20170909财经早餐

默默无闻

一、宏观数据

1、海关总署：8月，我国进出口总值2.41万亿元，增长10.1%。其中，出口1.35万亿元，增长6.9%；进口1.06万亿元，增长14.4%；贸易顺差2865亿元，收窄14%。招商证券表示，考虑到去年8月单月的基数偏高，本月出口增速偏低并不意外，9、10月出口增速大概率出现回升。

2、财新：今年前八个月，国家铁路货运总发送量继续保持高速增长，货物发送量达19.36亿吨，同比上涨14.6%。其中8月份，国家铁路货物发送量达2.50亿吨，同比上涨11.5%。上半年国家铁路货运量已经超出计划。

3、经济参考报：投融资体制改革剑指农村“找钱难”。农村投融资体制改革是下一步“三农”工作的重点，目前农业投资的主体是财政，而未来必须要以财政作为杠杆撬动更多社会资本、金融资本投资农业。

4、经济参考报：随着国企改革不断深化，外资有望成为国企混改亮点。据悉，国家正在推出多项政策，鼓励外资参与国内企业优化重组，简化程序，放宽限制，特别是下一步将继续鼓励外资参与国有企业混合所有制改革。

5、央行副行长易纲：当前中国经济正处于转型发展阶段，需要通过科技、文化、小微企业等发展为经济增长提供新动能。要求各金融机构全面落实全国金融工作会议精神，加大服务创新力度，开创金融支持实体经济发展的新局面。

6、央行：周五不开展公开市场操作，当日无逆回购到期。本周累计实现净回笼3300亿元。公开市场操作继续保持稳健中性、削峰填谷。

7、隔夜shibor报2.6360%，下跌0.46个基点。7天shibor报2.8023%，下跌0.33个基点。3个月shibor报4.4281%，下跌0.67个基点。

二、地产观察

1、北京晚报：北京将有超过20万套的共有产权住房可以提供给无房“刚需”家庭。北京市住保办主任邹劲松透露，已经入市但尚未销售的2.3万套自住房和未来的20万套自住房都将转为共有产权住房，按照共有产权的政策进行规范和管理。

2、扬子晚报：深圳出台《深圳市人才住房和保障性住房配建管理办法》，明确规定小区配建的人才住房和保障房应当与商品房同步设计、建设与交付，且不得设置围墙。

3、北京住建委：发布《关于开展房地产经纪机构违规行为情况检查的通知》，要求中介机构开展自查。自查重点主要针对为购房人办理“消费贷”“经营贷”“个人信用贷”“房抵贷”作为购房首付款等六项经纪机构违规行为。

4、雄安新区管委会主任陈刚：雄安新区规划方案尚未出台，有三条原则是确定的，一是新区绝对不搞土地财政，不走房地产主导的城市发展老路；二是一定要考虑百姓的长远利益；三是绝不搞形象工程。

三、市场要闻

1、国务院办公厅：增强粮食企业发展活力，培育壮大粮食产业化龙头企业，增加绿色优质粮油产品供给。到2020年，初步建成适应我国国情和粮情的现代粮食产业体系，更好地保障国家粮食安全和带动农民增收。

2、农业部：决定在全国开展为期一个月的农药大检查，重点查处非法非标生产、违规经营、超限使用农药的行为，切实保障农产品质量安全。一是检查依法依规生产情况。二是检查高毒农药经营情况。三是科学选药用药情况。

3、财新：监管当局决定关闭中国境内虚拟货币的交易所，这涉及“币行”、“火币网”和“比特币中国”等为代表的所有虚拟货币与法币之间的交易所，从接近互联网金融风险专项整治工作领导小组人士处确认了这个消息。

4、上海市政府：印发《上海市电力体制改革工作方案》。提出改革重点任务，制定输配电价改革方案，实施输配电价改革；加快电力交易中心改制，夯实交易工作基础；制订发用电计划放开方案，更多发挥市场机制作用等。

5、中证网：全球移动通信系统协会（GSMA）的最新预测显示，到2026年，物联网将为移动运营商提供高达1.8万亿美元的收入机遇。目前，我国三大运营商都在推进NB－IoT网络建设。

6、一财：多位专家表示，兼并重组是钢企加强资源整合、化解过剩产能、调整优化结构的重要途径。短期来看，钢铁业重组新窗口尚未开启，不会出现大规模重组潮，但市场化的兼并重组、区域整合在稳步推进。

7、中国网：全国乘用车市场信息联席会发布了2017年8月乘用车市场分析数据。8月，中国广义乘用车销量逾190.36万辆，同比增长5.8%。前8个月，中国广义乘用车销量1425.45万辆，同比增长1.2%。

8、中国交通新闻网：“国家智能汽车与智慧交通（京冀）示范区”正式启动智能网联汽车潮汐试验道路服务，这是全国首条智能网联汽车潮汐试验道路。具有车联网功能的汽车在该路段行驶，可实现盲区提醒、紧急车辆接近提示等功能。

9、商务部：决定修订《经营者集中审查办法》，现向社会公开征求意见。办法规定，经调查，未达申报标准的经营者集中具有排除、限制竞争效果，且集中尚未实施的，商务部可以禁止或附加限制性条件批准集中。

10、财新：据悉，深汕合作区体制机制调整初步方案，已获广东省政府通过。深汕合作区管理建设工作或由深圳全面主导，人事权也划归深圳，但行政区划保持不变，仍由汕尾市管辖。上述方案尚待广东省委批复。

11、河北省政府：印发《雄安新区及白洋淀流域水环境集中整治攻坚行动方案》。方案提出，到今年底，雄安新区乡（镇）及村庄生活垃圾无害化处理率达到100%，新区及白洋淀流域上游两侧城乡垃圾无害化处理率达到75%以上。

12、经济参考报：国庆黄金周即将来临，携程旅游近日发布的报告称，今年十一长假将有超过6.5亿人次国内游、超600万人出境游，创历史新高。2016年国庆黄金周，全国共接待游客5.93亿人次，同比增长12.8%。

13、中证报：2017年6月以来，虽已进入本轮猪周期的下行轨道，国内生猪价格却在消费淡季连续三个月上行，这其中，环保监察成为逆周期的决定因素。不过，进入9月份后，生猪价格涨势已有削弱。

14、上股交：挂牌企业总数9804家，其中N板（科创板）137家，E板692家，Q板8975家。

四、股市盘点

1、上证指数报3365.24点，下跌0.01%，成交额2351.60亿。深证成指报10970.77点，上涨0.01%，成交额3180.72亿。创业板指报1885.27点，下跌0.27%，成交额956.66亿。两市合计成交5532.32亿。从盘面上看，医疗行业、民航机场等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.53%，报27668.47点。国企指数涨0.46%，报11149.64点。沪股通净流出2.55亿元，当日余额132.55亿元。深股通净流入8.22亿元，当日余额121.78亿元。

3、上交所、深交所：与中国结算就修订《股票质押式回购交易业务规则》公开征求意见，本次修订明确股票质押率上限不得超过60%，单一证券公司、单一资管产品作为融出方接受单只A股股票质押比例分别不得超过30%、15%。

4、证监会：就《证券公司投资银行类业务内部控制指引》公开征求意见。要通过明确业务承做实施集中统一管理、规范薪酬激励机制等方面的要求，着力解决业务活动管控不足，过度激励等导致投行类业务风险产生的根源性问题。

5、中证网：8月以来机构开始全面转向中小创。目前，机构调研量最多的20只个股中仅有2只来自主板。分析人士指出，当前市场风险偏好有一定提升，同时中小创个股经过两年多的估值重塑，在目前阶段已有较好的配置价值。

6、中证网：首批公募基金公司中已有6家拿到公募FOF批文。其中，北京4家、上海、深圳各1家。公募FOF不仅仅是一款新产品，它所带来的可能是公募基金的新业态。截至目前，已有80多只公募FOF的募集申请被受理。

7、证券日报：对特停企业不仅要“治标”更要“治本”。对于绝大部分特停公司自查阶段无实质性结论，复牌公告也流于形式，针对这种情况，监管部门及时介入非常重要。

8、证监会：9月8日，核发7家IPO批文。其中上交所4家，中小板1家，创业板2家。筹资总额不超过39亿元。

9、两市融资余额：截至9月7日，上交所融资余额报5680.69亿元，较前一交易日增加6.59亿元；深交所融资余额报3920.78亿元，较前一交易日增加26.14亿元；两市合计9601.47亿元，增加32.73亿元。

10、新三板：9月8日合计挂牌11573家公司，当日新增4家，成交金额6.65亿，其中做市转让1.69亿，协议转让4.96亿。三板成指报1243.48，涨0.48%，成交额4.88亿。

五、公司动态

1、南方日报：广东省政府与中国平安集团在广州签署合作协议。双方将面向广东省未来五年发展规划和基础设施投资需求，共同发起成立1500亿元中国广东发展（平安）基金，主要投资大型基础设施建设。

2、深圳特区报：中兴通讯计划明年年底前部署5G预商用，2019年上半年实现5G规模商用，商用时间领先欧美企业。中兴通讯日前还与比利时运营商Telenet签署5G及互联网战略伙伴协议，双方计划在今年第三季度窄带物联网的预商用演示。

3、联交所：马化腾于9月5、6及7日，连续三天合计减持腾讯200万股，持股量由8.71%降至8.69%，合共套现逾6.4亿元。资料显示，马化腾上一次减持腾讯股份在去年7月份。

六、债券资讯

1、证监会：对可转债、可交换债发行方式进行了调整，将现行的资金申购改为信用申购，并经公开征求意见相应修订了《证券发行与承销管理办法》部分条款，于9月8日发布施行。

2、全国银行间债券市场结算总量为27093.41亿元，较上日减少1.45%，交易结算总笔数为9634笔。

3、10年期国债利率下跌1.5BP，至3.6%；10年期国开债利率下跌2.25BP，至4.23%。

七、商品期货

1、证监会副主席方星海：要加快引入境外投资者的步伐。把原油期货作为我国期货市场全面对外开放的起点和试点，平稳推进原油期货上市工作。当前，国际投资者参与我国期货市场的积极性很高，要利用好这个时机。

2、郑商所理事长陈华平：郑商所努力争取各方支持，推动苹果、红枣等期货品种早日上市，还将争取尽快推出场外交易平台，以响应国家发展战略和服务实体企业需求。

3、截至9月8日下午收盘，商品多数下跌，有色金属下挫，煤炭逆势走强，橡胶、沥青重挫逾4%，沪镍下挫3.12%，铁矿石、沪铝、沪铜、淀粉、PVC跌逾2%，而涨幅方面，焦炭、焦煤、动力煤、锰硅涨逾1%。

4、WTI 10月原油期货收跌1.61美元，跌幅3.28%，报47.48美元/桶。布伦特11月原油期货收跌0.71美元，跌幅1.30%，报53.78美元/桶。美油重挫逾3%，投资者担心飓风Irma削弱德州灾后恢复产出并威胁佛罗里达州汽油需求。

5、COMEX 12月黄金期货收涨0.90美分，涨幅不到0.1%，报1351.20美元/盎司。创2016年9月6日以来收盘新高。

八、国际动向

1、英国：7月工业产出环比0.2%，预期0.2%，前值0.5%。制造业产出环比0.5%，增速创12月来新高，预期0.3%，前值0.0%。商品贸易帐-115.76亿英镑，预期-120亿英镑，前值-127.22英镑修正为-115.27亿英镑。

2、波罗的海干散货指数：涨2.8%，报1332点。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4617，涨0.55%，人民币中间价报6.5032，涨0.36%。

2、NDF：3月报6.5140，6个月报6.5490，1年报6.6217，2年报6.7730。

十、全球股市

1、标普500指数收跌3.67点，跌幅0.15%，报2461.43点。道琼斯工业平均指数收涨13.01点，涨幅0.06%，报21797.79点。纳斯达克综合指数收跌37.68点，跌幅0.59%，报6360.19点。纳指周五收跌0.6%受苹果和Facebook拖累，但Travelers助涨道指。

2、德国DAX 30指数收涨0.06%，报12303.98点。法国CAC 40指数收跌0.02%，报5113.49点。英国富时100指数收跌0.26%，报7377.60点。欧股微幅收涨，银行板块涨势抵消矿业类股所造成的拖累。

3、日经225跌0.63%，报19274.82点。韩国KOSPI指数跌0.11%，报2343.72点。

物是人非