核心，共同打造“京东智谷项目”。同日，京东集团与昆山市签约，全面推进智慧无人仓储建设，在昆山打造集团在全国单体最大的电子商务营运中心。

六、债券资讯

1、全国银行间债券市场结算总量为25815.21亿元，较上日减少10.15%，交易结算总笔数为9306笔。

2、10年期国债利率下跌3.74BP，至3.6%；10年期国开债利率下跌4.87BP，至4.2%。

七、商品期货

1、截至9月14日下午收盘，商品多数下跌，黑色系再度下挫，农产品走强，铁矿石暴跌5.82%，沪镍重挫4.72%，丙烯、焦煤下挫逾3%，螺纹钢、焦炭、甲醇、乙烯、橡胶、PVC下跌逾2%，而涨幅方面，沪铅上涨2.37%，棕榈油、玻璃、鸡蛋涨逾1%。

2、WTI 10月原油期货收涨0.59美元，涨幅1.20%，报49.89美元/桶。布伦特11月原油期货收涨0.31美元，涨幅0.56%，报55.47美元/桶。美油涨至五个月高位，美元回落之际投资者预计供应过剩问题将会得到缓解。

3、COMEX 12月黄金期货收涨1.30美元，涨幅0.1%，报1329.30美元/盎司。期金结束连跌三天的遭遇，得益于美元高位回落。

八、国际动向

1、美国：8月CPI同比1.9%，预期1.8%，前值1.7%。9月9日当周首次申请失业救济人数28.4万，预期30万，前值29.8万。分析人士指出，8月CPI增速高于预期，这将为美联储年内收紧政策提供更多依据。

2、英国央行：决定维持基准利率在0.25%不变，维持英国国债和公司债购买计划不变，维持资产购买计划在4350亿英镑不变。英国央行委员会大部分成员认为未来数月有缩减刺激政策的空间，重申市场低估了未来利率上升的可能。

3、新华社：欧洲汽车制造商协会提议，到2030年相关各方将促使汽车的二氧化碳排放量比2021年减少20%，前提是电动汽车市场发展成熟。应将欧洲减排目标与市场现状相结合，而市场现状就是消费者对电动汽车接受度很低。

4、波罗的海干散货指数：涨1.8%，报1361点。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5543，跌0.35%，人民币中间价报6.5465，跌0.13%。

2、NDF：3月报6.582，6个月报6.612，1年报6.674，2年报6.814。

十、全球股市

1、标普500指数收跌2.75点，跌幅0.11%，报2495.62点。道琼斯工业平均指数收涨45.30点，涨幅0.20%，报22203.48点。纳斯达克综合指数收跌31.11点，跌幅0.48%，报6429.08点。道指连续第三天创收盘纪录新高，但地缘政治风险和通胀整体温和打压标普和纳指。

2、德国DAX30指数收跌0.10%，报12540.45点。法国CAC40指数收涨0.21%，报5225.20点。英国富时100指数收跌1.14%，报7295.39点。欧股涨至五周高位，得益于油价和零售股上涨。

3、日经225跌0.29%，报19807.44点。韩国KOSPI指数涨0.74%，报2377.66点。

物是人非