20171115财经早餐

默默无闻

一、宏观数据

1、统计局：10月，规模以上工业增加值同比实际增长6.2%，增速比上月回落0.4个百分点；社会消费品零售总额34241亿元，同比名义增长10.0%。1－10月，全国固定资产投资（不含农户）517818亿元，同比增长7.3%。

2、央行旗下《金融时报》：原外管局国际收支司司长管涛表示，从外汇角度讲，人民币汇率形成机制改革除了大家一般关注的改进汇率调控，优化中间价报价机制，扩大汇率波幅，增加汇率弹性外，还应该包括发展外汇市场、放松外汇管制的内容。

3、商务部：1－10月，我国实际使用外资金额6787亿元，同比增长1.9%。呈现特点包括，制造业吸收外资继续增长，高技术制造业和高技术服务业延续良好增长态势，中部地区吸收外资继续大幅度增长。

4、央行：10月，央行口径外汇占款21.51万亿元，环比增加20.98亿元。此外，四大行10月新增人民币贷款2106亿元，10月末人民币贷款总额42.7万亿元。

5、北京市委书记蔡奇：党中央已明确雄安新区规划建设目标，即到2020年，雄安新区对外骨干交通路网基本建成，起步区基础设施建设和产业布局框架基本形成，白洋淀环境综合治理和生态修复取得明显进展，新区雏形初步显现。

6、央行：周二开展1300亿元7天期、1200亿元14天期和300亿元63天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.45%、2.60%和2.90%。当天有1400亿元逆回购到期。分析认为，在财政投放间隙，若央行适时给予必要流动性支持，加上金融机构提前进行准备，年末资金面应“有惊无险”。

7、隔夜shibor报2.827%，上涨4个基点。7天shibor报2.8765%，上涨1.73个基点。3个月shibor报4.5346%，上涨1.91个基点。

二、地产观察

1、统计局：1－10月，全国房地产开发投资90544亿元，同比名义增长7.8%；房屋新开工面积145127万平方米，同比增长5.6%；商品房销售面积130254万平方米，同比增长8.2%；商品房销售额102990亿元，同比增长12.6%。

2、深圳住房公积金管委会：发布《关于调整我市住房公积金提取额度有关问题的通知》。通知提出，提取住房公积金用于支付房租的，职工每月可提取额不超过申请当月应缴存额的百分之六十五。

3、三六五网公告：公司拟联合中阅资本及天阅投资，共同组建成立中阅三六五产业基金，首期2亿元规模。在投资方向上，公司重点方向为住房租赁及周边产业，布局住房租赁物业持有、住房租赁信息服务、租赁金融等领域。

三、市场要闻

1、证券日报：前三季度，税务部门支持科技创新税收优惠政策减税超过2200亿元，同比增长约50%。其中，高新技术企业减按15%税率征收所得税政策效应明显，共为符合条件的企业减免所得税超过1300亿元。

2、上海市政府：发布《关于本市推动新一代人工智能发展的实施意见》。《实施意见》提出，到2020年，基本建成国家人工智能发展高地，成为全国领先的人工智能创新策源地、应用示范地、产业集聚地，局部领域达到全球先进水平。

3、证券时报：年初以来仅有3家金融租赁公司获得批复筹建，这与去年16家金融租赁公司获得批筹形成鲜明对比。截至目前，国内已开业的金融租赁公司总数达66家，注册资本累计超过1935亿元，以银行系金融租赁公司为主。

4、中证网：今年以来，现货动力煤价格高位震荡，相关部门频频出台政策稳定市场。据悉，2018年煤炭市场将继续实行“基准价+浮动价”的价格机制，长协基准价或维持2017年水平不变。同时，2018年长协合同数量占比将达75%以上。

5、发改委张汉东：对汽车反垄断只有进行时，没有完成时。《汽车业反垄断指南》也已完成，预计不久将按程序公布。这将有利于增进执法透明度给经营者予以指引，提高汽车经销和售后社会的效率和消费者福利。

6、21世纪：上海市已将建设自由贸易港的方案报送至国家有关部委征求意见。专家透露，多地正在加快进行自由贸易港的研究，有望尽快进行申报。此前，天津、西安、浙江舟山均传出了要建设自由贸易港的消息。

7、环保部：从“2+26”城市2017年10月份PM2.5浓度改善情况来看，京津冀及周边地区大气环境形势严峻。要求各地加大督查督办力度，采取针对性更强的措施，提高治理效果。

8、经济观察网：目前，发改委正在更慎重的对待地方地铁项目规划的审批。今年8月，内蒙古多条地铁项目均被叫停，其中包头市的地铁项目已经进入了建设期。目前中国地铁项目的前期审批权已经下方至地方政府，但是，发改委依然保持地铁规划的审批权。

9、经济参考报：目前我国人工智能标准化体系建设正加快推进，前期主要关注人工智能在线服务平台和人工智能产品的智能化分级。其中，人工智能产品的智能化分级选取当前最具代表性的十几个方向，为产业发展提供科学有效的评价依据。

10、澎湃：11月14日，山东盐业体制改革推进工作会召开。会上正式下发了《山东省盐业体制改革实施方案》和《山东省食盐监管体制改革方案》，明确2018年1月1日起，山东将全面实行新的盐业管理体制和食盐质量安全监管体制。

11、财经头条APP讯：第三季度，苹果Apple Watch智能手表的出货量达到了390万。排名第二和第三的分别是小米和Fitbit，出货量分别为360万和350万，两家公司的出货量与上一季度相比均有提高。

12、上股交：挂牌企业总数9837家，其中N板（科创板）137家，E板703家，Q板8997家。

四、股市盘点

1、上证指数报3429.55点，下跌0.53%，成交额2674.35亿。深证成指报11582.92点，下跌0.96%，成交额3363.02亿。创业板指报1896.72点，下跌0.51%，成交额932.79亿。两市合计成交6037.38亿。从盘面上看，保险、船舶等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌0.1%，报29152.12点。国企指数跌0.71%，报11601.69点。沪股通净流出818.73万元，当日余额130.08亿元。深股通净流入4.44亿元，当日余额125.56亿元。

3、深交所：将继续深入贯彻依法全面从严监管，进一步加大会计审计日常监管力度，强化针对上市公司年末突击创利的监管手段，提升资本市场会计信息质量，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

4、中证报：截至11月9日，证监会受理首发企业538家；未过会企业中，正常待审企业448家，其中新三板企业占25.67%。业内指出，大型券商项目储备充足，资源优势明显。国内大型企业大多已上市，IPO逐渐以中小企业为主。

5、经济参考报：360借壳江南嘉捷带来的巨大财富效应，似乎给沉寂多时的壳资源市场带来了一线曙光。不过，目前无论是监管部门还是投行机构，对于借壳上市都持相对审慎态度，过去多年来对于壳资源炒作的盛景难以再现。

6、港交所：截至今年10月31日，港股通三年以来累计成交33270亿港元，为港股市场带来了6375亿港元净资金流入，内地投资者利用港股通投资港股的持股金额已达8088亿港元，较2016年底增长一倍以上。

7、证监会：重庆长江造型材料、四川振静、成都银行、厦门盈趣科技首发获通过，浙江鸿禧能源股首发未通过，重庆百亚卫生用品首发暂缓表决。

8、中证登：上周（10.6－11.10）,新增投资者数29.08万，前值为28.56万。

9、两市融资余额：截至11月13日，上交所融资余额报6074.54亿，较前一交易日增加47.76亿；深交所融资余额报4194.64亿，增加40.67亿；两市合计10269.18亿，增加88.43亿。

10、新三板：11月14日合计挂牌11649家公司，当日新增5家，成交金额7.15亿，其中做市转让1.41亿，协议转让5.74亿。三板成指报1295.26，涨0、59%，成交额5.69亿。

五、公司动态

1、中青网：海信电器股份有限公司与东芝株式会社在东京联合宣布东芝映像解决方案公司股权的95%正式转让海信。转让完成后，海信电器将享有东芝电视产品、品牌、运营服务等一揽子业务，并拥有东芝电视全球40年品牌授权。

2、中证网：在京东方全球创新伙伴大会上，该公司董事长王东升表示，原本计划2018年投产的10.5代线将在今年12月份提前投产。该生产线预计产能为12万张/月，主要生产8K面板，是目前世代最高、尺寸最大的液晶项目。

3、歌华有线公告：公司与华为技术有限公司在北京签署了《战略合作协议》。双方同意在智慧城市、云计算等领域进行合作。协议签署后，双方将分别设立战略专项工作小组并组成联合协调小组，具体对接、推动合作事项并组织实施。

4、IDC：三季度，印度智能手机出货量达3900万台，同比增长21%，环比增长40%。其中，小米市场份额追平三星达到23.5%，并列成印度市场第一大智能手机品牌。

六、债券资讯

1、央行旗下《金融时报》：截至9月末，境外机构在境内的债券托管量达10610.53亿元。不少外资机构预测，中国国债或将在未来36个月内被纳入全球主要债券基准指数，由此有望激发2500亿美元至3000亿美元的资金流入中国债市。

2、全国银行间债券市场结算总量为26275.62亿元，较上日下降0.33%，交易结算总笔数为10773笔。

3、10年期国债利率上涨0.25BP，至3.95%；10年期国开债利率上涨4.02BP，至4.72%。

七、商品期货

1、截至11月14日下午收盘，商品多数上涨，淀粉大涨3.99%、PTA大涨3.57%、焦炭上涨2.79%，动力煤、甲醇、热卷涨逾1%，而跌幅方面，棕榈油、油豆、沪铅跌逾1%。

2、COMEX 12月黄金期货收涨4.00美元，涨幅0.3%，报1282.90美元/盎司。

3、WTI 12月原油期货收跌1.06美元，跌幅1.87%，报55.70美元/桶，创11月3日以来收盘新低。 布伦特1月原油期货收跌0.95美元，跌幅1.50%，报62.21美元/桶。油市大跌，受累于IEA下调今明两年油市前景。

八、国际动向

1、欧元区：三季度，GDP季环比修正值0.6%，预期0.6%，初值0.6%。GDP同比修正值2.5%，预期2.5%，初值2.5%。欧元区通胀仍旧低迷，核心通胀率还没有显示出令人信服的上升趋势，预计总体通胀率今年底明年初会下降。

2、证券时报：今年以来全球范围内有超过1450家企业进行IPO，这是2007年以来IPO市场最为火热的一年；募资总额超过1700亿美元，仅次于2006年和2007年，大约有三分之二的IPO企业来自亚太地区。

3、波罗的海干散货指数：跌2.8%，报1405点，连续第四日下跌。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.6431，下跌0.01%，人民币中间价报6.6399，跌0.08%。

2、NDF：3月报6.6996，6个月报6.7364，1年报6.8022，2年报6.9455。

十、全球股市

1、标普500指数收跌5.97点，跌幅0.23%，报2578.87点。 道琼斯工业平均指数收跌30.23点，跌幅0.13%，报23409.47点。纳斯达克综合指数收跌19.72点，跌幅0.29%，报6737.87点。美国股市收跌，能源股走低。

2、德国DAX 30指数收跌0.31%，报13033.48点。 法国CAC 40指数收跌0.62%，报5315.58点。 英国富时100指数收跌0.01%，报7414.42点。欧股连跌六个交易日，受累于欧元走强和全球经济增长疑虑。

3、日经225跌.00%，报22380.01点。韩国KOSPI指数跌0.15%，报2526.64点。