20171117财经早餐

默默无闻

一、宏观数据

1、商务部：1－10月，我国境内投资者共对全球160个国家和地区的5410家境外企业新增非金融类直接投资，累计实现投资863.1亿美元，同比下降40.9%，非理性对外投资得到进一步有效遏制。

2、外管局：10月，银行结汇8524亿元，售汇8341亿元，结售汇顺差183亿元。1－10月，银行累计结汇89894亿元，累计售汇97439亿元，累计结售汇逆差7545亿元。当前市场主体涉外收支行为更加稳定有序，推动外汇供求自主平衡。

3、央行副行长殷勇：货币政策不但要防范通胀，还要防范系统性风险。未来宏观审慎政策目标应进一步聚焦和明确，应适度增强物价稳定所锚定的价格指数代表性。央行坚持“房子是用来住的不是用来炒的”定位，强化住房金融宏观审慎管理。

4、央行徐忠：国有企业改革没有面临主要矛盾，没有从根本上改变企业治理，解决企业盈利不足的问题。以“债转股”举例，债转股的本质是改变法人治理结构。但今年的债转股仅存在在财务层面，属于交了学费但没有解决体制机制的问题。

5、经济参考报：我国首部官方编制的国家资产负债表（2015）有望年内完成。具体而言，将整体推进与分步实施相结合，先编制全国资产负债表，再总结经验并根据实际情况，例如对机构部门和资产负债分类进行适当简化后，编制地方资产负债表。

6、央行副行长范一飞：我国要抓住扩大对外开放的窗口期，积极争取有所突破。对于外资机构从事非银行支付机构业务，监管部门正在推动《非金融机构支付服务管理办法》修订，明确外商投资非银行支付机构准入事宜。

7、央行：周四进行了1600亿元7天期、1400亿元14天期和300亿元63天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.45%、2.6%和2.9%。

8、隔夜shibor报2.8%，下跌0.6个基点。7天shibor报2.886%，涨跌持平。3个月shibor报4.5656%，上涨2.01个基点。

二、地产观察

1、中泰证券李迅雷：2018年楼市将相对疲弱，预计在2017年商品房销量创下历史新高后，2018年销量将出现负增长。在防范发生系统性金融风险的底线思维下，房产税出台的概率仍不大，2018年不大可能进入人大立法程序。

2、新京报：10月末，北京市金融机构人民币房地产贷款余额16107.1亿元，同比增长14.9%，增速继续回落。具体来看，个人购房贷款余额9619.5亿元，比年初增加1321.2亿元，比上年同期少增763.7亿元，余额同比增长21.1%。

3、新华社：提取公积金付房租将探索一站式办理。上海市公积金管理中心宣布，与上海市首批14家具有较大规模的住房租赁企业共同签署住房公积金租赁提取集中办理业务合作协议。

4、经济参考报：北京市规划国土委发布《关于进一步加强利用集体土地建设租赁住房工作的有关意见》。集体土地建设的租赁住房将实施全装修成品交房，租金将参考周边住房租赁市场水平，鼓励签订长期住房租赁合同，但单次租期不得超过10年。

5、上证报：一家国有银行内部人士透露，近期银行重启房地产压力测试，或将对高杠杆、高负债的激进房企收紧贷款，以降低金融机构系统性风险。海外融资、资产证券化、联合金融机构设立并购基金等方式成为房企融资新途径。

三、市场要闻

1、银监会：就《商业银行股权管理暂行办法（征求意见稿）》公开征求意见。同一投资人及其关联方、一致行动人作为主要股东入股商业银行的数量不得超过2家，或控制商业银行的数量不得超过1家。

2、澎湃新闻：国研中心副主任张军扩表示，推动雄安新区创新发展的关键是处理好政府与市场的关系。在雄安发展初期，政府的作用更加重要，政府应着力完善推动创新发展的制度和政策环境，一些高科技创新成果的商业化。

3、国土部：国务院批准将天然气水合物列为新矿种。国土部将会同有关部门研究编制我国天然气水合物资源勘查开发中长期发展战略规划，做好顶层设计，推动天然气水合物开发利用和产业有序发展。

4、发改委吴卫：预计今年新能源汽车应该可以达到70万辆左右的产销规模。如果按照现在的趋势，全年新能源汽车产销在汽车的产销占比应该能到2.4%左右或者是接近2.5%，当然这个数字最终还有待年底验证。

5、中国经营报：交通部等部委召集全国17个省份及北上广深等城市交通主管部门，举行了《关于鼓励和规范互联网租赁自行车指导意见政策推进研究会》。大多数省份呼吁参照网约车的立法手段，实时启动共享单车立法工作。

6、发改委：自2017年11月16日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高265元和250元。折合90号汽油每升上调0.2元，92号汽油每升上调0.21元，95号汽油每升上调0.22元，0号柴油每升上调0.21元。

7、证券时报：上海市国资委表示，将加快地方国企与央企，以及系统企业之间的战略重组，未来五年上海地方国有企业每年将计划增量投资8000亿元左右，重点布局战略性新兴产业等领域。

8、工信部谢少锋：今年前9个月，中国软件产业业务收入3.98万亿元，同比增长14.1%。近年来，中国进一步加大了开源软件国际合作的推进力度。

9、新华社：中国航天科技集团运载火箭技术研究院发布《2017－2045年航天运输系统发展路线图》，系统规划了长征系列运载火箭的能力建设前景与发展蓝图，预计2020年长征八号实现首飞、2035年左右运载火箭实现完全重复使用。

10、中国足协：经核实，里皮主教练近期没有接受任何媒体的专访，成都商报刊发的《执教周年成都商报专访里皮》将旧日外媒采访予以加工处理，混淆视听。针对文中曝出“中国足协将申办2030世界杯”的消息，再次重申，目前协会并未提出申办具体哪一届世界杯，此类消息未经官方证实，属媒体演绎。

11、新华社：山东省近日发布《山东省盐业体制改革实施方案》和《山东省食盐监管体制改革方案》，明确2018年1月1日起，山东将全面实行新的盐业管理体制和食盐质量安全监管体制。

12、中新网：福布斯中文网发布2017中国富豪榜，位居榜单第一的是许家印，其财富净值从去年的657亿元猛增至2814亿元。马化腾以2582亿元财富净值位居榜单第二。马云位居第三位，其财富净值共计2555亿元。

13、上股交：挂牌企业总数9837家，其中N板（科创板）137家，E板703家，Q板8997家。

四、股市盘点

1、财经早餐股蟹指数：报27.91，前值缺省，股蟹指数录得恐慌情绪，大盘今天依旧有下行风险，操作仓位6成，持仓观望。

2、上证指数报3399.25点，下跌0.1%，成交额2208.62亿。深证成指报11537.96点，上涨0.66%，成交额2699.11亿。创业板指报1878.26点，上涨0.54%，成交额670.13亿。两市合计成交4907.73亿。从盘面上看，保险、猪肉概念等板块涨幅居前。

3、恒生指数涨0.58%，报29018.76点。国企指数涨1.06%，报11533.96点。沪股通净流出361.78万元，当日余额130.04亿元。深股通净流入6.15亿元，当日余额123.85亿元。

4、证监会副主席李超：要深化多层次市场体系改革。去年以来，证监会在确保市场稳定运行的前提下，逐步实现了新股发行常态化，IPO家数和融资规模均居同期全球前列。

5、中证报：目前越来越多外资机构设立外商独资企业（WFOE）以进一步开展与中国市场相关的业务。其中，先后有7家机构的WFOE完成私募基金管理人登记，其他一些机构也通过WFOE的设立进一步构建中国业务版图。

6、新华网：支撑茅台慢牛走势的基石，是茅台业绩的稳步上升。能够坚持16年之久的慢牛，在A股市场上可谓稀世珍宝。揠苗助长的结果，必然导致不可承受之痛。短视的投机行为将对价值投资形成巨大伤害，茅台需要长期陪伴，才能给出最好的回报。

7、两市融资余额：截至11月15日，上交所融资余额报6100.88亿，较前一交易日增加5.58亿；深交所融资余额报4224.66亿，增加8.12亿；两市合计10325.54亿，增加13.7亿。

8、新三板：11月16日合计挂牌11649家公司，当日新增0家，成交金额7.92亿，其中做市转让1.61亿，协议转让6.31亿。

五、公司动态

1、辉山乳业公告：董事会认为，中国附属公司截至2017年3月31日的综合净负债有可能达人民币105亿元。董事会已指示公司的开曼法律顾问拟备相关文件，以使公司进入临时清盘。

2、百度董事长李彦宏：百度计划在2018年7月底，与金龙合作率先实现无人驾驶小巴车的小规模量产及试运营，并在2019年与江淮、北汽，2020年与奇瑞共同推出无人车。Apollo将携手雄安在智能交通领域合作，共同将雄安打造成全球领先的智能出行城市。

3、新华社：法国汽车制造商标致雪铁龙集团携手华为在车联网领域开展长期合作，面向消费者提供新型移动出行服务解决方案。此次标致雪铁龙集团选择华为物联网平台来构建的CVMP平台，为最终用户提供创新的移动出行服务。

六、债券资讯

1、全国银行间债券市场结算总量为27123.39亿元，较上日上升0.48%，交易结算总笔数为10009笔。

2、10年期国债利率下跌2.75BP，至3.92%；10年期国开债利率下跌2.6BP，至4.69%。

七、商品期货

1、截至11月16日下午收盘，商品多数走弱。PVC下挫3.1%，沪镍、焦煤、橡胶跌逾2%，动力煤、沪铅、螺纹钢、沥青、淀粉、白糖跌逾1%，而涨幅方面，锰硅上涨2.19%，硅铁、菜粕、豆粕、铁矿石涨逾1%。

2、WTI 12月原油期货收跌0.19美元，跌幅0.34%，报55.14美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.51美元，跌幅0.82%，报61.36美元/桶。

3、COMEX 12月黄金期货收涨0.50美元，报1278.20美元/盎司。

八、国际动向

1、沃尔玛：第三财季经调整EPS1美元，预期0.98美元；整体营收1232亿美元，为8年新高，预期1210亿美元；全美同店销售（剔除燃料）增长2.7%，市场预期增长1.7%。

2、欧元区：10月CPI同比终值1.4%，预期1.4%；核心CPI同比终值0.9%，预期0.9%；CPI环比0.1%，预期0.1%。欧洲央行首席经济学家Praet表示，目前经济增长与通胀之间似乎仍然存在一些割裂的状况。

3、波罗的海干散货指数：跌0.95%，至1361点，六连跌。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.6327，跌0.044%，人民币中间价报6.6286，跌0.03%。

2、NDF：3月报6.678，6个月报6.715，1年报6.783，2年报6.9205。

十、全球股市

1、标普500指数收涨20.8点，涨幅0.81%，报2585.42点。道琼斯工业平均指数收涨187.08点，涨幅0.80%，报23458.36点。纳斯达克综合指数收涨87.08点，涨幅1.30%，报6793.29点。道指大涨将近200点，众议院批准税改议案之际科技股带动纳指涨超1%创收盘纪录新高。

2、德国DAX 30指数收涨0.55%，报13047.22点。法国CAC 40指数收涨0.66%，报5336.39点。英国富时100指数收涨0.19%，结束之前连跌五个交易日的趋势，报7386.94点。欧股结束一年来最长连跌天数，得益于一系列财报向好。

3、日经225涨1.47%，报22351.12点。韩国KOSPI指数涨0.62%，报2533.87点。

物是人非