20171112财经早餐

默默无闻

一、宏观数据

1、新华社：亚太各方应该坚持不懈推动创新，坚定不移扩大开放，积极践行包容性发展，不断丰富伙伴关系内涵，引领全球新一轮发展繁荣。要坚定推进亚太自由贸易区建设，在开放中实现亚太新一轮大发展。

2、发改委副主任宁吉喆：中国经济体系要现代化，开放的水平就必须高层次。未来中国不仅要向发达国家开放，而且要向发展中国家开放，实现贸易、投资开放市场多元化的政策，实行多元化的发展。

3、财新：前三季度，多家大行已经把全年的新增额度投放完毕，四季度还稍微提高了额度。广东监管部门人士透露，10月以来广州地区信贷额度特别紧，个别银行甚至出现了“停贷”。

4、方正证券任泽平：近期债市大跌反应经济空头信心大面积崩溃，美欧日香港股市创新高，A股消费周期真成长轮番上涨。此外，油价只会迟到不会缺席，通胀该来的迟早会来，化工黑色有色行业盈利持续时间超预期。

5、新华社：为进一步规范棚户区改造项目融资工作，北京市财政局等四部门联合发文要求，各区开展棚户区改造时，不得将公益性资产、储备土地注入融资平台公司，不得承诺将储备土地预期出让收入作为融资平台公司偿债资金来源。

6、阿里巴巴董事局主席马云：新零售是线上线下的结合，“人、货、仓、配”的结合，虚和实的结合。未来中国60%－80%的零售是新零售。传统零售不通过技术、不通过数据以及供给侧的重新改革，没有前途。

二、地产观察

1、中国经营报：日前，国土部部署开展了住宅用地出让合同执行情况检查。检查范围包括70个大中城市和热点城市苏州市，检查内容为2013年1月1日以来住宅用地出让合同执行情况，重点是按时开工、竣工情况和出让价款缴纳情况。

2、澎湃：河北雄安新区管委会负责人透露，雄安新区目前已经制定了庞大且系统的征迁安置政策体系，尚需进一步完善并走相关法律程序。将来新区征迁安置的补偿方式有两种，实物或者货币，依自愿原则由百姓自己选择。

3、21世纪：今年“金九银十”楼市交易清淡的状况，也体现在财政收入数据上。财政部的数据显示，10月全国契税收入同比下降3.6%，而前9个月契税收入同比增长了19.9%，前后落差明显。

三、市场要闻

1、人民日报：正值“双11”，在您翘首期盼商品到货的同时，快递包装背后的“绿色警钟”已敲响。网络购物、餐饮外卖等行业的繁荣，令固废处置系统不堪重负。过度包装问题，在快递行业普遍存在。快递包装“虚胖”，“瘦身”需各方努力。

2、上证报：据悉，发改委和能源局《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》已于日前下发。根据规划，明年2月第一批试点地区启动交易，明年年中前总结评估试点工作并适时进行推广。

3、海南省国土厅：《海南省矿产资源总体规划(2016-2020年)》已经国土部批准实施。规划要求，从2017年起，严格控制钼、锆英石、钛铁矿、萤石等矿产的开采总量。

4、新华网：我国市政污泥年总产量逐年增大，目前已超过4000万吨，预计到2020年将达到6000万至9000万吨。中国工程院院士侯立安表示，未来几年新增污泥处理装备投资将达到500－600亿元，相关环保产业，特别是污泥处置行业已进入黄金发展期。

5、财新：中国汽车技术研究中心刘斌表示，关于新能源汽车规划、补贴、投资及准入方面，政策从未一成不变，处在动态调整的过程中。政府新能源汽车产业支持政策的思路已从“普惠”转向“择优”，从单纯的奖励机制变成奖惩结合。

6、新华网：10月，浙江全社会用电量348亿千瓦时，同比增长6.9%；1－10月，累计用电3471亿千瓦时，同比增长8.9%。看似枯燥的数据，背后却反映出浙江经济社会发展转型升级效果初显，持续保持稳中有进、稳走向好的态势。

7、新华社：近期，北京、天津、河北三地检验检疫局开展行政审批区域协作，并确定了统一审批要素、共用评审专家、梳理审批互认清单、协同监督管理、共享信息资源和助力疏解北京非首都功能等方面的协作意向。

8、陕西新闻网：西安市发布新能源汽车生产销售企业及产品审核备案暂行规定，新能源汽车生产销售企业及车辆，按照规定经过审核备案后，可以享受西安市给予的财政补贴政策。享受补贴后在西安市行驶里程比例低于60%的车辆将扣减补贴。

9、中新网：随着冬日寒意加重，中国东北地区的冰雪旅游开始“热起来”。吉林省多个雪场11日正式宣布“开板”。2016年11月至2017年3月，吉林省冬季冰雪旅游接待游客6199.08万人次，实现旅游收入1160亿元，同比增长27.12%。

10、证券时报：四川省科学技术协会将联合相关战略投资者在成都天府国际空港新城投资120亿元打造中国科幻城。相关负责人表示，中国科幻城全面建成后，预计每年将创造20亿元以上收入、吸引1200万人次游客。

11、新华社：湖北省农业厅、湖北省财政厅、湖北保监局日前联合决定，今明两年在全省14个产粮大县试点农业大灾保险，试点作物为水稻和小麦，对试点地区水稻和小麦保险，中央和省级财政承担保费的77.5%。

12、中新网：广州时尚周组委会、全球原创设计联盟正在推动时尚小镇项目建设，项目计划投资80亿元，为全球原创设计师提供创新创业的土壤，构筑设计、采购、生产、销售、服务等全过程高效协同的孵化地。

13、河南日报：为全面提升自贸试验区建设质量和水平，河南省政府日前印发《中国(河南)自由贸易试验区建设重大改革专项总体方案》和政务服务体系、监管服务体系、金融服务体系、法律服务体系和多式联运服务体系五大建设专项方案。

四、股市盘点

1、上证报：据悉，《证券经纪业务管理办法》征求意见稿近期将出炉，跟2016年草案相比，最新版本新增了非现场销户、账户使用实名制、大户核查等内容。业内人士表示，新征求意见稿体现了从严监管的思路。

2、券商中国：据悉，证监会将与教育部沟通，在国民基础教育中纳入投资者教育的内容，根据学生不同的教育程度普及证券投资知识、提高风险意识。当前，证监会推动上海、广东等20余个省、市、自治区开展试点工作。

3、证券时报：据悉，IPO审核将从“精细化审核机制、长效信息公示机制和常态化现场检查工作机制”三大机制来继续落实从严监管要求。下一步现场检查，还会加入交易所人员，而且不会像过去给一个月以上的准备时间，本周决定下周就实施。

4、券商中国：前三季度，129家券商证券投资业务收入594.02亿元，占全行业营收比重26.55%。券商自营业务保持“一枝独秀”增长态势；而券商经纪业务和投行业务收入却同比降幅明显，同比减少近三成。

5、经济观察报：据悉，证监会对乐视网IPO一事查过好几轮，在2014－2015年左右，深交所找平安证券要了当年上市的所有底稿，该约谈的约谈，调查的调查，最后也都没事。目前来看，在监管部门上一轮的核查中，并未将乐视网IPO定性为财务造假。

五、公司动态

1、财经头条APP讯：11月11日，京东公布了自本月1日启动的全球好物节促销季阶段性战果，京东商城11月1日至11月11日凌晨2点累计下单金额超过950亿元，相当于全国线下最大连锁超市全年销售额。

2、万科首席运营官张旭：今年"双11"预计将会有10亿件货物被售出，而其中约有5亿件会从万科仓库中运出。而东三省的每一个汉堡都来自万科食品生鲜仓库，在昆明、南宁、日喀则的每一辆共享单车OFO也来自万科物流仓库。

3、财新：吉利集团董事长李书福表示，吉利汽车正与沃尔沃联手开发新型模块化基础架构，用于未来纯电动车型的生产研发，内部将其命名为“PMA”。李书福欲将此原始模板效仿谷歌安卓系统，将PMA电动架构对外开放。

4、北京日报：11月10日，北京移动与汽车互联网公司易车宣布，共同进军车联网与物联网等相关领域，将推动移动的多款通讯产品和服务在车联网等领域应用。

六、债券资讯

1、华夏时报：截至11月7日，今年以来已有139家上市公司公布了可转债发行预案，拟发行规模合计高达3902亿元。分析师认为，可转债在规模上与定增融资不在一个量级，且对公司门槛有要求，暂时还替代不了定增，只能作为再融资的辅助手段。

七、商品期货

1、贝克休斯：美国11月10日当周石油钻井数增加9台，至738台；天然气钻井数保持在169台不变；总钻井数增加9台，至907台。

八、国际动向

1、商务部：11月11日，中国与智利结束自贸区升级谈判并签署升级《议定书》。《议定书》是我国与拉美国家的第一个自贸区升级协定，将使中智自贸协定成为迄今我国货物贸易开放水平最高的自贸协定。

九、外汇走势

1、美银美林：本周美元录得一个月来的最大周度跌幅，投资者对美国税改提议中的部分内容实施时间可能推迟至2019年感到失望，令美元近期升势嘎然而止。至于美元接下来的走势，这取决于美国税改通过的概率。

十、全球股市

1、证券时报：美国时间11月10日，中国最老牌、也几乎是唯一一家自成立坚持小额、分散、去担保的P2P拍拍贷正式挂牌纽交所。拍拍贷首发融资总额达2.7亿美元，总市值40亿美元，远高于此前和信贷和信而富，甚至比A股一个小型城商行市值还高。

物是人非